[轉] 洛鉬50億“吞”力拓銅金礦 或2013年底完成

2013-07-30 15:07 來源： 國際金融報 瀏覽：618 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

7月29日下午，澳大利亞礦業(yè)公司力拓對《國際金融報》確認，公司與洛陽鉬業(yè)集團（下稱“洛鉬”）達成約束性協(xié)議，向后者出售位于澳大利亞新南威爾士州Northparkes銅金礦項目80%的股權。力拓稱，該收購的交易金額預計為8.2億美元（約50.27億元）。

不過，據(jù)了解，上述交易尚需獲得中澳兩國有關監(jiān)管機構和洛鉬集團股東的批準。同時，亦需Northparkes銅金礦另兩大股東——日本的住友商事和住友金屬礦山公司“放棄或未能在規(guī)定時間內(nèi)行使優(yōu)先購買權”。

“目前，力拓收到了洛鉬兩個主要股東約束性的承諾以及對此項交易的支持，他們持有集團69%股權?！睂Υ?，力拓告訴《國際金融報》，“這意味著，其擁有足夠的表決股份通過相關股東決議。”力拓還預計，交易將于2013年底結束。

截至昨日發(fā)稿，洛鉬并未就交易進行任何表態(tài)。A股上市公司洛陽鉬業(yè)7月29日則全天停牌，停牌前，其報收于7.29元/股。

售價高于預期

資料顯示，除了占比80%股權的力拓，日本住友集團旗下企業(yè)住友礦產(chǎn)資源公司和住友金屬礦業(yè)公司分別擁有Northparkes銅金礦項目6.7%和13.3%的股權。

對于該資產(chǎn)，早在2009年11月全球金融危機仍在肆虐之際，市場就曾傳聞“力拓聘請麥格理集團運作7億澳元（6.489億美元）出售股權”的消息。但當年12月，力拓進行了辟謠：“Northparkes項目從當前待剝離資產(chǎn)名單中刪除?！?/p>

今年4月，外媒又再次，力拓已聘請麥格理集團為Northparkes銅金礦的多數(shù)股份尋找買家。緊接著，市場就傳出了全球最大的私募股權投資公司之一的凱雷投資集團就收購上述資產(chǎn)發(fā)出初步提議的消息。

不過，中國的洛鉬最終以8.2億美元的報價與力拓達成了約束性協(xié)議。據(jù)道瓊斯此前披露，力拓去年年底對Northparkes銅金礦的估值是4.05億美元，但澳大利亞聯(lián)邦銀行今年3月的估價是10億美元。對此，路透社的說法是，8.2億美元的價格高于分析師預期，“但接近力拓堅持要求的價格”。

對于相關的交易細節(jié)，力拓并未對外披露。其解釋，“Northparkes是一家成功的企業(yè)，但其規(guī)模與力拓的戰(zhàn)略不相匹配。”

力拓首席財務官Chris Lynch在新聞稿中強調(diào)，“新的所有者將使其未來發(fā)展勢頭保持強勁。同時，在項目所有權過渡期間，力拓將繼續(xù)以最高的安全和環(huán)保標準執(zhí)行管理?！?/p>

力拓連“割”3處資產(chǎn)

在業(yè)內(nèi)人士看來，通過交易，洛鉬將補強在銅礦領域的業(yè)務，給公司帶來新的價值。一位礦業(yè)巨擘的全球高管曾對《國際金融報》說，長遠看，伴隨著城鎮(zhèn)化推進，中國需求最大的不是鋼鐵，而是現(xiàn)在看似需求放緩的銅。

公開資料顯示，全球排名第四的鉬生產(chǎn)商洛鉬主要從事鉬、鎢及黃金等稀貴金屬的采選、冶煉、深加工等，此前幾未涉及銅礦的開采、冶煉等。

而在2012年的年報中，洛陽鉬業(yè)表示，受國際經(jīng)濟不景氣影響，鉬市場也受到了消極的影響，抑制了鉬價格的回升。這讓公司在2012年的營業(yè)收入同比減少了6.37%，凈利潤亦減少了6.07%。

受益的或不止洛鉬?！斑@筆交易為我們的股東帶來了巨大價值，同時，顯示出集團在資金配置方面繼續(xù)強調(diào)專注性和紀律性?！盠ynch頗為興奮。

但力拓通過出售上述資產(chǎn)，實際上更是為了進一步緩解其在經(jīng)營方面的壓力。今年年初，力拓曾告訴《國際金融報》，莫桑比克煤炭項目和2007年收購的加拿大鋁業(yè)項目出現(xiàn)了130億美元的減記，原CEO艾博年甚至因此離職。

不止是上述交易，力拓此前與Lundin礦業(yè)公司以3.25億美元的價格達成了出售美國一處銅鎳礦的約束性協(xié)議。去年12月，也將南非Palabora礦業(yè)有限公司57.7%股權作價3.73億美元，賣給了以南非工業(yè)發(fā)展公司和河北鋼鐵集團為首、由南非和中國企業(yè)所組建的聯(lián)合體。

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