[轉(zhuǎn)] 山東如意擬募資20億加碼主業(yè)及“補血”

2015-03-16 10:03 來源： 每日經(jīng)濟新聞 瀏覽：416 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

山東如意3月14日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于9.14元/股的價格，向包括如意科技在內(nèi)的10名特定對象，非公開發(fā)行不超過2.3億股，募集資金總額不超過20.01億元，用于收購服裝類資產(chǎn)、擴大產(chǎn)能和償還銀行借款。公司股票今日復(fù)牌。

公告顯示，山東如意將以募集資金中的6.62億元收購如意科技服裝資產(chǎn)、泰安如意100%股權(quán)以及溫州莊吉51%股權(quán)；同時將募集資金的8.39億元用于投建如意紡高檔精紡面料項目、科研項目和如意紡200萬套高檔西裝三個項目；剩余資金用于償還銀行貸款。

值得注意的是，本次發(fā)行前，如意投資持有如意科技53.33%的股權(quán)，而如意科技持有山東如意控股股東毛紡集團52.01%的股權(quán)，如意科技、如意投資均為公司關(guān)聯(lián)方。本次非公開發(fā)行將不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

資料顯示，如意科技服裝資產(chǎn)為如意科技下屬從事毛紡織類服裝業(yè)務(wù)的經(jīng)營實體，擁有國外先進(jìn)的制造設(shè)備，以及意大利服裝版型及技術(shù)。經(jīng)過多年發(fā)展，目前已形成100余萬套的生產(chǎn)規(guī)模，在國內(nèi)外擁有成熟的客戶群體，經(jīng)營態(tài)勢穩(wěn)健，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)構(gòu)成密切的上下游關(guān)系。

此外，泰安如意主要業(yè)務(wù)為高檔西裝的生產(chǎn)制造，目前正在建設(shè)如意紡200萬套高檔西裝項目。同時溫州莊吉的主營業(yè)務(wù)為服裝加工生產(chǎn)與銷售及各種服飾配件的銷售。其中服裝的銷售主要是國內(nèi)職業(yè)裝市場，客戶主要集中在國內(nèi)的大型企事業(yè)單位。

山東如意表示，如意科技服裝資產(chǎn)、溫州莊吉和泰安如意作為公司關(guān)聯(lián)方，主要從事毛紡織類服裝的生產(chǎn)，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成上下游關(guān)系，存在精紡呢絨購銷業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易，隨著服裝生產(chǎn)規(guī)模擴大，與上市公司的關(guān)聯(lián)交易金額會進(jìn)一步增加。此次非公開發(fā)行完成后，在上述資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司后，可以消除上述關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，本次非公開發(fā)行將優(yōu)化山東如意資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升上市公司盈利能力。發(fā)行后山東如意業(yè)務(wù)范圍將從單純的服裝面料生產(chǎn)向服裝加工制造延伸，從而充分發(fā)揮上游紡織原料和下游服裝生產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴大公司經(jīng)營規(guī)模，提升公司行業(yè)競爭力。

評分: