[轉(zhuǎn)] 85億收購(gòu)湘財(cái)證券 大智慧加冕互聯(lián)網(wǎng)券商

2015-01-23 11:01 來源： 中國(guó)證券網(wǎng) 瀏覽：371 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

繼中紡?fù)顿Y收購(gòu)安信證券、廣州友誼控股廣州證券之后，大智慧宣布擬以總價(jià)格85億收編湘財(cái)證券，轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)商。值得一提的是，在湘財(cái)證券的股東中包括了新湖中寶、金瑞科技、華升股份等多家上市公司。

大智慧今日發(fā)布的方案顯示，本次重組分為現(xiàn)金支付加發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。具體來看，大智慧全資子公司財(cái)匯科技擬以2.98億現(xiàn)金購(gòu)買新湖控股持有的湘財(cái)證券11190.4萬(wàn)股（占總股本3.5%）；大智慧擬以6.05元/股向新湖控股、國(guó)網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家股東發(fā)行13.56億股股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的湘財(cái)證券30.85億股（占總股本96.5%）。

同時(shí)，為提高本次交易整合績(jī)效，大智慧擬以不低于5.45元/股向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過27億元，用于湘財(cái)證券增加資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

本次交易完成后，張長(zhǎng)虹將持有上市公司28.78%的股份，仍為控股股東。

早在2009年，湘財(cái)證券已和大智慧結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，如今的重組可謂水到渠成。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，大智慧及全資子公司將合計(jì)持有湘財(cái)證券100%股權(quán)，并將成為首家擁有證券全牌照的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

值得注意的是，大智慧收編湘財(cái)證券后，將傍上炙手可熱的“互聯(lián)網(wǎng)金融”概念。據(jù)了解，作為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融信息行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，大智慧上市以來加大了在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、無(wú)線互聯(lián)及量化交易等方面的投入，已能穩(wěn)定地向用戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代大數(shù)據(jù)計(jì)算的有效服務(wù)，目前公司已擁有億級(jí)注冊(cè)用戶及2000萬(wàn)月活躍用戶，具有龐大的互聯(lián)網(wǎng)金融用戶基礎(chǔ)。而湘財(cái)證券系首家全國(guó)性綜合類證券公司，截至2014年末，公司在全國(guó)41個(gè)大中城市設(shè)有53家證券營(yíng)業(yè)部，為全國(guó)約70萬(wàn)投資者提供證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶托管資產(chǎn)達(dá)到1500億元。

本次交易完成后，大智慧與湘財(cái)證券將進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作，大智慧的互聯(lián)網(wǎng)金融客戶群、在大數(shù)據(jù)方面的積累和服務(wù)能力及互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺(tái)，將與湘財(cái)證券的傳統(tǒng)券商業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)合，積極打造以用戶需求為導(dǎo)向，以資產(chǎn)管理為中心，集信息、資訊、交易、銷售、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)為一體的一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年1至9月份，湘財(cái)證券分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83048.75萬(wàn)元、90447.98萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13036.07萬(wàn)元、29726.06萬(wàn)元。

在此次重組中，湘財(cái)證券的眾多股東將成為受益者，其中不乏上市公司。

據(jù)重組方案，金瑞科技直接持有湘財(cái)證券250萬(wàn)股股份，占總股本的0.08%；華升股份直接持有7333.33萬(wàn)股股份，占總股本的2.29%；新湖中寶及其參股48%的新湖控股分別持有1.1億股、22.75億股，分別占總股本的3.44%與71.15%；長(zhǎng)城信息則持有331.26萬(wàn)股。

對(duì)此，上述公司今日同時(shí)發(fā)布公告予以說明。其中，金瑞科技所持股份將轉(zhuǎn)成約109.86萬(wàn)股大智慧股份，對(duì)當(dāng)期凈利潤(rùn)影響額預(yù)計(jì)為431.66萬(wàn)元；華升股份所持股份將轉(zhuǎn)成約3222.59萬(wàn)股大智慧，對(duì)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)影響額預(yù)計(jì)為14606萬(wàn)元左右；新湖中寶所持股份將轉(zhuǎn)成大智慧的股份約為4833.88萬(wàn)股，對(duì)當(dāng)期凈利潤(rùn)影響額預(yù)計(jì)約為18200萬(wàn)元；新湖控股所持股份轉(zhuǎn)股后對(duì)當(dāng)期凈利潤(rùn)影響額預(yù)計(jì)約為88800萬(wàn)元。

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