[轉(zhuǎn)] 馳宏鋅鍺26億收購(gòu)榮達(dá)礦業(yè)49%股權(quán)

2014-11-24 12:11 來(lái)源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞 瀏覽：429 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

繼去年4月控股榮達(dá)礦業(yè)后，馳宏鋅鍺今日再次收購(gòu)榮達(dá)礦業(yè)剩余全部股權(quán)，從而100%控股榮達(dá)礦業(yè)。公司股票于今日開(kāi)市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到

馳宏鋅鍺去年收購(gòu)榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)時(shí)，后者全部資產(chǎn)估值約42億元，而此次的評(píng)估值為53億元，兩年多時(shí)間增值了11億元。

26億收購(gòu)榮達(dá)礦業(yè)49%股權(quán)

公告顯示，馳宏鋅鍺擬向蘇庭寶以發(fā)行股份加支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的榮達(dá)礦業(yè)49%股權(quán)。其中交易對(duì)價(jià)的76.5%以發(fā)行股份方式支付，其余23.5%以現(xiàn)金方式支付。收購(gòu)?fù)瓿珊?，榮達(dá)礦業(yè)將成為馳宏鋅鍺的全資子公司。公司股票于2014年11月24日開(kāi)市起復(fù)牌。

此外，馳宏鋅鍺擬向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6.67億元，其中6.14億元作為交易對(duì)價(jià)支付給蘇庭寶，剩余部分扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充榮達(dá)礦業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解到，此次交易馳宏鋅鍺將發(fā)行的股份數(shù)不超過(guò)2.79億股，占發(fā)行后公司股本總額的比例不超過(guò)14.34%。其中，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量約為2.09億股，募集配套資金將發(fā)行不超過(guò)6977萬(wàn)股股份。發(fā)行價(jià)格為9.56元/股。

據(jù)悉，榮達(dá)礦業(yè)全部股東權(quán)益的賬面凈值為9.32億元，預(yù)估值為53億元，增值率為472.37%。其中49%股權(quán)的預(yù)估值為26億元。

馳宏鋅鍺表示，雖然持有榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)，為榮達(dá)礦業(yè)的控股股東，但和少數(shù)股東蘇庭寶在榮達(dá)礦業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的意見(jiàn)并非完全一致，在榮達(dá)礦業(yè)的投融資計(jì)劃、長(zhǎng)短期利益上依然需要互相協(xié)調(diào)。為了強(qiáng)化對(duì)榮達(dá)礦業(yè)的管理控制，加快投資和經(jīng)營(yíng)決策速度，貫徹公司在大東北地區(qū)的整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，公司決定收購(gòu)蘇庭寶持有的榮達(dá)礦業(yè)49%股權(quán)。

榮達(dá)礦業(yè)兩年增值11億

據(jù)悉，榮達(dá)礦業(yè)擁有4宗采礦權(quán)和10宗探礦權(quán)，鉛鋅礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富。公司目前年采選鉛鋅礦石約100萬(wàn)噸，年產(chǎn)鉛鋅精礦約5萬(wàn)噸。

為了獲取優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，并在資源支撐下形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，馳宏鋅鍺于2010年開(kāi)始投資建設(shè)呼倫貝爾20萬(wàn)噸鉛鋅冶煉項(xiàng)目，并于2013年4月利用配股資金收購(gòu)云南冶金集團(tuán)持有的榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)，成為榮達(dá)礦業(yè)的控股股東。榮達(dá)礦業(yè)將是馳宏鋅鍺建設(shè)中的呼倫貝爾20萬(wàn)噸鉛鋅冶煉項(xiàng)目未來(lái)生產(chǎn)原料的重要保障。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，榮達(dá)礦業(yè)前次評(píng)估的評(píng)估基準(zhǔn)日為2012年5月31日，榮達(dá)礦業(yè)股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為42億元；此次預(yù)估的基準(zhǔn)日為2014年9月30日，榮達(dá)礦業(yè)股東全部權(quán)益預(yù)估價(jià)值為53億元，也就是說(shuō)，在兩年多的時(shí)間里，榮達(dá)礦業(yè)相比前次評(píng)估增值了11億元，增值比例為27.03%。

馳宏鋅鍺表示，預(yù)估增值的主要原因是兩次評(píng)估基準(zhǔn)日的時(shí)間間隔超過(guò)兩年，在此期間，榮達(dá)礦業(yè)獲取的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大部分未進(jìn)行分配，股東權(quán)益增加了2.5億元；同時(shí)，在兩次評(píng)估期間，榮達(dá)礦業(yè)持續(xù)進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘探并取得顯著成果，此次預(yù)估利用的鉛鋅礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量約1980萬(wàn)噸礦石量，比前次評(píng)估增加約33%，導(dǎo)致此次評(píng)估的礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值比前次評(píng)估增值約9億元，增值比例約24%。

了解到，榮達(dá)礦業(yè)在2011年到2014年1至9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為8.57億元、9.77億元、4.6億元和4.08億元，凈利潤(rùn)分別為2.85億元、3.63億元、1.19億元和3980萬(wàn)元。榮達(dá)礦業(yè)2013年的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較2012年分別下降了52.9%和67.1%。公司表示利潤(rùn)下滑是榮達(dá)礦業(yè)礦井發(fā)生火災(zāi)事故后停產(chǎn)造成。隨著礦山采礦系統(tǒng)的全面復(fù)產(chǎn)，其盈利能力將逐步恢復(fù)。

評(píng)分: