開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 金融期貨 上市公司 押寶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù) 茂業(yè)物流12億收購長實通信

[轉(zhuǎn)] 押寶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù) 茂業(yè)物流12億收購長實通信

2015-04-21 18:09 來源: 中國證券網(wǎng) 瀏覽:508 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

停牌3個月的茂業(yè)物流今日發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以現(xiàn)金12億元購買長實通信100%股權(quán)。此外,大股東中兆投資擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向沈陽茂業(yè)置業(yè)等5名關(guān)聯(lián)方及長實通信實際控制人鄒軍轉(zhuǎn)讓其持有的茂業(yè)物流5.1461%股權(quán)。重組完成后,茂業(yè)物流將新增通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護業(yè)務(wù)。

 

此次收購的一大亮點是純現(xiàn)金收購,這顯然考驗收購方的資金實力。據(jù)公告稱,收購所需現(xiàn)金將由上市公司通過自有資金、股東借款及銀行貸款等方式籌集,分別在長實通信100%股權(quán)交割過戶至上市公司后五個工作日內(nèi),上市公司將向購買資產(chǎn)交易對方長實網(wǎng)絡(luò)、孝昌恒隆、長實錦軒、張文及李強支付2億元現(xiàn)金對價;剩余現(xiàn)金對價將由上市公司于本次交易股權(quán)交割完成后120日內(nèi)支付,并由控股股東中兆投資為該筆款項的支付提供連帶責任擔保。

 

此外,中兆投資擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向沈陽茂業(yè)置業(yè)、沈陽茂業(yè)百貨、臨沂茂業(yè)、沈陽茂業(yè)時代、保定茂業(yè)等5名關(guān)聯(lián)方及長實通信實際控制人鄒軍轉(zhuǎn)讓其持有的茂業(yè)物流800萬股、400萬股、400萬股、300萬股、300萬股及1000萬股股票,合計占上市公司總股本的5.1461%,在轉(zhuǎn)讓價格上,沈陽茂業(yè)置業(yè)與鄒軍為10.94元/股,其余均為9.78元/股,合計3.34億元。沈陽茂業(yè)置業(yè)、沈陽茂業(yè)百貨、臨沂茂業(yè)、沈陽茂業(yè)時代、保定茂業(yè)與中兆投資系同一控制下的公司,構(gòu)成一致行動關(guān)系。

 

茂業(yè)物流早已開始應(yīng)對傳統(tǒng)百貨零售業(yè)務(wù)放緩的困局。2014年公司收購了國內(nèi)領(lǐng)先的智能信息傳輸服務(wù)提供商創(chuàng)世漫道,進入移動信息服務(wù)行業(yè),本次公司擬通過收購長實通信進一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

 

據(jù)披露,標的資產(chǎn)長實通信是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商,主要從事通信網(wǎng)絡(luò)的維護和優(yōu)化。該公司作為具有跨區(qū)域、綜合運維能力的第三方通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商,經(jīng)過十余年的經(jīng)營與市場拓展,客戶涵蓋中國移動、中國聯(lián)通等通信運營商,業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣東、云南、內(nèi)蒙古、浙江等17個省區(qū)。根據(jù)通信行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,長實通信2014年通信網(wǎng)絡(luò)代理維護市場份額居同行業(yè)企業(yè)前三名。

 

在股權(quán)結(jié)構(gòu)上,目前長實網(wǎng)絡(luò)持有長實通信63.33%股權(quán),為長實通信控股股東。鄒軍持有長實網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán),并通過孝昌恒隆間接持有長實通信股份,合計可以控制長實通信表決權(quán)的比例為91.22%,為長實通信的實際控制人。

 

在財務(wù)數(shù)據(jù)上,長實通信服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴張,公司通信網(wǎng)絡(luò)維護業(yè)務(wù)收入快速增長,根據(jù)長實通信2013年、2014年未經(jīng)審計的模擬合并財務(wù)報表,最近兩年其實現(xiàn)營業(yè)收入5.23億元、6.87億元,凈利潤2366.99萬元、5900.10萬元。交易對方承諾,標的資產(chǎn)2015年度、2016年度、2017年度的扣非凈利潤數(shù)額分別不低于9000 萬元、1.08億元和1.30億元。

 

公司表示,本次重組完成后,上市公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上新增通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),未來隨著移動4G網(wǎng)絡(luò)的大范圍推廣、寬帶中國計劃的逐漸成熟和推廣,長實通信將具備良好的持續(xù)盈利能力,構(gòu)成上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的重要支撐。


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評