[轉(zhuǎn)] 20141230農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油粕減倉上行
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4515 | 11 | 0.24% | -615 | 161422 | -60.46% | 271798 | -2.68% |
豆油5月 | 5732 | 42 | 0.74% | -32 | 360370 | -28.85% | 654460 | 0.53% |
豆粕5月 | 2905 | 9 | 0.31% | 335 | 1628594 | 2.55% | 1934826 | -3.26% |
棕櫚油5月 | 5082 | 52 | 1.03% | -32 | 580278 | -33.55% | 541736 | -2.09% |
鄭油1月 | 6058 | 44 | 0.73% | 542 | 48092 | -41.62% | 128076 | -0.30% |
菜粕1月 | 2286 | 7 | 0.31% | -6 | 1436444 | -27.59% | 896644 | -3.36% |
玉米5月 | 2393 | 10 | 0.42% | -83 | 54306 | 32.81% | 134492 | -15.86% |
鄭麥1月 | 2545 | 3 | 0.12% | 15 | 1152 | -5.42% | 11794 | -1.87% |
棉花5月 | 13350 | 165 | 1.25% | 252 | 346810 | -3.71% | 531606 | 1.04% |
白糖5月 | 4601 | 17 | 0.37% | -4601 | 633234 | -20.59% | 681162 | -0.24% |
雞蛋5月 | 4381 | 3 | 0.07% | -271 | 153284 | -1.27% | 115286 | 1.25% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3240 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
早秈稻1月 | 2246 | 12 | 0.54% | 854 | 432 | 109.71% | 650 | -19.38% |
晚秈稻1月 | 2885 | -5 | -0.17% | -125 | 12 | -25.00% | 1140 | -0.18% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-12-30 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-12-30 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：國內(nèi)部分工廠豆粕報(bào)價(jià)維穩(wěn)，窄幅波動(dòng)；國內(nèi)菜粕價(jià)格穩(wěn)定；國內(nèi)油脂現(xiàn)貨行情報(bào)穩(wěn)定為主。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 3900 | 3900 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4100 | 4100 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3400 | 3400 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3400 | 3400 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3700 | 3700 | 0 | |
天津 | 3280 | 3280 | 0 | ||
張家港 | 3240 | 3240 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5700 | 5700 | 0 | ||
張家港 | 5700 | 5700 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5050 | 5050 | 0 | |
日照 | 5150 | 5150 | 0 | ||
廣東 | 4900 | 4900 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3740 | 3745 | -5 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2280 | 2280 | 0 | |
黃埔 | 2380 | 2370 | 10 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6050 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格保持穩(wěn)定。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南北港口玉米穩(wěn)中偏弱，東北個(gè)別深加工企業(yè)提價(jià)收購，華北產(chǎn)區(qū)漲跌互現(xiàn)，南方銷區(qū)價(jià)格繼續(xù)承壓。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2310 | 2310 | 0 |
山東 濰坊 | 2180 | 2180 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2420 | 2420 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)基本持穩(wěn)。 | 白糖 | 柳州 | 0 | 0 | 0 |
昆明 | 4220 | 4220 | 0 | ||
稻谷：稻谷市場行情穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3240 | 3240 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2760 | 2760 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價(jià)格穩(wěn)中有降。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.11 | 3.9 | 0.21 |
石家莊 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | ||
青島 | 4.33 | 4.45 | -0.12 | ||
上海 | 4.47 | 4.47 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一公布的大豆出口銷售報(bào)告顯示，截至12月18日當(dāng)周，美國2014-15年度大豆出口凈銷售635,800噸，位于分析師預(yù)估的45-65萬噸區(qū)間的高端。當(dāng)周美國2015-16年度大豆出口凈銷售1,501,600噸，美國農(nóng)業(yè)部周一公布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日當(dāng)周，美國大豆出口檢驗(yàn)量為1,424,383噸，低于預(yù)期。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
在美豆出口良好及美國豆粕供應(yīng)吃緊支撐下，美豆呈震蕩反彈，現(xiàn)在市場開始重點(diǎn)關(guān)注南美天氣，南美進(jìn)入1月份，氣溫明顯升高，到1月中旬期間，南美大豆主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)高溫在34度附近，不過期間也存在降雨概率，土壤濕度從現(xiàn)在看暫無大礙。還需要繼續(xù)關(guān)注后期溫度和降雨情況以及資金是否會(huì)對南美天氣進(jìn)行炒作。國內(nèi)豆粕需要關(guān)注的是1月中下旬飼料企業(yè)進(jìn)行春節(jié)前備貨的節(jié)奏，豆粕市場春節(jié)前繼續(xù)下跌空間或已不大。從國內(nèi)的豆粕現(xiàn)貨情況看，飼料廠及經(jīng)銷商手中仍有不少合同，入市始終較為謹(jǐn)慎，大多仍以隨用隨買為主，或以執(zhí)行前期簽定的基差合同為主。豆粕總體成交量仍不大，油廠開機(jī)率仍處高水平，油廠豆粕庫存持續(xù)回升。近期人民幣貶值了，吞噬了部分進(jìn)口大豆利潤，油廠不愿低位打壓盤面。美豆3月合約在1月份期間有可能在1030-1100美分/蒲陷入震蕩走勢。國內(nèi)豆粕也是一種上下反復(fù)震蕩的走勢，在進(jìn)入南美天氣炒作時(shí)間段，可觀察壓力位等待盤面反彈無力的時(shí)候沽空操作。預(yù)計(jì)本周節(jié)前盤面易陷入震蕩，2850-2960元/噸區(qū)間震蕩。短線震蕩思維操作。
國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖處于投料淡季，飼料企業(yè)停止生產(chǎn)水產(chǎn)類飼料，菜粕終端需求大大減少，市場預(yù)期的“冬儲(chǔ)”需求也遲遲未展開，菜粕成交清淡，加之中中國已經(jīng)采購來自美國的13-15船近90萬噸DDGS，船期12月-明年3月份不等，，給豆粕及菜粕等蛋白粕類市場帶來沖擊。長江流域國產(chǎn)菜粕可銷售量整體不多，且貨源不集中，貨權(quán)多已歸油廠所有，令菜粕價(jià)格表現(xiàn)較為抗跌。沿海菜籽加工廠開機(jī)率也較高，菜粕行情反彈力度也易受限。在進(jìn)入南美天氣炒作時(shí)間段，可等待盤面反彈無力的時(shí)候逢壓力位置沽空操作。5月菜粕可以依托2390元/噸止損，待反彈接近止損壓力位臵（2300-2380元/噸區(qū)間逐步布倉）時(shí)候嘗試沽空。在1月份天氣炒作時(shí)間段保持區(qū)間震蕩的操作思路。
油脂在去庫存化節(jié)奏以及原油影響，油脂的基本面還是處于弱勢狀態(tài)。棕櫚油在馬來西亞洪水導(dǎo)致減產(chǎn)的預(yù)期提振下，技術(shù)層面上，12月29日盤面出現(xiàn)大漲。不過現(xiàn)貨成交情況沒有配合。馬棕油指數(shù)技術(shù)上在2300-2350令吉/噸的區(qū)間容易遇到阻力。國內(nèi)5月棕櫚油放量大漲，在利好消息的刺激下急速上漲，這種急速的狀態(tài)預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間不會(huì)太長，急漲之后還需要進(jìn)一步的利多消息刺激才能維持強(qiáng)勢，否則易陷入急漲之后的震蕩狀態(tài)。在1月10號(hào)的MPOB報(bào)告前，馬棕油暫處于一種減產(chǎn)預(yù)期的炒作中?，F(xiàn)在需要等待技術(shù)和基本面基本吻合的情況進(jìn)行反彈沽空操作。技術(shù)上具體要反彈的什么位置，還需要觀察。馬棕油指數(shù)的前期壓力位置為2354令吉/噸附近，相對應(yīng)的國內(nèi)5月棕油壓力位置5200元/噸附近，具體能否到這個(gè)位置，需要看5128元/噸的壓力位置突破情況以及國內(nèi)現(xiàn)貨成交和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)交易者的心態(tài)。不管怎樣，油脂還是出現(xiàn)了交易機(jī)會(huì)，現(xiàn)在需要觀察壓力位置的確認(rèn)，漲動(dòng)力衰竭之后可嘗試短空操作。跟多操作油脂的要保持及時(shí)獲利了結(jié)的思維。5月豆棕價(jià)差做多，在600-650元/噸區(qū)間建倉，590元/噸止損。節(jié)前交易控制風(fēng)險(xiǎn)。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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