[轉(zhuǎn)] 園城黃金重組“戀舊”難舍澳洲金礦

2015-01-14 10:01 來源： 每日經(jīng)濟新聞 瀏覽：619 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

因籌劃重大事項，園城黃金自2014年9月24日停牌；同年10月13日，公司向上證所遞交了重大資產(chǎn)重組停牌申請。不過，自此之后，關(guān)于上述事項一直未有實質(zhì)性進展。期間，指數(shù)飆升，多股大漲。在此背景之下，持有園城黃金股票的投資者心急如焚，紛紛通過傳真、電話等多種方式向上市公司詢問。在投資者追問下，，公司的資產(chǎn)重組事項如今終于露出一絲真容：公司擬購買的資產(chǎn)中，再度涉及澳大利亞金礦。

擬定增增持園城黃金礦業(yè)

今日（1月14日），園城黃金公告宣稱，此次重大資產(chǎn)重組，公司擬以非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，向晟城置業(yè)等交易對方購買其持有的煙臺園城黃金礦業(yè)有限公司（以下簡稱園城黃金礦業(yè)）在內(nèi)的黃金礦業(yè)等行業(yè)的資產(chǎn)。同時，公司還擬募集其他相關(guān)配套資產(chǎn)，以提高此次重組績效。

資料顯示，園城黃金礦業(yè)成立于2012年2月，成立之初注冊資本為1000萬元。其中，園城黃金出資320萬元，占32%。園城黃金礦業(yè)主營黃金礦產(chǎn)品的開發(fā)及銷售，截至2014年6月30日，公司注冊資本增至1.7億元，園城黃金持股比例依舊為32%。

對于實施重組緣由，園城黃金表示，2012年以來，公司業(yè)務(wù)逐步從房地產(chǎn)開發(fā)向黃金采選行業(yè)轉(zhuǎn)型。目前公司營收主要來自托管金礦的托管費收益。公司擬通過收購黃金礦業(yè)資產(chǎn)達到擁有自有礦山和選廠的目的，從而提升公司的可持續(xù)盈利能力。

對投資者而言，最關(guān)注的無疑是公司股票何時復(fù)牌。對此，園城黃金今日也給出了復(fù)牌的大概時間。公司表示，重組涉及海外資產(chǎn)，目前國外政府有關(guān)部門正對標的資產(chǎn)相關(guān)事項進行審批，需繼續(xù)停牌以保證上述審批程序能在重組預(yù)案出具前順利完成。公司將積極推進海外資產(chǎn)的有關(guān)審批事項，爭取在2月底前完成，預(yù)計公司股票將于3月13日前復(fù)牌。

那么，所謂海外資產(chǎn)到底是什么？《每日經(jīng)濟新聞》注意到，園城黃金在重組進展公告中并未詳細敘述，只是在“關(guān)于投資者說明會召開情況”的公告中，回答投資者有關(guān)提問時表示：“本次重組擬注入資產(chǎn)包含澳大利亞金礦”。

2013年欲涉足澳洲金礦未果

作為一家欲向黃金采選業(yè)轉(zhuǎn)型的企業(yè)，園城黃金并購行業(yè)相關(guān)企業(yè)是順理成章的事情。但《每日經(jīng)濟新聞》注意到，倘若僅收購園城黃金礦業(yè)，進而收購澳大利亞金礦，公司如此大費周章實施重組方案似乎缺乏新意。

事實上，早在2013年3月，園城黃金便曾發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以不低于10.26元/股的價格，向大股東園城實業(yè)、晟城置業(yè)等5名特定對象非公開發(fā)行不超過8000萬股，募集約8.21億元資金。其中，園城實業(yè)認購不超3000萬股，晟城置業(yè)認購不超1000萬股。募集資金將用于“增資園城黃金礦業(yè)實施 澳 洲Goldsmiths、Canadian、MtJack金礦勘探采選項目”、“償還銀行貸款”及“補充流動資金”等3個項目。其中，增資園城黃金礦業(yè)的募資金額約為5.7億元，增資后上市公司持有園城黃金礦業(yè)的股權(quán)比例將超過50%。

當時，在二級市場上，園城黃金涉足海外金礦的消息引發(fā)資金強烈關(guān)注。自預(yù)案發(fā)布后的1個多月時間內(nèi)公司股價連續(xù)上揚。不過好景不長，園城黃金募資重金海外購礦的行為此后遭到媒體連續(xù)質(zhì)疑，非公開發(fā)行的實施久拖未決，股價亦大幅回落。

2014年2月，園城黃金發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修正案）》稱，將把曾用于購礦的8億多元資金，在扣除發(fā)行費用后用于償還銀行貸款和補充流動資金。至此，公司“海外涉礦”以失敗告終。

遺憾的是，修改后方案也未能實行。2014年8月，園城黃金董事會通過決議，決定向證監(jiān)會撤回上述非公開發(fā)行股票申請文件。公司給出的理由是：非公開發(fā)行方案難以在短期內(nèi)完善公司的主營業(yè)務(wù)。園城黃金當時就表示，公司將對非公開發(fā)行股票方案進行重新修訂和完善，待時機成熟后再次啟動相關(guān)發(fā)行申報工作。

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