[轉] 華潤雙鶴擬37億收購大股東藥廠

2015-04-20 16:58 來源： 中國證券網 瀏覽：379 評論：(0) 作者：開拓者金融網

華潤雙鶴今日發(fā)布重組方案，公司擬采用定增及支付現金相結合的方式，購買大股東北藥集團持有的華潤賽科100%股權，此次交易的價格預計為37.01億元。通過此番并購，華潤雙鶴將增加在心血管、泌尿系統用藥領域的產品儲備；同時，華潤醫(yī)藥集團的化藥制藥業(yè)務也將集中于一個平臺。

據安排，本次交易標的資產華潤賽科100%股權預估值為37.01億元，并以此作為初定的交易價格。其中，交易對價的15%以現金方式支付，85%以股份方式支付。對應支付現金的金額預計為55515萬元，發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行數量預計約15977萬股，發(fā)行價為19.69元每股。發(fā)行完成后，北藥集團對華潤雙鶴的持股比例將由49.12%上升為60.23%。

資料顯示，華潤賽科主要從事化藥處方藥的研發(fā)銷售，治療領域為心血管疾病和泌尿系統疾病。截至2015年2月28日，該公司總資產7.8億元，所有者權益合計3.4億元；2014年營業(yè)收入8.7億，凈利潤近2億元。截至2015年2月28日，華潤賽科未經審計的賬面凈資產約30864萬元，以此計算的預估值評估增值率為1099.12%，增值率較高主要系該公司預期經營狀況較好，收益能力較強。2012至2014年，華潤賽科營業(yè)收入分別為7.5億、8億和8.7億，凈利潤分別為1.68億、1.82億和1.96億元；2015年1至2月，華潤賽科凈利潤為3127萬元。

交易完成后，華潤賽科將成為華潤雙鶴全資子公司，上市公司在心腦血管藥品領域市場占有率顯著提高，同時新增泌尿系統和眼科用藥系統兩類產品。同時，目前華潤醫(yī)藥集團旗下化藥處方藥制藥業(yè)務獨立分散，股權結構復雜，重組完成后，華潤醫(yī)藥集團上述業(yè)務將集中于一個統一平臺，重組也有利于制藥業(yè)務同華潤醫(yī)藥集團的商業(yè)流通業(yè)務實現工商協同和價值鏈整合。

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