[轉(zhuǎn)] 借殼*ST太光 神州數(shù)碼擬A股分拆上市
*ST太光
一直意欲分拆上市的港股公司神州數(shù)碼，終于找到了一個(gè)好殼——*ST太光。8月1日晚間，停牌近3個(gè)月的*ST太光發(fā)布重組公告稱，擬以向神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神州信息”）全部股東發(fā)行股份方式吸收合并神州信息。
*ST太光在公告中表示，吸收合并完成后，神州信息全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員并入*ST太光，神州信息予以注銷。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為神州信息的全部資產(chǎn)、負(fù)債及其相關(guān)業(yè)務(wù)。吸收合并協(xié)議生效之日起五日內(nèi)，*ST太光終止其現(xiàn)有貿(mào)易業(yè)務(wù)。資產(chǎn)重組完成后，*ST太光主營(yíng)業(yè)務(wù)將由電子產(chǎn)品貿(mào)易變更為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。
作為對(duì)價(jià)，*ST太光將向神州信息的現(xiàn)有股東神州數(shù)碼軟件有限公司、天津信銳投資合伙企業(yè)、中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、InfinityI-ChinaInvestments（Israel），L.P.及南京匯慶天下科技有限公司發(fā)行股份，同時(shí)發(fā)行人將向認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份募集配套資金，所募集資金用于支付本次交易的并購(gòu)整合費(fèi)用。公開(kāi)信息顯示，神碼軟件、天津信銳、中新創(chuàng)投、華億投資、南京匯慶合計(jì)持有神州信息100％股份。
公告還表示，目前擬定發(fā)行價(jià)為9.44元/股，總計(jì)發(fā)行約3.4億股。其中向神州數(shù)碼等上述認(rèn)購(gòu)方募集資金30.17億元，向控股股東申昌科技募集資金2億元，募集資金總計(jì)32.17億元。
“此前，有關(guān)聯(lián)想集團(tuán)回歸A股上市以及聯(lián)想控股整體上市的傳聞一直不絕于耳。不過(guò)，此番同在聯(lián)想家族的神州數(shù)碼，卻出人意料搶在了前面?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》表示。
*ST太光自2007年以來(lái)已無(wú)主業(yè)，以從關(guān)聯(lián)方采購(gòu)電子產(chǎn)品并對(duì)外銷售為日常業(yè)務(wù)。截至2012年末，公司的凈資產(chǎn)為-1.37億萬(wàn)元，2012年度公司的凈利潤(rùn)為-829.61萬(wàn)元，依靠公司自身實(shí)力已無(wú)法扭轉(zhuǎn)虧損與凈資產(chǎn)為負(fù)值的局面。
2013年5月2日，公司股票被深交所實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，若公司2013年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)仍為負(fù)值公司股票將被暫停上市。不過(guò)，5月6日，公司公布了重大資產(chǎn)重組公告后停牌至今。停牌前股價(jià)以漲停板收于10.20元/股，同時(shí)也創(chuàng)出2012年以來(lái)新高。
上述業(yè)內(nèi)人士指出，“*ST太光盤(pán)子較小且全流通，目前只有9062萬(wàn)股，是一個(gè)非常好的殼資源。此次被神州數(shù)碼旗下的神州信息借殼后，總股數(shù)約為4.3億股。如果業(yè)績(jī)從此有所改觀，不排除有再融資的可能。”
截至2013年4月30日，神州信息賬面價(jià)值為8.78億元，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的假設(shè)條件下，神州信息股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為30.17億元，比審計(jì)后賬面凈資產(chǎn)增值2.14億元，增值率為243.73％。
“此次認(rèn)購(gòu)方的溢價(jià)率并不高，主要在于除了*ST太光大股東少量認(rèn)購(gòu)?fù)?，其余認(rèn)購(gòu)方全部為擬注入資產(chǎn)神州信息的股東，因此，某種程度上相當(dāng)于掏左兜放右兜?！鄙鲜龇治鋈耸恐赋觥?/p>
根據(jù)公告，重組完成后，神州數(shù)碼將擁有*ST太光1.95億股，占4.3億總股本的45％，為第一大股東。
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