[轉] 20150407油脂油料日評
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 3956 | -39 | -0.98% | -56 | 34076 | -64.92% | 154172 | 0.46% |
豆油5月 | 5498 | 54 | 0.99% | 202 | 13688 | -19.00% | 182090 | -2.68% |
豆粕5月 | 2791 | -7 | -0.25% | 129 | 87740 | -48.11% | 443048 | -2.87% |
棕櫚油5月 | 4854 | 84 | 1.76% | 246 | 17516 | -36.44% | 65204 | -8.45% |
鄭油5月 | 5962 | 44 | 0.74% | 158 | 2028 | -28.94% | 26056 | -3.37% |
菜粕5月 | 2353 | -2 | -0.08% | 77 | 49208 | -48.57% | 157436 | -2.49% |
雞蛋5月 | 3652 | -179 | -4.67% | -402 | 39230 | 23.29% | 42984 | -1.76% |
注:漲跌=收盤價-前結算價 振幅=(最高價/最低價-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數據 | |||||||
現貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產) | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 (美元/噸) | |||
大豆 | 2015/4/7 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.82 | 373 | |
2015/4/6 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.81 | 373.37 | ||
豆粕 | 2015/4/7 | 3560 | 2920 | 3000 | 354.1 | ||
2015/4/6 | 3560 | 2930 | 3000 | 352.65 | |||
豆油 | 2015/4/7 | 6000 | 5700 | 5650 | 30.14 | 647.95 | |
2015/4/6 | 6000 | 5650 | 5650 | 30.24 | 651.5 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/4/7 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/4/6 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 (國產) | 武漢 (國產) | 南京 (國產) | 加籽粕(上海) | 加籽粕 (黃埔) | ||
2015/4/7 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2430 | ||
2015/4/6 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2430 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/4/7 | 6350 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
2015/4/6 | 6300 | 6200 | 6100 | 6150 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/4/7 | 5000 | 4950 | 4950 | 5000 | 5100 | ||
2015/4/6 | 4950 | 4900 | 4900 | 4950 | 5050 | ||
行業(yè)數據 | |||||||
進口成本 | 豆類 | ||||||
2015/4/7 | 大豆離岸基差(美分/蒲式耳) | 到岸升貼水(美分/蒲式耳) | CBOT大豆 (美分/蒲式耳) | CNF價格 (美元/噸) | 到岸完稅價格(RMB元/噸) | 運費 (美元/噸) | |
10月美灣 | 106 | 198.53 | 967.2 | 428.33 | 3203.96 | 34 | |
11月美灣 | 104 | 199.26 | 967.2 | 428.6 | 3205.89 | 35 | |
12月美灣 | 105 | 200.26 | 967.2 | 428.96 | 3208.48 | 35 | |
4月桑托斯 | 82 | 144.6 | 978.2 | 412.55 | 3090.71 | 23 | |
5月桑托斯 | 78 | 143.32 | 978.2 | 412.08 | 3087.34 | 24 | |
6月桑托斯 | 75 | 140.32 | 982.6 | 412.6 | 3091.07 | 24 | |
菜籽類 | |||||||
2015/4/7 | 港口基差 (元/噸) | 菜籽升貼水 (元/噸) | CNF價格 (美元/噸) | 到岸完稅 (元/噸) | 運費 | ||
5月 | 73 | 97 | 444.9064 | 3478.91 | 24 | ||
7月 | 74 | 98 | 445.9479 | 3486.82 | 24 | ||
2015/4/7 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進口成本 (元/噸) | ||
菜油 | 458.3 | 445 | 0 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 (元/噸) | 江蘇 (元/噸) | 美伊利諾伊(歐元/噸) | 1月 (元/噸) | 5月 (元/噸) | 9月 (元/噸) | ||
2015/4/7 | 108.5 | 108.5 | 116.76 | -95.72 | 19.23 | -35.41 | |
2015/4/6 | 108.5 | 108.5 | 155.97 | -84.18 | 35.12 | -16.53 | |
菜籽類 | |||||||
2015/4/7 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產菜籽 | 湖北(現貨) | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | |
江蘇(現貨) | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | ||
進口菜籽 | 廣東(合約) | 3479 | 2340 | 5800 | 180 | 81.8 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年14周 | 531.18 | 264.88 | 72.26 | 320.47 | 69.23 | ||
15年13周 | 511.33 | 280.34 | 69.13 | 359.96 | 68.9 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕(噸) | 沿海菜粕未執(zhí)行合同(噸) | 沿海菜油(噸) | 港口棕櫚油(萬噸) | ||
15年14周 | 33.9 | 69000 | 402000 | 40800 | 50.48 | ||
15年13周 | 38.3 | 45000 | 393500 | 31100 | 54.2 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/4/7 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | ||
2015/4/6 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/4/7 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 436 | 46 | -241 | 4 | -86 | -136 | |
5-9 | -87 | 23 | 116 | 50 | 88 | 108 | |
9-1 | -349 | -69 | 125 | -54 | -2 | 28 | |
2015/4/7 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現貨 | 570 | 1.95 | 2.66 | -450 | 600 | ||
1月 | 725 | 1.94 | 2.78 | -374 | 784 | ||
5月 | 438 | 1.97 | 2.53 | -464 | 644 | ||
9月 | 531 | 1.97 | 2.63 | -426 | 702 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | `、據阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)布的周度報告顯示,過去一周阿根廷中部和南部農業(yè)區(qū)天氣良好,有利于大豆收獲推進。截至4月1日,阿根廷全國大豆收獲完成7%,高于一周前的3.9%。已經收獲的大豆面積為1,403,057公頃,已經收獲的大豆產量為6,053,745噸。全國單產平均為每公頃4.31噸,依然位于較高水平,因此本周交易所將阿根廷大豆產量預測值調高到創(chuàng)紀錄的5850萬噸,高于早先預測的5700萬噸。今年阿根廷大豆播種面積達到2040萬公頃,高于上年的2000萬公頃。 2、美國農業(yè)部周一發(fā)布的出口檢驗周報顯示,截至2015年4月2日的一周,美國對中國(大陸地區(qū))裝運247,379噸大豆,相當大約4船巴馬型號貨輪的裝運量,比上周的361,632噸減少31.6%。美國對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量564,823噸的43.8%,一周前為55.2%,兩周前的比例是25.7%。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 今日國內豆粕現貨大多繼續(xù)跟盤小幅回落,沿海豆粕價格在2870-2960元/噸一線,大多較上周跌10-30元/噸,期貨市場偏弱,飼料廠及經銷商入市謹慎,今日豆粕成交依舊不多。南美大豆豐產上市,國內4-6月份大豆到港龐大,生豬養(yǎng)殖虧損,存欄低,豆粕終端需求疲軟。從今日持倉看,前20名持倉多空均增倉。本周的usda報告前,市場會陷入震蕩。美豆的長期基本面情況是供大于求,接下來中期的走勢進入美豆的種植生長階段,各種不確定性因素存在,豆粕中期震蕩概率大,國內豆粕的操作思路階段性反彈沽空,待技術疲弱入場,設好止損。 | ||||||
2、原油期貨大漲推動昨晚美盤豆油上漲,今日大連盤油脂也高開上漲,國內豆油現貨行情大多跟盤提價,沿海一級豆油主流價位5730-5820元/噸,大多上漲20-50元/噸。期貨盤紛紛上漲,提振市場信心,今日低位成交有所好轉,高位成交仍不佳,24度棕櫚油現貨價格在4950-5050元/噸一線,局部漲40-60元/噸。短期豆油和棕油庫存低,不過市場需求較淡。4月后供應方面看,大豆到港量增加,成本低,國內壓榨利潤好,開機率提升,豆油會增加庫存。棕櫚油4月份開始進口量增加,二季度需要看棕櫚油需求是否有起色。本周的MPOB報告油脂市場也料震蕩為主。從品種間關系看,油粕比現在處于前期低點附近,可以嘗試以前低為止損做多油粕比,震蕩思路操作。 | |||||||
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