[轉] ST湘鄂債兌付在即 克州湘鄂情減持籌錢
ST湘鄂債兌付在即 克州湘鄂情減持籌錢
盡管中科云網的實際控制人孟凱一再承諾，但“ST湘鄂債”的償付形勢依然極不樂觀。昨日，該債券托管人廣發(fā)證券發(fā)布臨時公告，提醒債券投資者回售資金缺口巨大：截至3月4日，該期債券的回售申報金額達到3.99億元，但發(fā)行人償債專戶資金余額僅1039萬元，發(fā)行人和實際控制人承諾的補足差額并未按時到位。
“ST湘鄂債”于2012年4月5日發(fā)行，發(fā)行總額為4.8億元，原本為5年期債券，至2017年4月方到期，但根據回售條款，投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續(xù)持有本期債券。2015年2月16日至2月27日，正是該回售期。盡管公司方面選擇了在后兩年提高100個基點的利率，但據公告，申報回售數量依然達到373.4萬張，申報回售金額為39871萬元（含利息和稅費）。
尤其需要提醒的是，這是公司實施提前回購部分債券后的結果。今年2月初，公司曾按12%比例對全體“ST湘鄂債”的持有人實施部分提前回購，完成后該債券的規(guī)模下降到4224285張，即債券本金規(guī)模4.22億元。以此計算，超過88%的債券持有人選擇了在三年期結束時回售。
大比例的回售與“ST湘鄂債”的市場價格有關。據交易信息，ST湘鄂債的最新價格為80.027元。今年2月份，在中科云網及孟凱足額償還的承諾下，該債券價格曾上漲到96元，但近期又大幅下跌。
ST湘鄂債的兌付風險早在一年前即已暴露。2014年7月16日，當時的湘鄂情（中科云網前身）曾發(fā)布《關于在公司轉型過程中為公司債提供增信措施的公告》，稱公司將構建償債專項資產池，以此資產池為本期債券回售相關債務償還提供保障。依據該項承諾，公司應于今年3月6日前補足應付本息的金額與賬戶余額的差額；若公司無法補足，則實際控制人應于3月13日前補足差額。遺憾的是，中科云網和孟凱都爽約了。
根據債券發(fā)行條款，已經申報的3.99億元債券需在4月5日完成支付，留下的時間已不足20天。據中科云網最新公告，公司控股股東擬減持其通過克州湘鄂情持有的3000萬股中科云網股票并以財務資助的形式向發(fā)行人提供資金，預計本次減持將獲得約1億元償債資金。
據深交所大宗交易信息，3月16日，中科云網恰有一筆3000萬股的大宗交易，賣方是機構席位，買方是東興證券交易單元，成交金額2.457億元。從公司股東榜來看，目前持股達到3000萬股且未被凍結的僅克州湘鄂情一家，該筆資金的到位，將極大地降低償債壓力。
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