[轉] 云維股份擬定增募資52億“補血”

2015-04-21 18:08 來源： 中國證券網(wǎng) 瀏覽：436 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

云維股份今日公告，擬以4.56元/股的發(fā)行價格，向包括公司實際控制人等在內(nèi)的10位特定對象，增發(fā)11.42億股，募集資金不超過52億元，將全部用于償還銀行貸款及其他有息負債。值得一提的是，公司推出的2015年員工持股計劃也認購其中的988.3萬股。

發(fā)行對象中，公司實際控制人煤化集團、控股股東云維集團、關聯(lián)方東源集團分別擬認購1.5億股，而資管計劃匯石混改1號擬認購2.8億股、西藏瑞華擬認購1.4億股、大美中和擬認購8000萬股、華泰云帆1號擬認購7600萬股、華沅投資擬認購6600萬股、云能基金擬認購4000萬股、員工持股計劃擬認購988.3萬股。本次均為現(xiàn)金認購。

發(fā)行前，公司總股本為6.16億股，公司實際控制人煤化集團直接持股比例為16.47%，同時通過其控股子公司、公司控股股東云維集團間接持有公司41.79%股權，合計持股比例為58.26%。發(fā)行完成后，煤化集團將直接持股比例為14.31%，同時通過云維集團間接持股比例為23.18%，通過東源集團間接持股比8.53%，合計持股比例46.02%，仍為公司實際控制人。

另外，作為此次參與增發(fā)的一員，員工持股計劃參加對象為與公司或附屬公司簽訂正式勞動合同的員工，包括公司的董監(jiān)高人員以及其他在公司或附屬公司工作的其他員工。員工持股計劃的存續(xù)期為48個月，自本次非公開發(fā)行的股票登記至員工持股計劃名下時起算，其中前36個月為鎖定期，后12個月為解鎖期。

該公司近年來的資產(chǎn)負債率一直處于較高水平。2012年末、2013年末和2014年末公司的資產(chǎn)負債率分別為88.96%、86.91%和95.23%，整體呈上升趨勢。由此，本次募集資金到位后，公司向銀行及其他機構的借款將大幅降低，公司財務費用水平將有效降低，公司盈利能力將有效提升。

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