[轉(zhuǎn)] 華力特IPO兩度折戟 6.6億改嫁猛獅科技

2015-03-04 10:03 來(lái)源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞 瀏覽：320 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

猛獅科技今日公告，公司擬以6.6億元收購(gòu)華力特100%股權(quán)，公司股票自3月4日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解到，華力特曾分別在2011年和2012年兩度沖擊IPO未果。之后在2013年12月，英唐智控也試圖收購(gòu)華力特，最終因故撤回申請(qǐng)，終止重組。不知猛獅科技此次收購(gòu)能否順利過(guò)關(guān)。

6.6億購(gòu)華力特100%股權(quán)

公告顯示，猛獅科技擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買屠方魁等合計(jì)16名交易對(duì)方持有的華力特98.12%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為27.86元/股，發(fā)行股票2324萬(wàn)股；以現(xiàn)金對(duì)價(jià)1239萬(wàn)元收購(gòu)天正集團(tuán)持有的華力特1.88%股份；同時(shí)擬向宜華集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.16億元。此次募集配套資金發(fā)行股份的價(jià)格為29.04元/股，共計(jì)發(fā)行743萬(wàn)股，募集資金用于此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用支付及補(bǔ)充華力特運(yùn)營(yíng)資金。

華力特100%股權(quán)的預(yù)估值約為6.6億元，較2014年12月31日未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)2.35億元增值4.25億元，評(píng)估增值率約為180.49%。

雙方協(xié)商確定交易價(jià)格暫定為6.6億元；華力特2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.41億元和4.36億元，凈利潤(rùn)分別為5360.64萬(wàn)元和4833.34萬(wàn)元。華力特承諾2015年度、2016年度和2017年度實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)分別不低于6000萬(wàn)元、7800萬(wàn)元和10140萬(wàn)。

此次交易完成后，陳再喜、陳銀卿和陳樂(lè)伍合計(jì)直接和間接持有猛獅科技39.99%的股權(quán)，仍是公司的實(shí)際控制人。

據(jù)悉，華力特是以智能變配電技術(shù)為核心的能源信息一體化系統(tǒng)解決方案提供商。其提供的變配電解決方案主要應(yīng)用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、大型廠礦企事業(yè)單位、海外電力等領(lǐng)域，已與深圳地鐵、中鋁集團(tuán)、加納國(guó)家電力系統(tǒng)等重點(diǎn)客戶形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；其中華力特海外收入主要為變配電解決方案業(yè)務(wù)，2013年公司外銷收入為4787萬(wàn)元，2014年為9918萬(wàn)元，同比108.18%，主要是海外市場(chǎng)訂單增長(zhǎng)所致。

兩度謀求上市均失敗

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，華力特曾兩次沖擊IPO均鎩羽而歸。在2011年4月，華力特首次遞交上市申請(qǐng)，擬發(fā)行2600萬(wàn)股于深交所上市，但被證監(jiān)會(huì)否決。發(fā)審委稱，對(duì)華力特以加納為主的國(guó)外業(yè)務(wù)是否能產(chǎn)生持續(xù)盈利能力存在不確定性；之后華力特于2012年6月二次征戰(zhàn)中小板，但受市場(chǎng)環(huán)境影響，公司2012年業(yè)績(jī)下滑，2013年5月在最嚴(yán)厲的財(cái)務(wù)核查大背景下撤回申報(bào)材料。

2013年12月，以小家電智能控制器起家的英唐智控宣布一起跨界并購(gòu)，擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買屠方魁等18名交易對(duì)方合計(jì)持有的華力特100%的股權(quán)。經(jīng)初步估算，華力特100%股權(quán)的預(yù)估值約為6.5億元。之后方案幾經(jīng)修改，在2014年5月華力特全部股權(quán)評(píng)估值為6.74億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，華力特100%股權(quán)作價(jià)6.08億元。

但是英唐智控在2014年9月12日發(fā)布公告，宣布終止重組并向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回重組的相關(guān)申請(qǐng)文件，失敗原因主要是華力特資金往來(lái)等重大事項(xiàng)尚需進(jìn)一步核實(shí)，但在證監(jiān)會(huì)二次反饋意見(jiàn)回復(fù)到期日前，公司未能向證監(jiān)會(huì)提交反饋意見(jiàn)，導(dǎo)致重組失敗。

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