[轉(zhuǎn)] 天奇股份延伸報廢汽車回收產(chǎn)業(yè)鏈

2015-01-28 11:01 來源： 中證網(wǎng) 瀏覽：404 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

天奇股份1月27日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案。公司擬以發(fā)行股份、支付現(xiàn)金方式收購力帝集團100%股權(quán)、寧波回收66.50%股權(quán)，交易價格合計約5.76億元；并擬向公司實際控制人及員工持股計劃非公開發(fā)行股份募集配套資金。公司股票1月28日復(fù)牌。

根據(jù)方案，此次天奇股份斥資逾5億元收購，意在加碼公司報廢汽車拆解回收業(yè)務(wù)，公司去年以來在此領(lǐng)域已有一連串動作。

市場分析人士指出，隨著大氣污染防治及汽車產(chǎn)業(yè)升級雙重因素影響，淘汰黃標車的步伐未來幾年將加快，報廢汽車拆解回收產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展良機。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈條

根據(jù)方案，公司擬向天奇投資發(fā)行股份收購力帝集團100%股權(quán)，對價約4.9億元，預(yù)估增值率約為150.05%；同時擬向沈德明發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買其持有的寧波回收66.50%股權(quán)，對價約為8645萬元，預(yù)估增值率約為84.90%，股份和現(xiàn)金支付的比例均為50%。上述股份發(fā)行價格均為12.22元/股。

此外，公司擬采取鎖價發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金約1.3億元，用于支付此次交易的現(xiàn)金部分對價、寧波回收擬建的廢舊汽車破碎中心項目、力帝集團擬建的垃圾處理裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目，股份發(fā)行價格為14.95元/股。其中公司實際控制人黃偉興認購8500萬元，天奇股份2015年第一期員工持股計劃認購4500萬元。

公告顯示，力帝集團主要從事再生資源加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要為金屬打包設(shè)備、金屬剪切設(shè)備、廢鋼破碎生產(chǎn)線等各類金屬再生資源加工設(shè)備以及部分非金屬打包、壓縮設(shè)備，主要應(yīng)用于廢鋼回收加工、報廢汽車拆解、有色金屬分選等再生資源綜合利用產(chǎn)業(yè)。

截至2014年12月31日，力帝集團總資產(chǎn)為3.38億元，凈資產(chǎn)為1.96億元，其2013年度、2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.34億元、1.54億元，凈利潤分別為2096.52萬元和4063.28萬元。天奇投資承諾，力帝集團2015年至2017年度實現(xiàn)的經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4000萬元、4700萬元和5400萬元。

此外，寧波回收從事報廢汽車回收與拆解相關(guān)業(yè)務(wù)，為寧波市唯一擁有報廢汽車回收拆解資質(zhì)企業(yè)。截至2014年12月31日，其總資產(chǎn)為1.24億元，凈資產(chǎn)為0.70億元；2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入2287.52萬元，凈利潤為1317.32萬元。

布局拆解業(yè)務(wù)

有汽車行業(yè)專家對中國證券報表示，2014年，國內(nèi)有600萬輛黃標車強制性淘汰，未來3年還將有1500萬輛黃標車強制性淘汰，汽車報廢拆解行業(yè)提前進入爆發(fā)期。據(jù)預(yù)計，到2017年，國內(nèi)乘用車報廢量將達千萬輛以上，預(yù)計年均市場規(guī)模超千億元，行業(yè)增長長期具有持續(xù)性。

天奇股份近年來就瞄準這一市場“藍海”。去年以來，公司積極布局智能倉儲和廢舊企業(yè)拆解業(yè)務(wù)，聯(lián)手德國ALBA、參股中資再生交易網(wǎng)和中國機動車二手零件交易網(wǎng)、收購蘇州回收拆解資質(zhì)、戰(zhàn)略合作德國西門子等。此次斥資逾5億元收購兩家公司再次加碼報廢汽車回收產(chǎn)業(yè)，凸顯公司在這一市場深耕的決心。而隨著后期千億市場的陸續(xù)釋放，公司有望充分獲益。

天奇股份表示，通過此次交易公司將以寧波為中心，逐步實現(xiàn)對浙江范圍內(nèi)報廢汽車回收拆解業(yè)務(wù)的覆蓋，同時進一步向報廢汽車拆解設(shè)備等產(chǎn)業(yè)上游延伸，形成在報廢汽車回收拆解領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

評分: