[轉(zhuǎn)] 桑德環(huán)境遭清華系70億“奪權(quán)”
文一波整合水務(wù)資產(chǎn)折戟
為了引入投資者，卻喪失了控制權(quán)，這樣的大股東也是“蠻拼的”。
桑德環(huán)4月11日發(fā)布公告稱(chēng)，控股股東及實(shí)際控制人可能發(fā)生變更，股票將于4月13日復(fù)牌。桑德環(huán)境稱(chēng)，公司此前實(shí)際控制人桑德集團(tuán)已經(jīng)于清華控股、啟迪科服、清控資產(chǎn)、金信華創(chuàng)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，其中桑德集團(tuán)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的29.8%的股份，本次權(quán)益變動(dòng)完成后，啟迪科服為上市公司第一大股東，上市公司實(shí)際控制人變更為清華控股，桑德集團(tuán)仍持有上市公司15.01%股份。
公告數(shù)據(jù)顯示，此次交易金額約70億元人民幣，業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，這是改革開(kāi)放以來(lái)內(nèi)地環(huán)境市場(chǎng)最大的一樁交易案。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可視為桑德集團(tuán)向平臺(tái)型公司推進(jìn)的戰(zhàn)略部署。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，由于背后強(qiáng)大實(shí)力支撐，清華系最近在資本市場(chǎng)上動(dòng)作頻頻，持股和間接持股5%的上市公司包括同方股份、紫光古漢、國(guó)金證券等多家上市公司。
桑德環(huán)境大股東易主
桑德環(huán)境發(fā)布的《關(guān)于控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份的提示性公告》顯示，桑德環(huán)境擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向清華控股、啟迪科服、清控資產(chǎn)及金信華創(chuàng)轉(zhuǎn)讓其持有的桑德環(huán)境合計(jì)252179937股股份。權(quán)益變動(dòng)完成之后，清華控股、啟迪科服、清控資產(chǎn)及金信華創(chuàng)將分別持有桑德環(huán)境6%、20%、3%及0.8%的股份，合計(jì)占股29.8%。
公告顯示，本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為每股27.722元，低于桑德環(huán)境為本次交易而停牌前的二十個(gè)交易日的交易均價(jià)每股28.288元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)69.9億元。
據(jù)悉，本次權(quán)益變動(dòng)前，桑德集團(tuán)持有上市公司無(wú)限售條件流通股379220030股，占上市公司總股本44.812%，為上市公司控股股東，文一波通過(guò)間接控制桑德集團(tuán)成為上市公司的實(shí)際控制人
公開(kāi)信息顯示，清華控股、啟迪科服、清控資產(chǎn)與金信華創(chuàng)為一致行動(dòng)人，因此本次股份轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)致上市公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，上市公司的第一大股東變更為啟迪科服，上市公司的實(shí)際控制人將變更為清華控股。
針對(duì)此番權(quán)益變動(dòng)的目的，桑德環(huán)境在公告中提到，桑德集團(tuán)為積極推進(jìn)上市公司的可持續(xù)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式為上市公司引入投資者。值得注意的是，本次投資者的引入讓桑德集團(tuán)付出了讓出控制權(quán)的代價(jià)。
清華系大舉涉足環(huán)保
公開(kāi)信息顯示，本次權(quán)益變動(dòng)的股份受讓人清華控股、啟迪科服、清控資產(chǎn)及金信華創(chuàng)系清華控股及關(guān)聯(lián)方。桑德環(huán)境公告信息稱(chēng)，清華系受讓意圖為結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展環(huán)保業(yè)務(wù)板塊，利用上市公司平臺(tái)有效整合環(huán)保行業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的協(xié)同效用，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
據(jù)悉，清華控股的控股股東為清華大學(xué)，其持有清華控股100%的股權(quán)。清華控股亦是啟迪科服、清控資產(chǎn)的實(shí)際控制人。另一家權(quán)益受讓方金信華創(chuàng)與清控資產(chǎn)簽署了一致行動(dòng)人協(xié)議，所以上述四家權(quán)益受讓方在本次股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中為一致行動(dòng)關(guān)系。
資料顯示，清華控股成立于1992年8月，注冊(cè)資本25億元。作為清華大學(xué)的國(guó)有獨(dú)資有限公司和國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)單位，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理清華大學(xué)全部科技型企業(yè)，是清華大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化的平臺(tái)和孵化器?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》梳理發(fā)現(xiàn)，清華控股對(duì)外投資的企業(yè)包括同方股份、誠(chéng)志股份、啟迪控股、紫光集團(tuán)、博奧生物等33家公司，其中涵蓋生物醫(yī)藥、投資管理、物業(yè)管理、核電等，而這33家名單中鮮有主營(yíng)業(yè)務(wù)為環(huán)保的公司。
本次權(quán)益變動(dòng)之后將成為桑德環(huán)境控股股東的啟迪科服主營(yíng)業(yè)務(wù)為科技園建設(shè)及投資，目前啟迪科服成立時(shí)間尚不足一年。
針對(duì)后續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，清華系表示，暫無(wú)改變桑德環(huán)境主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)桑德環(huán)境主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃，但不排除在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)信息披露義務(wù)人適時(shí)對(duì)上市公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)。
桑德推進(jìn)平臺(tái)化戰(zhàn)略
在發(fā)布上述權(quán)益變動(dòng)公告中，桑德環(huán)境表示，股票將于4月13日復(fù)牌。值得注意的是，在其發(fā)布實(shí)際控制人變動(dòng)的公告之前一日，該公司剛宣布終止定增35億入股桑德國(guó)際的計(jì)劃。
按照桑德環(huán)境此前的計(jì)劃，桑德環(huán)境擬通過(guò)非公開(kāi)增發(fā)募集約35億元，用于認(rèn)購(gòu)母公司桑德集團(tuán)控股的子公司桑德國(guó)際增發(fā)的股份和收購(gòu)母公司持有的部分桑德國(guó)際的股權(quán)，占桑德國(guó)際增發(fā)后股份總數(shù)的31.19%。
桑德國(guó)際稱(chēng)，該項(xiàng)定增是為了避免與同一實(shí)際控制人所屬的桑德國(guó)際在水務(wù)業(yè)務(wù)存在潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、在未來(lái)環(huán)保市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展中發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，按照原計(jì)劃，在非公開(kāi)發(fā)行完成后，桑德國(guó)際將成為桑德環(huán)境子公司，屆時(shí)桑德環(huán)境將把水務(wù)資產(chǎn)集中至桑德國(guó)際，而桑德環(huán)境將專(zhuān)注于固廢處理業(yè)務(wù)，桑德國(guó)際將專(zhuān)注于水務(wù)業(yè)務(wù)。
但上述定增入股計(jì)劃遭遇“卡殼”，原因在于桑德國(guó)際2014年度業(yè)績(jī)披露過(guò)程中因做空機(jī)構(gòu)質(zhì)疑出現(xiàn)延遲停牌，桑德環(huán)境宣布放棄定增及相關(guān)交易，文一波旗下水務(wù)資產(chǎn)的整合計(jì)劃宣告失敗。
此次70億出讓股權(quán)引入實(shí)際控制人清華系，或?qū)Υ怂畡?wù)資產(chǎn)整合計(jì)劃做一彌補(bǔ)。此前，文一波在接受E20環(huán)境平臺(tái)采訪的時(shí)候明確表示，桑德旗下業(yè)務(wù)已向平臺(tái)型發(fā)展。桑德水務(wù)板塊未來(lái)可建成市政污水處理、工業(yè)園區(qū)水處理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)等多個(gè)平臺(tái)，固廢板塊也將形成互聯(lián)網(wǎng)環(huán)衛(wèi)、再生資源回收、垃圾處理、城市礦山、靜脈產(chǎn)業(yè)園等多個(gè)專(zhuān)業(yè)化平臺(tái)。
據(jù)文一波透露，今年桑德擬成立一支基金，通過(guò)投資、參股等形式，集成一些優(yōu)秀的環(huán)保企業(yè)加強(qiáng)協(xié)作。
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