[轉(zhuǎn)] 凱雷擬清倉(cāng)2.03億股中國(guó)太保H股
計(jì)劃售價(jià)30-30.3港元/股
涉資60.9億至61.51億港元
美國(guó)私募股權(quán)公司凱雷集團(tuán)正計(jì)劃出售中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(中國(guó)太保,601601.SH,02601.HK)剩余的H股股份,涉資金60.9億-61.51億港元,包括此次出售在內(nèi),凱雷在中國(guó)太保的投資回報(bào)達(dá)5倍以上。
湯森路透社旗下IFR昨日?qǐng)?bào)道了上述消息。據(jù)報(bào)道,凱雷擬按每股30-30.3港元的價(jià)格,悉數(shù)配售其所持中國(guó)太保2.03億股H股股份。該配售價(jià)較中國(guó)太保H股昨日收市價(jià)31港元/股折讓2.3%-3.2%。財(cái)華社取得的銷售文件顯示,該筆股份不設(shè)禁售期,瑞銀為此次交易的聯(lián)席賬簿管理人。
公開(kāi)資料顯示,2005年12月,中國(guó)太保與凱雷集團(tuán)旗下管理的基金所控制的投資實(shí)體Parallel Investors Holdings Limited及Carlyle Holdings Mauritius Limited 對(duì)中國(guó)太保旗下子公司太保壽險(xiǎn)增資,太保壽險(xiǎn)的注冊(cè)資本增至19.98億元,凱雷占增資完成后總股本的24.975%。
此后,這筆投資經(jīng)過(guò)輾轉(zhuǎn),凱雷由太保壽險(xiǎn)的股東變?yōu)橹袊?guó)太保的股東。2007年4月16日,保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意中國(guó)太保向凱雷新增發(fā)行13.3330億股,增資的價(jià)格為每股4.27元。與此同時(shí),凱雷向中國(guó)太保轉(zhuǎn)讓其持有的4.99億股太保壽險(xiǎn)的股份。新增發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓完成后,凱雷不再持有太保壽險(xiǎn)的股份,轉(zhuǎn)而持有中國(guó)太保19.90%的股份。這筆股份在2009年12月23日中國(guó)太保H股上市時(shí)全部轉(zhuǎn)化為H股,為凱雷集團(tuán)海外退出鋪平了道路。
2010年12月30日及2011年1月10日,凱雷先后以每股31.15港元、33.45港元套現(xiàn)2.16億股和4.152億股太保H股;2011年7月,凱雷以每股30.90港元的價(jià)格出售了2.4912億股中國(guó)太保H股;2012年1月18日,凱雷以22.7港元/股至23.45港元/股的價(jià)格出售了1800萬(wàn)股中國(guó)太保H股股票;此后于2012年7月20日,凱雷沽售中國(guó)太保2.2億股H股,出售價(jià)位于25.5港元至26港元。
經(jīng)過(guò)前五次減持后,凱雷還持有2.05億股太保H股,持股比例降至2.38%。若加上此番減持2.03億股,凱雷所持有的股份將幾乎售罄。粗略計(jì)算,凱雷6次減持中國(guó)太保累計(jì)套現(xiàn)逾400億港元。
多位投行人士分析認(rèn)為,凱雷選擇套現(xiàn),可能和其自身資金情況相關(guān)。“目前海外市場(chǎng)都不景氣,凱雷如要實(shí)現(xiàn)股東分紅,就必須套現(xiàn)部分投資。”就在凱雷前幾次減持時(shí),德國(guó)保險(xiǎn)巨頭安聯(lián)集團(tuán)接盤了大部分股權(quán)。據(jù)了解,安聯(lián)集團(tuán)將對(duì)中國(guó)太保的這筆投資定性為戰(zhàn)略投資。雙方簽署了非約束性的合作意向,涉及資產(chǎn)管理、特別是養(yǎng)老金業(yè)務(wù),以及雙方未來(lái)在其他領(lǐng)域內(nèi)的合作機(jī)會(huì)。此外,雙方有意合資籌建一家健康險(xiǎn)公司。在海外人身險(xiǎn)領(lǐng)域(壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)),安聯(lián)素來(lái)長(zhǎng)袖善舞。
昨日,中國(guó)太保A股收于22.56元/股,下跌1.74%;H股收于31港元/股,上漲0.32%。
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