[轉(zhuǎn)] 20150107農(nóng)產(chǎn)品日評
油粕震蕩
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4505 | -9 | -0.20% | -605 | 102236 | -42.14% | 259540 | 0.92% |
豆油5月 | 5692 | 8 | 0.14% | 8 | 273406 | -13.99% | 666324 | 0.31% |
豆粕5月 | 2858 | 10 | 0.35% | 342 | 1282780 | -21.72% | 1842564 | -0.79% |
棕櫚油5月 | 5026 | 4 | 0.08% | 24 | 342328 | -12.96% | 519712 | -1.07% |
鄭油1月 | 6046 | -20 | -0.33% | 554 | 45932 | 51.71% | 126034 | -2.98% |
菜粕1月 | 2244 | 3 | 0.13% | 36 | 1348504 | 5.53% | 888732 | 2.99% |
玉米5月 | 2397 | 7 | 0.29% | -87 | 35484 | -25.56% | 153148 | 3.66% |
鄭麥1月 | 2535 | -5 | -0.20% | 25 | 808 | 308.08% | 10498 | -7.62% |
棉花5月 | 13070 | -20 | -0.15% | 533 | 193080 | 10.88% | 474024 | -0.88% |
白糖5月 | 4660 | 72 | 1.57% | -4660 | 1183202 | 87.17% | 661768 | -1.23% |
雞蛋5月 | 4285 | 0 | 0.00% | -285 | 192750 | 41.30% | 137774 | -0.59% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3240 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
早秈稻1月 | 2196 | -24 | -1.08% | 904 | 58 | 1350.00% | 436 | 0.00% |
晚秈稻1月 | 2820 | -70 | -2.42% | -60 | 700 | #DIV/0! | 422 | -165.88% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2015-01-07 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2015-01-07 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：國內(nèi)部分工廠豆粕穩(wěn)定；國內(nèi)菜粕價格穩(wěn)定；國內(nèi)油脂現(xiàn)貨行情報價穩(wěn)定。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 3900 | 3900 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4100 | 4100 | 0 | ||
（進口二等） 大連 | 3350 | 3350 | 0 | ||
（進口二等） 張家港 | 3300 | 3300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3700 | 3700 | 0 | |
天津 | 3180 | 3220 | -40 | ||
張家港 | 3200 | 3180 | 20 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5700 | 5700 | 0 | ||
張家港 | 5700 | 5700 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5050 | 5050 | 0 | |
日照 | 5150 | 5150 | 0 | ||
廣東 | 4900 | 4900 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3682 | 3711 | -29 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2280 | 2280 | 0 | |
黃埔 | 2350 | 2350 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6100 | 6100 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價格保持穩(wěn)定。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南北港口玉米穩(wěn)中小漲。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2310 | 2300 | 10 |
山東 濰坊 | 2195 | 2200 | -5 | ||
南方港口 深圳 | 2420 | 2420 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價上調(diào)。 | 白糖 | 柳州 | 4445 | 4445 | 0 |
昆明 | 4380 | 4350 | 30 | ||
稻谷：稻谷市場行情穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3240 | 3240 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2760 | 2760 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價格穩(wěn)中有降。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
石家莊 | 4 | 4.07 | -0.07 | ||
青島 | 4.23 | 4.23 | 0 | ||
上海 | 4.4 | 4.4 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、據(jù)芝加哥1月6日消息，調(diào)查顯示，巴西2014/15年度大豆產(chǎn)量預(yù)計為9460萬噸，玉米產(chǎn)量預(yù)計為7466萬噸。 阿根廷2014/15年度大豆產(chǎn)量預(yù)計為5545萬噸，玉米產(chǎn)量預(yù)計為2249萬噸。 | 空 | 短 | 重要 |
2、據(jù)外電1月6日消息，一項綜合26家分析機構(gòu)意見的調(diào)查結(jié)果顯示，美國2014/15年度大豆和玉米庫存料不及美國農(nóng)業(yè)部(USDA)12月預(yù)估，但小麥年末庫存預(yù)計高于農(nóng)業(yè)部此前預(yù)估。 調(diào)查顯示，預(yù)計美國2014/15年度大豆年末庫存為4.01億蒲式耳，玉米年末庫存為19.44億蒲式耳，小麥為6.67億蒲式耳。 | 空 | 短 | 重要 | |
3、據(jù)外電1月6日消息，一項綜合16家分析機構(gòu)和貿(mào)易公司意見的調(diào)查結(jié)果顯示，預(yù)計全球2014/15年度大豆年末庫存將增至紀(jì)錄高位，高于美國農(nóng)業(yè)部（USDA）12月公布的預(yù)估值。 調(diào)查顯示，全球2014/15年度玉米和小麥年末庫存可能不及12月預(yù)估。 預(yù)估均值顯示，預(yù)計全球2014/15年度大豆年末庫存為9017萬噸，玉米年末庫存為1.9175億噸，小麥為1.9454億噸。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：
本日市場關(guān)注焦點還是南美天氣以及美國農(nóng)業(yè)部報告的預(yù)估。
天氣方面：從GFS的天氣模型看從今日到本月16號，巴西的mato grosso和sao paulo天氣較為干燥，高溫范圍集中在33-35度，降水少于常值。阿根廷cordoba和entre rios地區(qū)在13-16號期間高溫集中在33-35度區(qū)間，較干燥，降水概率低。南美天氣干燥基本持續(xù)到中旬，預(yù)計下旬會出現(xiàn)降水概率。
分析機構(gòu)Informa預(yù)計，2014/15年度美國大豆產(chǎn)量將達創(chuàng)紀(jì)錄的39.69億蒲，單產(chǎn)為47.6蒲/英畝，均低于之前預(yù)估的39.91億蒲和47.9蒲/英畝，但仍都高于美國農(nóng)業(yè)部預(yù)估值。各機構(gòu)平均預(yù)估為阿根廷大豆產(chǎn)量5545萬噸（vs usda上期數(shù)據(jù)5500）巴西大豆產(chǎn)量9460萬噸（vs usda上期數(shù)據(jù)9400），美國大豆庫存為401百萬蒲（vs usda上期數(shù)據(jù)410），美國大豆單產(chǎn)47.7蒲/英畝（vs usda上期數(shù)據(jù)47.5），美國大豆產(chǎn)量3962百萬蒲（vs usda上期數(shù)據(jù)3958）全球大豆庫存為9017萬噸（vs usda上期數(shù)據(jù)8987）。從報告前市場的預(yù)估看，數(shù)據(jù)利空。本周五可以關(guān)注巴西的conab公布的巴西產(chǎn)量數(shù)據(jù)的預(yù)估，農(nóng)業(yè)部報告前或可給市場帶來部分指引。
國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨承壓，油廠開機率保持在偏高水平，豆粕提貨速度不快，多數(shù)油廠庫存壓力逐漸回升、出貨意愿總體較強；一些貿(mào)易商前期點價的基差合同成本較低，且以低于油廠的價格拋售，更持續(xù)加大當(dāng)?shù)赜蛷S的出貨難度。飼料廠商對后市信心不足，入市普遍謹(jǐn)慎。伴隨進口大豆持續(xù)到港，國內(nèi)油廠總體開機狀態(tài)持續(xù)位于較高水平，豆粕供應(yīng)寬松。在下周一的農(nóng)業(yè)部報告前，料市場震蕩為主。本周可短線震蕩思路操作?；蛘邎蟾媲叭绻龅绞袌龇磸椊鹱炙▊}沽空，美豆主力3月沽空止損上沿區(qū)間稍微放大到1100-1120美分/蒲（或許到不了此區(qū)間），國內(nèi)5月豆粕合約放大到3055元/噸位止損位置，如遇到反彈可以逐漸布局空單，等待下周一的報告。
原油繼續(xù)破位創(chuàng)新低，油脂的基本面還是處于弱勢狀態(tài)。棕櫚油在馬來西亞洪水導(dǎo)致減產(chǎn)的預(yù)期提振下，近期技術(shù)層面走強。短期馬棕油指數(shù)技術(shù)上在2300-2350令吉/噸的區(qū)間容易遇到阻力，不過也不排除上挑該區(qū)間但是之后收上影線（因為從周線的技術(shù)形態(tài)看，壓力區(qū)間落入了2343-2400的區(qū)間了）。從現(xiàn)貨的成交情況看，棕櫚油弱于豆油。市場近期預(yù)估的馬來西亞棕櫚減產(chǎn)范圍在15%-22%之間。在下周存在Mpob報告的情況下，市場易陷入震蕩節(jié)奏。P1505短期以5200元/噸為止損，如果本周遇到震蕩反彈，可以嘗試在下周報告前逐漸進行空單的布倉進行短空，等待下周的報告結(jié)果。P1505合約4892元/噸暫時視為短期的底部。5月豆棕價差以590元/噸位止損，在600-650元/噸逐漸布倉做價差拉大，（風(fēng)險點就是馬來西亞受災(zāi)的不確定性，但是從盤面表現(xiàn)上，預(yù)計市場已經(jīng)基本透支了這種利好，繼續(xù)上行需要進一步的利多支撐）。棕油月間價差可以關(guān)注買p1509賣p1505做價差拉大（以-18為止損位置），未來預(yù)計價差大概率拉大到200元/噸附近，只是需要耐心的等待。豆油關(guān)注下周一的usda報告，市場在報告前預(yù)計在美國的低出油率的情況下，農(nóng)業(yè)部會調(diào)低美國豆油庫存。油脂基本面沒有大的改善的情況下，長線反彈沽空思路，沽空節(jié)奏和點位需要把握好。
（期市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎）
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評