[轉(zhuǎn)] 20150106農(nóng)產(chǎn)品日評
粕資金大量流出
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4503 | 17 | 0.38% | -603 | 176706 | 144.07% | 257146 | -0.06% |
豆油5月 | 5702 | 52 | 0.92% | -2 | 317880 | 18.65% | 664274 | 1.12% |
豆粕5月 | 2849 | 33 | 1.17% | 331 | 1638688 | 44.60% | 1857150 | -14.60% |
棕櫚油5月 | 5038 | 18 | 0.36% | 12 | 393316 | 63.57% | 525292 | -1.40% |
鄭油1月 | 6068 | 66 | 1.10% | 532 | 30276 | -29.57% | 129796 | 2.50% |
菜粕1月 | 2243 | 26 | 1.17% | 37 | 1277816 | 16.07% | 862134 | -5.92% |
玉米5月 | 2389 | 14 | 0.59% | -89 | 47668 | 1.70% | 147544 | -4.73% |
鄭麥1月 | 2536 | 1 | 0.04% | 24 | 198 | 725.00% | 11298 | -1.88% |
棉花5月 | 13110 | 100 | 0.77% | 495 | 174140 | -29.71% | 478214 | 0.98% |
白糖5月 | 4586 | 35 | 0.77% | -141 | 632142 | 22.46% | 669876 | 4.22% |
雞蛋5月 | 4276 | -8 | -0.19% | -206 | 136410 | -4.49% | 138582 | 2.11% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3240 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
早秈稻1月 | 2220 | -14 | -0.63% | 880 | 4 | -77.78% | 436 | 0.00% |
晚秈稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 2760 | 0 | #DIV/0! | 1122 | 0.00% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2015-01-06 | 元/噸 | 指標 | 2015-01-06 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：國內(nèi)部分工廠豆粕穩(wěn)定；國內(nèi)菜粕價格穩(wěn)定；國內(nèi)油脂現(xiàn)貨行情報價小幅漲。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 3900 | 3900 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4100 | 4100 | 0 | ||
（進口二等） 大連 | 3350 | 3350 | 0 | ||
（進口二等） 張家港 | 3300 | 3300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3700 | 3700 | 0 | |
天津 | 3220 | 3220 | 0 | ||
張家港 | 3180 | 3180 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5700 | 5650 | 50 | ||
張家港 | 5700 | 5650 | 50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5050 | 5000 | 50 | |
日照 | 5150 | 5100 | 50 | ||
廣東 | 4900 | 4850 | 50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3711 | 3674 | 37 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2280 | 2280 | 0 | |
黃埔 | 2350 | 2350 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6100 | 6050 | 50 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價格保持穩(wěn)定。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南北港口玉米穩(wěn)中偏弱，東北個別深加工企業(yè)提價收購，華北產(chǎn)區(qū)漲跌互現(xiàn)，南方銷區(qū)價格繼續(xù)承壓。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2300 | 2300 | 0 |
山東 濰坊 | 2200 | 2200 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2420 | 2420 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價上調(diào)，成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4445 | 4395 | 50 |
昆明 | 4350 | 4247.5 | 102.5 | ||
稻谷：稻谷市場行情穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3240 | 3240 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2760 | 2760 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價格穩(wěn)中有降。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
石家莊 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | ||
青島 | 4.23 | 4.25 | -0.02 | ||
上海 | 4.4 | 4.4 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、美國農(nóng)業(yè)部周一發(fā)布的出口檢驗周報顯示，截至2015年1月1日的一周，美國對中國（大陸地區(qū)）裝運975,048噸大豆，相當大約17船巴拿馬型號貨輪的裝運量，比上周的932,191噸提高4.6%，美國對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量142.4萬噸的69.3%，一周前的比例是65.4%，兩周前的比例為61.8%。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：
隔夜美豆強勢上漲，市場討論的主要焦點一是市場擔心巴西的behia和minas gerais的天氣較為干燥，同時擔心接下來2周 mato grosso和goias的天氣較為干燥。二是技術(shù)層面的支撐。從GFS的天氣模型看，巴西的從目前截止到15號的天氣情況，minas gerais 地區(qū)上述時間區(qū)域內(nèi)降水量會少于均值，并且高溫集中在30-32度。Mato grosso地區(qū)溫度相對正常，最高溫度在30度左右，降水少于常值。阿根廷地區(qū)cordoba和santa fe地區(qū)在上述時間區(qū)域內(nèi)高溫集中在30-35度，降水量少于常值。巴西的馬托格羅索地區(qū)一些早播大豆開始收獲，單產(chǎn)比去年高出10-15%。巴西的conab機構(gòu)本周會預(yù)測巴西的大豆產(chǎn)量，市場預(yù)計為9580萬噸，會高于USDA的預(yù)估。USDA在下周一會公布報告，本周需關(guān)注下conab的大豆產(chǎn)量預(yù)估數(shù)據(jù)，下周關(guān)注usda是否會調(diào)整巴西大豆產(chǎn)量以便跟conab的數(shù)據(jù)一致。隔夜農(nóng)產(chǎn)品市場的反彈市場也預(yù)計一些基金在進行頭寸的配置，賣能源買農(nóng)產(chǎn)品進行對沖，尤其是玉米，因為美國乙醇價格好于汽油價格。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨承壓，油廠開機率保持在偏高水平，豆粕提貨速度不快，多數(shù)油廠庫存壓力逐漸回升、出貨意愿總體較強；一些貿(mào)易商前期點價的基差合同成本較低，且以低于油廠的價格拋售，更持續(xù)加大當?shù)赜蛷S的出貨難度。飼料廠商對后市信心不足，入市普遍謹慎。伴隨進口大豆持續(xù)到港，國內(nèi)油廠總體開機狀態(tài)持續(xù)位于較高水平，豆粕供應(yīng)寬松。國內(nèi)盤面今日粕大幅減倉，資金離場現(xiàn)象很明顯，在下周一的農(nóng)業(yè)部報告前，料市場震蕩為主。短線震蕩思路操作。美豆主力合約在1000-1070美分/蒲，國內(nèi)5月豆粕在2800-2950元/噸運行。
原油繼續(xù)破位創(chuàng)新低，油脂的基本面還是處于弱勢狀態(tài)。棕櫚油在馬來西亞洪水導(dǎo)致減產(chǎn)的預(yù)期提振下，近期技術(shù)層面走強。馬棕油指數(shù)技術(shù)上在2300-2350令吉/噸的區(qū)間容易遇到阻力，馬棕油日線和周線的技術(shù)節(jié)奏進入震蕩的走勢。從現(xiàn)貨的成交情況看，棕櫚油弱于豆油。市場近期預(yù)估的馬來西亞棕櫚減產(chǎn)范圍在15%-22%之間。在下周存在Mpob報告的情況下，市場易陷入震蕩節(jié)奏。P1505短期以5200元/噸為止損，如果本周遇到震蕩反彈，可以嘗試在下周報告前逐漸進行空單的布倉進行短空，等待下周的報告結(jié)果。P1505合約4892元/噸暫時視為短期的底部。5月豆棕價差以590元/噸位止損，在600-650元/噸逐漸布倉做價差拉大，（風(fēng)險點就是馬來西亞受災(zāi)的不確定性，但是從盤面表現(xiàn)上，預(yù)計市場已經(jīng)基本透支了這種利好，繼續(xù)上行需要進一步的利多支撐）。豆油關(guān)注下周一的usda報告，市場在報告前預(yù)計在美國的低出油率的情況下，農(nóng)業(yè)部會調(diào)低美國豆油庫存。油脂基本面沒有大的改善的情況下，長線反彈沽空思路，沽空節(jié)奏和點位需要把握好。
（期市有風(fēng)險，入市需謹慎）
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