[轉(zhuǎn)] 拓維信息18.7億元攬4家公司
4月18日，停牌3個(gè)多月的拓維信息公布重組預(yù)案，公司擬收購(gòu)教育產(chǎn)業(yè)鏈上4家公司，初步完成其在“互聯(lián)網(wǎng)+教育”領(lǐng)域布局。
方案顯示，公司擬以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的形式，分別購(gòu)買(mǎi)海云天100%股份，長(zhǎng)征教育100%股份，龍星信息49%股權(quán)和誠(chéng)長(zhǎng)信息40%股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)為18.68億元。
公司董秘龍麒表示，本次并購(gòu)重組完成后，公司在線教育“云數(shù)據(jù)+網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)+O2O”完整生態(tài)圈已基本成型。
交易方案披露，海云天、長(zhǎng)征教育、龍星信息與誠(chéng)長(zhǎng)信息股權(quán)交易對(duì)價(jià)分別為10.6億元、7.24億元、5516萬(wàn)元、2893萬(wàn)元。
拓維信息擬向4家公司股東總共發(fā)行8725.51萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)16.40元/股。交易完成后，4交易標(biāo)的都將成為拓維信息全資子公司。
此外，本次交易還將向李新宇、宋鷹、張忠革、拓維信息員工持股計(jì)劃、天富信合、華泰紫金定增三號(hào)、姚勁波等特定投資者以同樣價(jià)格發(fā)行2670.17萬(wàn)股，所募配套資金4.67億元全部用于支付交易對(duì)價(jià)。
“公司控股股東，員工、海云天和長(zhǎng)征教育核心員工、還有58同城創(chuàng)始人姚勁波高額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，并鎖定三年，說(shuō)明對(duì)公司本次重組及未來(lái)發(fā)展充滿信心。”龍麒說(shuō)。
本次交易完成后，李新宇仍為本公司的控股股東，李新宇及其一致行動(dòng)人仍為本公司實(shí)際控制人。
交易方案顯示，本次重組標(biāo)的海云天、長(zhǎng)征教育均在各自領(lǐng)域具差異化優(yōu)勢(shì)。
海云天是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入教育評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的公司之一，其在基礎(chǔ)教育階段最關(guān)鍵評(píng)價(jià)節(jié)點(diǎn)高考，為全國(guó)17個(gè)省級(jí)區(qū)域提供高考網(wǎng)上評(píng)卷服務(wù)，市場(chǎng)占有率達(dá)55%。
另一標(biāo)的，長(zhǎng)征教育則是致力于高科技多媒體幼兒教育環(huán)境及幼兒教育產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、推廣、培訓(xùn)于一體的現(xiàn)代化幼兒教育解決方案提供商。
長(zhǎng)征教育目前已建立有200余家經(jīng)銷(xiāo)商的線下渠道，通過(guò)該200余家經(jīng)銷(xiāo)商將其多媒體幼兒教育環(huán)境和幼兒教育產(chǎn)品推廣至全國(guó)300多個(gè)地市的7000多家幼兒園。
本次重組除完成公司在線教育戰(zhàn)略布局外，也將極大增厚公司業(yè)績(jī)。
重組預(yù)案顯示，海云天承諾2015至2018年度凈利潤(rùn)分別不低于5390萬(wàn)元、7170萬(wàn)元、9010萬(wàn)元和11290萬(wàn)元；長(zhǎng)征教育承諾2015年至2017年度分別不低于4400萬(wàn)元、5720萬(wàn)元和6864萬(wàn)元；龍星信息2015年至2016年分別不低于1214.4萬(wàn)元和1335.84萬(wàn)元；誠(chéng)長(zhǎng)信息2015年至2016年分別不低于759萬(wàn)元和834萬(wàn)元。
經(jīng)估算，2015年至2016年，4家業(yè)績(jī)承諾總額分別為1.18億元和1.51億，將增厚每股收益0.21元和0.27元。
拓維信息2014年凈利潤(rùn)為5630萬(wàn)，而本次重組公司業(yè)績(jī)承諾1.18億元加上火溶信息2015年業(yè)績(jī)承諾7800萬(wàn)，2015年公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)可期。
“重組完成后，無(wú)論是線上產(chǎn)品布局，線下用戶拓展還是業(yè)務(wù)盈利能力，拓維信息都已做好角逐在線教育行業(yè)龍頭的準(zhǔn)備。”龍麒說(shuō)道。
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