[轉(zhuǎn)] 海通證券欲收購(gòu)圣靈投資銀行100％股權(quán)

2014-12-11 09:12 來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 瀏覽：740 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

海通證券股份有限公司近日宣布，擬通過(guò)全資控股子公司海通國(guó)際控股有限公司收購(gòu)圣靈投資銀行100%的股權(quán)，購(gòu)買價(jià)格高達(dá)3.79億歐元。這也將是中國(guó)內(nèi)地證券公司收購(gòu)歐洲投行的第一單。

海通證券將“觸角”伸向更為廣闊的海外市場(chǎng)，或許透露著一個(gè)信號(hào)：在越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)“走出去”的當(dāng)下，本土券商也開(kāi)始謀取其中的“全球化機(jī)會(huì)”。

海通證券就此發(fā)布的公告顯示，本次收購(gòu)的交易對(duì)手方為Novo Banco， S.A.，系葡萄牙銀行根據(jù)救助措施設(shè)立的過(guò)渡性銀行，其持有BESI的全部已發(fā)行股本以及其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

作為本次交易的標(biāo)的，圣靈投資銀行擁有超過(guò)25年歷史，總部位于葡萄牙里斯本，在西班牙、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家擁有分支機(jī)構(gòu)。2003年至2013年其并購(gòu)項(xiàng)目數(shù)均在葡萄牙排名居首，并曾獲評(píng)多家權(quán)威金融雜志的“葡萄牙最佳投資銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。

海通證券副總裁金曉斌在解釋此次收購(gòu)的動(dòng)機(jī)時(shí)表示，近年來(lái)中國(guó)與巴西、安哥拉等葡語(yǔ)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)往來(lái)日益密切，投資及貿(mào)易總額快速增長(zhǎng)。葡萄牙與葡語(yǔ)國(guó)家有著長(zhǎng)期的文化和經(jīng)濟(jì)交流，具有廣泛的國(guó)際商貿(mào)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)和文化融通的優(yōu)勢(shì)。而圣靈投資銀行作為葡萄牙領(lǐng)先的投資銀行，在葡萄牙及新興市場(chǎng)并購(gòu)融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，長(zhǎng)期盈利水平較強(qiáng)，作為并購(gòu)標(biāo)的“優(yōu)勢(shì)突出”。

海通證券在海外布局方面“蓄謀已久”。2007年，海通證券獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)在香港設(shè)立全資子公司海通國(guó)際控股，作為其海外投資和控股平臺(tái)。截至2014年9月底，海通證券累計(jì)向海通國(guó)際控股投資約90億港元，令后者總資產(chǎn)超過(guò)700億港元。

去年9月，海通證券通過(guò)海通國(guó)際控股，以7.15億美元的對(duì)價(jià)收購(gòu)知名私募TPG旗下恒信金融集團(tuán)。后者融資租賃利息收入的并入，成為今年上半年海通證券實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因之一。

而在金曉斌看來(lái)，此番收購(gòu)圣靈投資銀行，可利用其全金融牌照優(yōu)勢(shì)和全球性平臺(tái)，幫助海通證券快速獲得在歐美成熟市場(chǎng)以及南美、非洲等新興市場(chǎng)的專業(yè)金融服務(wù)能力，尤其是并購(gòu)融資業(yè)務(wù)能力。

近年來(lái)，中國(guó)與歐美以及全球新興市場(chǎng)國(guó)家之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷密切。尤其是全球金融危機(jī)之后，伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國(guó)企業(yè)“走出去”步調(diào)提速，這為包括券商在內(nèi)的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)提供了廣闊的和潛在的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

跨境并購(gòu)、直接投資，成為本土券商海外布局的主要方式。2013年7月末，大型券商中信證券斥資逾8.4億美元，成功受讓里昂證券80.1%股權(quán)。在涉足香港、歐洲市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，今年9月25日廣發(fā)證券（加拿大）有限公司在溫哥華開(kāi)業(yè)，成為首家進(jìn)入加拿大的中國(guó)內(nèi)地券商。

此間證券專業(yè)人士分析認(rèn)為，本土券商布局海外，有助于其充分把握中國(guó)企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)空間。業(yè)務(wù)收入來(lái)源的地域多元化，也可有效抵御證券行業(yè)和境內(nèi)市場(chǎng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，作為內(nèi)地資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的標(biāo)志性事件，滬港通正式開(kāi)閘前，中國(guó)內(nèi)地券商曾出現(xiàn)一波申請(qǐng)境外分支機(jī)構(gòu)的高潮。業(yè)界普遍認(rèn)為，未來(lái)或有更多本土券商加快海外布局步伐，以謀取資本市場(chǎng)跨境雙向投資進(jìn)一步開(kāi)放帶來(lái)的“全球化機(jī)會(huì)”。

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