[轉(zhuǎn)] 廣州浪奇擬定增引入戰(zhàn)略投資者廣州國發(fā)

2014-12-29 12:12 來源： 中證網(wǎng) 瀏覽：437 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

停牌近三個月的廣州浪奇12月29日公告復牌，公司擬通過定向增發(fā)引入戰(zhàn)略投資者廣州國資發(fā)展控股有限公司，并配套員工持股計劃。這是繼12月初廣州友誼公告擬收購越秀金控100%股權(quán)后，廣州國企上市公司在國企改革背景下，邁出的又一實質(zhì)性步伐。

根據(jù)公告，公司擬以8.49元/股的價格定向增發(fā)7655.6萬股，募集資金約6.5億元用于補充流動資金。其中，廣州國發(fā)認購7420.5萬股，浪奇資管計劃認購235.1萬股。

本次發(fā)行后，公司控股股東輕工工貿(mào)集團的持股比例將由35.22%降低至30.05%，仍為公司控股股東；廣州國發(fā)將持有公司7420.5萬股股份，占發(fā)行后公司總股本的14.22%，成為公司第二大股東。

為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供資本支持

公開資料顯示，廣州浪奇主營業(yè)務(wù)日用化工品制造處于充分競爭行業(yè)。近年來，為適應(yīng)市場環(huán)境的不斷變化，公司不斷調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極探索綠色日化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，努力實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型升級。在民用產(chǎn)品和工業(yè)產(chǎn)品同步推進的前提下，公司積極探索現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展方向，力爭打造全國最大的網(wǎng)上化工原料現(xiàn)貨交易平臺。

公司表示，通過定增募集資金能夠有效緩解公司未來營運資金的需求壓力，使得公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展所需的流動資金得到補充，為推進各項業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供必要的資金支撐。

與此同時，此次定增還配套了員工持股計劃。廣州證券通過設(shè)立浪奇資管計劃募集資金的方式，以現(xiàn)金認購發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票235.1萬股，認購金額為1996萬元。浪奇資管計劃的委托人為廣州浪奇2014年度員工持股計劃，該員工持股計劃包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員陳建斌、李云、陳樹旭在內(nèi)的34名員工，認購資金來源為該34人用于認購員工持股計劃份額的出資額。

與此前預期不同的是，公司原計劃通過定增募集資金用于收購某環(huán)保企業(yè)及補充流動資金。經(jīng)充分調(diào)研論證后，認為標的資產(chǎn)暫未滿足上市公司收購條件，從保護投資者利益的角度出發(fā)，決定終止對該環(huán)保企業(yè)的收購。

業(yè)內(nèi)人士預期，雖然此次增發(fā)股份未能同步收購相關(guān)環(huán)保資產(chǎn)，但已顯示出公司擬通過資本運作，提高上市公司盈利能力的意向，市場對未來上市公司進軍環(huán)保行業(yè)有一定預期。

國企改革增添發(fā)展動力

值得注意的是，作為此次戰(zhàn)略投資者的廣州國發(fā)，是近期由廣州發(fā)展集團有限公司更名而來。廣州國發(fā)為同屬廣州國資委旗下上市公司廣州發(fā)展的控股股東，持有廣州發(fā)展62.33%的股份。近期，廣州國發(fā)還參與了廣州友誼的定向增發(fā)，擬出資25億元認購了廣州友誼2.66億股，成為其第二大股東。

“根據(jù)此前廣州市國資委的國企改革總體思路，廣州將搭建國有資本運作平臺，建立若干國有資本投資運營公司。從近期各項布局來看，廣州國發(fā)將承擔起國有資本投資運營的職能。”業(yè)內(nèi)人士分析，在廣州市國企改革繼續(xù)深入的背景下，廣州國發(fā)的介入無疑為廣州浪奇后續(xù)增添更多的遐想空間。

公司表示，在業(yè)務(wù)經(jīng)營和資金情況良好的前提下，將適時尋找優(yōu)質(zhì)項目，通過投資、兼并重組等形式，增加利潤增長點。此次非公開發(fā)行為上市公司未來適時進行資本運作及外延式并購，積極加入國資改革浪潮奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司同日公告，控股股東廣州輕工工貿(mào)集團有限公司基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，計劃在未來12個月內(nèi)增持不超過公司現(xiàn)已發(fā)行總股本2%的股份。

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