[轉(zhuǎn)] 海特高新5.55億控制嘉石科技53%股權(quán)

2015-01-15 10:01 來(lái)源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞 瀏覽：594 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

海特高新今日發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行不超過(guò)7914萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格不低于21.10元/股，募集資金總額不超過(guò)16.7億元，用于加碼主業(yè)。公司股票于2015年1月15日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解到，公司此次募集資金將全部投入主業(yè)中，包括天津海特飛機(jī)維修基地2號(hào)維修機(jī)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目使用募集資金2億元；新型航空動(dòng)力控制系統(tǒng)的研發(fā)與制造項(xiàng)目使用募集資金2.5億元；新型航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目使用募集資金1.93億；天津飛安航空訓(xùn)練基地建設(shè)項(xiàng)目使用資金5.7億元；剩余的4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)性。

注意到，截至預(yù)案公告日，公司控股股東（實(shí)際控制人）李飚持有公司6400萬(wàn)股，占公司總股本的18.99％。對(duì)于公司此次發(fā)行股票，李飚不參與認(rèn)購(gòu)。如果此次成功發(fā)行，成功認(rèn)購(gòu)的股東將合計(jì)持有公司7914萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的19.02％，李飚持股占公司此次發(fā)行后總股本15.38％。公司為了不使公司控制權(quán)發(fā)生變化，此次發(fā)行將通過(guò)控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限的方式，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

海特高新同時(shí)發(fā)布公告稱，公司與嘉石科技及其原股東簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議，公司擬以4300萬(wàn)元受讓嘉石科技原股東持有的標(biāo)的企業(yè)8.01％的股權(quán)，其中北京陽(yáng)普轉(zhuǎn)讓其所持3.72％的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)（對(duì)應(yīng)2000萬(wàn)元），雷電科技轉(zhuǎn)讓其所持0.93％的標(biāo)的企業(yè)股權(quán) （對(duì)應(yīng)500萬(wàn)元），四川升勢(shì)轉(zhuǎn)讓其所持3.35％的標(biāo)的企業(yè)股權(quán) （對(duì)應(yīng)1800萬(wàn)元）給公司。同時(shí)公司擬以5.12億元對(duì)嘉石科技增資，此次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有嘉石科技52.91％的股權(quán)。

公告顯示，在增資之前，除了此次轉(zhuǎn)讓嘉石科技的三家公司之外，四威電子持有嘉石科技71.51％股權(quán)，四川新力持有其19.18％的股權(quán)。此次增資后，四威電子持股比例為36.61％，四川新力持股9.82％，阿貝西來(lái)持有0.67％。嘉石科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是6吋第二代/第三代半導(dǎo)體集成電路芯片的研發(fā)與制造，其2013年和2014年的營(yíng)業(yè)收入均為0元，凈利潤(rùn)分別為-689萬(wàn)元和-3914萬(wàn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，公司同時(shí)與中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所 （以下簡(jiǎn)稱二十九所）簽署了《戰(zhàn)略合作意向書》，雙方擬在航空機(jī)載設(shè)備等領(lǐng)域展開合作。而嘉石科技增資后的二股東四威電子是二十九所的全資子公司。四威電子是嘉石科技的重要股東，對(duì)嘉石科技的技術(shù)研發(fā)支持及團(tuán)隊(duì)管理給予大力的扶持，對(duì)嘉石科技的發(fā)展有重大影響作用。

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