[轉(zhuǎn)] 20141201農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油脂跌停
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4303 | -6 | -0.14% | -4303 | 97256 | -26.93% | 292962 | 0.58% |
豆油5月 | 5570 | -232 | -4.00% | -5570 | 346956 | -26.90% | 676704 | 2.78% |
豆粕5月 | 2837 | -55 | -1.90% | -2837 | 1420760 | 0.58% | 2108032 | -1.00% |
棕櫚油5月 | 5042 | -210 | -4.00% | 58 | 919968 | -15.56% | 458946 | -2.95% |
鄭油1月 | 5800 | -242 | -4.01% | 800 | 76940 | 23.56% | 117894 | -4.99% |
菜粕1月 | 2213 | -56 | -2.47% | 37 | 1843438 | -10.63% | 714892 | -1.15% |
玉米5月 | 2404 | -9 | -0.37% | -64 | 50188 | -1.85% | 158290 | -10.49% |
鄭麥1月 | 2584 | -14 | -0.54% | -24 | 1366 | -71.08% | 17160 | -1.84% |
棉花5月 | 12710 | -105 | -0.82% | 1433 | 508622 | -2.94% | 522672 | 100.00% |
白糖5月 | 4565 | -72 | -1.55% | -195 | 728502 | -17.29% | 695106 | 1.08% |
雞蛋1月 | 4677 | 40 | 0.86% | 103 | 74880 | 68.90% | 46856 | -32.13% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3260 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2223 | -11 | -0.49% | 847 | 136 | 0.00% | 1986 | -2.22% |
晚秈稻1月 | 2835 | 6 | 0.21% | -75 | 356 | 584.62% | 3078 | -1.04% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-12-01 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-12-01 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：國內(nèi)大部分油廠跟盤下調(diào)豆粕報(bào)價(jià)；國內(nèi)菜粕價(jià)格局部下跌；國內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情受打壓，豆棕跟盤回落。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3550 | 3550 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3550 | 3550 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3700 | 3700 | 0 | |
天津 | 3310 | 3310 | 0 | ||
張家港 | 3340 | 3340 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6000 | 6200 | -200 | |
天津 | 5600 | 5800 | -200 | ||
張家港 | 5600 | 5800 | -200 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5100 | 5100 | 0 | |
日照 | 5300 | 5500 | -200 | ||
廣東 | 5050 | 5050 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3647 | 3677 | -30 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2250 | 2250 | 0 | |
黃埔 | 0 | 2360 | -2360 | ||
菜油 | 江蘇 | 5900 | 6200 | -300 | |
貴州 | 6600 | 6650 | -50 | ||
小麥：國內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格保持穩(wěn)定。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2590 | 2590 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南美港口玉米購銷清淡，東北玉米市場相對穩(wěn)定，華北產(chǎn)區(qū)玉米平穩(wěn)運(yùn)行，南方銷區(qū)玉米穩(wěn)中偏弱。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2340 | 2340 | 0 |
山東 濰坊 | 2270 | 2270 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2470 | 2470 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)大幅下調(diào)。 | 白糖 | 柳州 | 4370 | 4275 | 95 |
昆明 | 4150 | 4200 | -50 | ||
稻谷：稻谷市場行情堅(jiān)挺。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3070 | 3100 | -30 | ||
九江（中晚稻） | 2760 | 2750 | 10 | ||
雞蛋：雞蛋價(jià)格穩(wěn)中有漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
石家莊 | 4.78 | 4.55 | 0.23 | ||
青島 | 4.85 | 4.78 | 0.07 | ||
上海 | 5.02 | 5.02 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、據(jù)外電11月28日消息，研究機(jī)構(gòu)AgRural在一份電郵中稱，截至上周五，巴西2014/2015年度大豆播種完成85%，上年度同期為89%。 | 空 | 短 | 重要 |
2、阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)布的周度報(bào)告顯示，由于天氣良好，過去一周阿根廷大豆播種進(jìn)展順利。截至11月27日，阿根廷2014/15年度大豆播種完成44.8%，比上周的30.4%推進(jìn)了14.4個(gè)點(diǎn)；比去年同期進(jìn)度低了4.1%，上周是同比降低7.3個(gè)點(diǎn)。 | 空 | 短 | 重要 | |
3、財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見》（財(cái)建〔2014〕695號(hào)， 提出，當(dāng)大豆實(shí)際市場價(jià)格高于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，不啟動(dòng)補(bǔ)貼；當(dāng)市場價(jià)格低于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，國家對農(nóng)民進(jìn)行補(bǔ)貼。主要內(nèi)容包括：一是補(bǔ)貼對象為試點(diǎn)省（區(qū)）大豆實(shí)際種植者，包括農(nóng)民及企事業(yè)單位等。二是目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)期間一年一定，2014年為4800元/噸。三是市場價(jià)格分省確定，為采價(jià)期內(nèi)該?。▍^(qū)）大豆平均收購價(jià)格，采價(jià)期為當(dāng)年10月至次年3月。四是試點(diǎn)?。▍^(qū)）應(yīng)根據(jù)本地實(shí)際情況選擇確定補(bǔ)貼方式，具體可選擇按實(shí)際種植面積、產(chǎn)量或銷售量補(bǔ)貼。五是補(bǔ)貼資金納入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶管理，與專戶內(nèi)其他補(bǔ)貼資金分賬核算、單獨(dú)反映，不得相互混用。六是啟動(dòng)補(bǔ)貼時(shí)，中央財(cái)政根據(jù)目標(biāo)價(jià)格與市場價(jià)格的差價(jià)和國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查的試點(diǎn)?。▍^(qū)）大豆產(chǎn)量測算補(bǔ)貼資金總額，一次性撥付給地方。試點(diǎn)省（區(qū)）要及時(shí)下?lián)苎a(bǔ)貼資金，并采取“一折通（一卡通）”的形式將補(bǔ)貼資金于次年5月底前兌付到位。 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
長期看，美豆趨于定產(chǎn)，供大于求的局面是一個(gè)長期的主導(dǎo)趨勢。長周期偏空，短周期看前期存在階段反彈因素也在逐漸趨弱，不過后期還得關(guān)注南美天氣因素和美豆出口進(jìn)度以及中國采購力度以及美國的物流問題。隨著國內(nèi)大豆到港量的增加，市場預(yù)期11-1月的到港量在2100萬噸以上，加上港口的現(xiàn)有庫存，未來3個(gè)月國內(nèi)大豆供應(yīng)寬松。豆粕現(xiàn)貨會(huì)逐漸產(chǎn)生壓力。中國近期大豆進(jìn)口利潤變差，國內(nèi)采購速度放緩。國內(nèi)現(xiàn)貨壓榨利潤向好，油廠開機(jī)率開始提升，從國內(nèi)供應(yīng)端看逐步轉(zhuǎn)為寬松，需求端看，國內(nèi)基差采購以及飼料廠的低庫存有潛在的反彈因素存在?，F(xiàn)在外強(qiáng)內(nèi)弱，并且現(xiàn)貨未來供應(yīng)大，反彈沽空操作。后期要關(guān)注禽流感的消息對豆粕是否產(chǎn)生影響，中國出2例禽流感。1505m可以嘗試以2920元/噸位止損，在2850-2900元/噸建倉沽空，反彈逐漸沽空，回調(diào)逐步獲利了結(jié)。
原油價(jià)格跌至四年來的最低水平，從技術(shù)上看，向下還有空間。隨著后期美豆到港量增加，油廠開機(jī)率提升，對國內(nèi)豆油供給也會(huì)增加新的壓力。棕櫚油市場預(yù)期后期棕櫚油進(jìn)口到港數(shù)量增加。菜油的高庫存始終是壓制。油脂今日跌停創(chuàng)新低。上周五夜盤沽空的棕櫚油單子可以先繼續(xù)持倉看看接下來的表現(xiàn)，如果遇到極端情況反彈的話設(shè)立5100元/噸為止盈位置先獲利了結(jié)，等待后期的反彈再次沽空。市場上關(guān)于厄爾尼諾的天氣情況又開始出現(xiàn)，如果發(fā)生的話，棕油強(qiáng)于豆油。從今天的5月豆棕價(jià)差表現(xiàn)看，下探到了550元/噸的止損位置，暫時(shí)止損離場觀望。同時(shí)后期可以觀察如果再次突破了590元/噸的平臺(tái)位置，可以跟隨進(jìn)場。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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