[轉(zhuǎn)] 譽(yù)衡藥業(yè)近24億收購(gòu)山西普德85.01%股權(quán)
停牌逾兩個(gè)月的譽(yù)衡藥業(yè)昨日公告稱，公司擬通過(guò)定增募集不超過(guò)60億元資金，其中擬斥資23.89億元收購(gòu)山西普德藥業(yè)85.01%股權(quán)。山西普德此前兩次闖關(guān)IPO未果，此次被譽(yù)衡藥業(yè)收購(gòu)實(shí)現(xiàn)了曲線上市。受此利好刺激，該股昨日收盤(pán)漲停。去年以來(lái)擬多家IPO企業(yè)通過(guò)借殼或者被并購(gòu)實(shí)現(xiàn)曲線上市，涉及的公司有萬(wàn)好萬(wàn)家、青島堿業(yè)等。對(duì)此，多位業(yè)內(nèi)人士表示，上市公司并購(gòu)擬IPO企業(yè)有利于其業(yè)績(jī)的提升，同時(shí)也給擬IPO企業(yè)股東退出提供了一個(gè)通道。
根據(jù)定增預(yù)案，公司擬以21.93元/股的發(fā)行價(jià)格，向旭日隆昌、恒益達(dá)昌、尊雅錦繡等共計(jì)10名特定投資者發(fā)行不超過(guò)2.74億股股份，此次發(fā)行公司擬募資不超過(guò)60億元。
值得一提的是，旭日隆昌、恒益達(dá)昌、尊雅錦繡、經(jīng)武緯文、譽(yù)致衡遠(yuǎn)等5名認(rèn)購(gòu)對(duì)象為公司實(shí)際控制人朱吉滿和白莉惠夫婦發(fā)起設(shè)立的合伙企業(yè)，旭日九嘉為公司副董事長(zhǎng)發(fā)起設(shè)立的合伙企業(yè)，友依昌隆、嘉潤(rùn)鴻實(shí)為公司核心管理人員發(fā)行發(fā)起設(shè)立的合伙企業(yè)。也就是說(shuō)，有8家關(guān)聯(lián)企業(yè)的認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)51.09億元。
對(duì)于此次收購(gòu)，公司方面表示，本次收購(gòu)是對(duì)公司產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，如得以開(kāi)展并順利實(shí)施，將為公司在心腦血管領(lǐng)域再增一款重磅產(chǎn)品，對(duì)公司拓展心腦血管領(lǐng)域市場(chǎng)具有重要作用。
值得注意的是，山西普德藥業(yè)曾兩度闖關(guān)IPO，但均未成功。2012年5月，普德藥業(yè)發(fā)布首份招股書(shū)（申報(bào)稿）。然而，因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題以及與大客戶億邦醫(yī)藥的關(guān)系披露不足，公司未能順利登陸A股市場(chǎng)。去年6月23日，普德藥業(yè)再次發(fā)布招股書(shū)（申報(bào)稿），擬發(fā)行4630萬(wàn)股，計(jì)劃在深交所上市。然而從證監(jiān)會(huì)的公告來(lái)看，普德藥業(yè)由于“發(fā)行人主體資格存疑或中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為受限導(dǎo)致審核程序無(wú)法繼續(xù)”，被證監(jiān)會(huì)“中止審查”。
昨日，譽(yù)衡藥業(yè)以漲停價(jià)開(kāi)盤(pán)，盤(pán)中漲停被多次打開(kāi)，不過(guò)截至收盤(pán)，該股最終漲停，報(bào)收于26.13元，成交量顯著放大。
對(duì)此，同信證券分析師胡紅偉表示，此次收購(gòu)雖然能增厚其業(yè)績(jī)，但公司目前的市值較大，從昨日部分資金借利好出貨來(lái)看，該股后續(xù)上漲空間有限。
去年以來(lái)，多家擬IPO企業(yè)通過(guò)借殼或并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)了曲線上市，如萬(wàn)好萬(wàn)家、青島堿業(yè)等。對(duì)此，南方基金首席策略分析師楊德龍昨日指出，“由于目前IPO排隊(duì)企業(yè)眾多，一些擬上市公司急于融資發(fā)展壯大，因此或選擇借殼，或選擇被收購(gòu)，以實(shí)現(xiàn)曲線上市的目的。這些擬IPO企業(yè)資產(chǎn)注入相關(guān)公司后，使得相關(guān)公司的業(yè)績(jī)和基本面發(fā)生很大的改變，因此股價(jià)也通常有相當(dāng)不錯(cuò)的表現(xiàn)?！?/p>
北京一位投行人士表示，IPO堰塞湖嚴(yán)重，對(duì)于一些擬IPO企業(yè)的原始股東如PE企業(yè)和個(gè)人股東等來(lái)說(shuō)也急于上市套現(xiàn)，以便騰出資金來(lái)進(jìn)行其他投資。通過(guò)并購(gòu)重組或借殼，一方面收購(gòu)一般有溢價(jià)，另一方面股價(jià)將大幅上漲，可以實(shí)現(xiàn)其未來(lái)獲利退出的目的。對(duì)于上市公司而言，通過(guò)外延式收購(gòu)也可以大幅提升其業(yè)績(jī)。
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