[轉(zhuǎn)] 20150126油脂油料日評
今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4391 | -41 | -0.93% | -491 | 82258 | 44.70% | 209592 | -0.57% |
豆油5月 | 5510 | -56 | -1.01% | 190 | 315804 | -36.69% | 714920 | -1.50% |
豆粕5月 | 2674 | -5 | -0.19% | 266 | 2383954 | #VALUE! | 2236424 | 1.88% |
棕櫚油5月 | 4838 | -30 | -0.62% | 112 | 247708 | -24.75% | 463804 | -3.87% |
鄭油5月 | 5928 | -20 | -0.34% | 672 | 43656 | -17.94% | 145424 | -3.13% |
菜粕5月 | 2128 | -3 | -0.14% | 152 | 1669960 | 1.12% | 1044194 | 1.13% |
玉米5月 | 2425 | 9 | 0.37% | -105 | 19836 | 61.45% | 152972 | 2.19% |
鄭麥5月 | 12920 | -105 | 0.00% | 539 | 207560 | -19.39% | 359210 | -3.22% |
棉花5月 | 5005 | 2 | 0.04% | -180 | 1608128 | -17.66% | 720136 | -3.76% |
白糖5月 | 4179 | 69 | 1.68% | -179 | 143166 | 44.32% | 135874 | -4.59% |
雞蛋5月 | 0 | 0 | 0.00% | 3240 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
粳稻5月 | 2306 | 4 | 0.17% | 774 | 84 | 68.00% | 508 | -11.42% |
早秈稻5月 | 2790 | 9 | 0.32% | -30 | 6 | -88.00% | 508 | -0.79% |
晚秈稻5月 | 4391 | -41 | -0.93% | -491 | 82258 | 44.70% | 209592 | -0.57% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | ||||||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 豆類 | |||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | ||||
大豆 | 2015/1/26 | 3900 | 3300 | 3210 | 9.78 | 386.41 | ||
2015/1/23 | 3900 | 3300 | 3250 | 9.83 | 383.65 | |||
豆粕 | 2015/1/26 | 3480 | 2940 | 2950 | 379.15 | |||
2015/1/23 | 3480 | 2980 | 2950 | 383.7 | ||||
豆油 | 2015/1/26 | 6000 | 5700 | 5600 | 32.11 | 751.8 | ||
2015/1/23 | 6000 | 5700 | 5600 | 33.16 | 756.6 | |||
菜籽類 | ||||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | |||
2015/1/23 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | |||
2015/1/23 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | |||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | |||
2015/1/26 | 2300 | 2220 | 2250 | 2300 | 2220 | |||
2015/1/23 | 2300 | 2220 | 2250 | 2300 | 2260 | |||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | |||
2015/1/26 | 6400 | 6300 | 6150 | 6300 | 6600 | |||
2015/1/23 | 6400 | 6300 | 6150 | 6300 | 6600 | |||
棕櫚 | ||||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | |||
2015/1/26 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | 5100 | |||
2015/1/23 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | 5100 | |||
行業(yè)數(shù)據(jù) | ||||||||
進(jìn)口成本 | 豆類 | |||||||
2015/1/26 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅價(jià)格（RMB元/噸） | 運(yùn)費(fèi) （美元/噸） | ||
2月美灣 | 83 | 172.81 | 972.6 | 420.86 | 3180.62 | 33 | ||
3月美灣 | 80 | 169.81 | 972.6 | 419.76 | 3172.65 | 33 | ||
10月美灣 | 121 | 202.65 | 959.6 | 427.05 | 3225.49 | 30 | ||
2月桑托斯 | 105 | 170.32 | 972.6 | 419.95 | 3174.02 | 24 | ||
3月桑托斯 | 81 | 149.04 | 972.6 | 412.13 | 3117.34 | 25 | ||
4月桑托斯 | 66 | 136.76 | 979.4 | 410.11 | 3102.7 | 26 | ||
菜籽類 | ||||||||
2015/1/26 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運(yùn)費(fèi) | |||
3月 | 80 | 102 | 453.1104 | 3575.71 | 22 | |||
5月 | 87 | 109 | 453.9949 | 3582.5 | 22 | |||
2015/1/26 | FOB離岸價(jià) | CNF到岸價(jià) | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本 （元/噸） | |||
菜油 | 725 | 770 | -8 | 2015年2月船期 | 加 拿 大 | |||
壓榨利潤 | 豆類 | |||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | ||||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | |||
2014/1/26 | 30.25 | 8.5 | 134.06 | -88.25 | -121.00 | -45.20 | ||
2014/1/23 | 30.25 | 8.5 | 132.08 | -92.05 | -109.20 | -49.20 | ||
菜籽類 | ||||||||
2015/1/26 | 油菜籽價(jià)格 | 菜粕價(jià)格 | 菜油價(jià)格 | 加工費(fèi) | 壓榨利潤 | |||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5300 | 2280 | 8000 | 200 | -1338.8 | ||
江蘇（現(xiàn)貨） | 5200 | 2250 | 8000 | 200 | -1256.5 | |||
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3575 | 2160 | 5800 | 180 | -116.8 | ||
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 | |
15年4周 | 531.18 | 344.34 | 81.07 | 305.47 | 96.2 | |||
15年3周 | 511.33 | 359.82 | 73.17 | 299.68 | 108.02 | |||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | |||
15年4周 | 31 | 51000 | 359400 | 82500 | 68.7 | |||
15年3周 | 35.7 | 57800 | 320000 | 91500 | 67.4 | |||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | |||
2015/1/26 | 9960 | 6590 | 1356 | 1558 | 0 | |||
2015/1/23 | 10080 | 6706 | 1356 | 1608 | 0 | |||
價(jià)差與比價(jià) | 2015/1/26 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 | |
1-5 | 1 | 76 | -111 | 130 | 76 | -26 | ||
5-9 | 66 | -11 | 48 | -24 | -54 | 28 | ||
9-1 | -67 | -65 | 63 | -106 | -22 | -2 | ||
2015/1/26 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | |||
現(xiàn)貨 | 720 | 1.94 | 2.84 | -450 | 600 | |||
1月 | 733 | 2.05 | 2.98 | -364 | 828 | |||
5月 | 546 | 2.06 | 2.79 | -418 | 672 | |||
9月 | 605 | 2.06 | 2.88 | -448 | 724 | |||
基本面 | ||||||||
行業(yè)新聞 | 1、據(jù)阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)布的周度報(bào)告顯示，截至1月22日，阿根廷2014/15年度大豆播種完成98.2%，比上周推進(jìn)了1.7個(gè)點(diǎn)，上周是推進(jìn)3個(gè)點(diǎn)。已經(jīng)播種的大豆播種面積達(dá)到20,042,772公頃，上周為19,689,264公頃。交易所目前預(yù)測2014/15年度大豆播種面積將達(dá)到2040萬公頃，比上年播種面積2000萬公頃提高2個(gè)百分點(diǎn)。 | |||||||
2、據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的壓榨周報(bào)顯示，過去一周美國大豆壓榨利潤增長4.3%，主要因?yàn)榇蠖箖r(jià)格下跌，豆粕價(jià)格上漲。 | ||||||||
綜述 | 1、美豆及大連盤豆粕繼續(xù)下跌，今日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨延續(xù)跌勢，沿海豆粕價(jià)格在2800-2940元/噸一線，較上周跌10-50元/噸，期貨走勢疲軟，飼料廠及經(jīng)銷商看空情緒濃郁，大多觀望為主，今日豆粕成交仍不多。 巴西豐產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈及收割進(jìn)度開展順利，全球大豆產(chǎn)量龐大，且需求轉(zhuǎn)向南美，向美盤施壓，預(yù)計(jì)美盤豆類短線弱勢格局或延續(xù)，而大連盤豆粕期貨則易維持低位震蕩。長線操作思路仍然是遇到反彈可以設(shè)好止損位置拋空，滾動(dòng)操作。低位要注意基差點(diǎn)價(jià)盤的階段性支撐，適當(dāng)減倉。 | |||||||
2、上周五晚美盤繼續(xù)收跌，今日大連盤油脂延續(xù)前一個(gè)交易日跌勢，受此打壓，國內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情大多跟盤繼續(xù)降價(jià)，沿海一級豆油主流價(jià)位集中在在5630-5950元/噸，大多下跌20-60元/噸不等。期貨盤紛紛繼續(xù)回調(diào)，買家有觀望情緒，今日總體成交不多。 由于美豆出口需求不斷下降、轉(zhuǎn)向南美，且巴西豐產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈及收割進(jìn)度開展順利，豐產(chǎn)壓力龐大，美元走勢堅(jiān)挺對大宗商品利空，美盤承壓回落，預(yù)計(jì)短線弱勢格局或延續(xù)。不過，另一方面，包裝油備貨仍在繼續(xù)，加上日照、廣東、福建等地豆油現(xiàn)貨偏緊局面尚未完全緩解，全國豆油庫存總量仍處較低水平。且豆粕現(xiàn)貨弱勢格局難改，令油廠挺油價(jià)意愿仍較強(qiáng)。今日宏觀形勢以及工業(yè)品化工品的弱勢，對油脂產(chǎn)生打壓，多頭主動(dòng)離場，油脂技術(shù)上呈現(xiàn)弱勢回調(diào)，但是階段性油粕比操作以及現(xiàn)貨升水結(jié)構(gòu)和流通中的低庫存對油脂也有支撐。此位置操作有一定難度，短線技術(shù)操作為主。長線的話等待品種間對沖的機(jī)會(huì)出現(xiàn)。 | ||||||||
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