[轉] 22億收購聯(lián)創(chuàng)智融 潤和軟件加碼金融IT業(yè)

2015-04-22 17:24 來源： 中國證券網(wǎng) 瀏覽：459 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

停牌近三個月的潤和軟件4月21日晚間披露并購預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購聯(lián)創(chuàng)智融100%股權，并募集配套資金。公司表示，重組完成后公司業(yè)務領域將覆蓋至金融信息化整體解決方案領域。公司股票將于4月22日復牌。

根據(jù)方案，聯(lián)創(chuàng)智融100%股權作價21.98億元，公司擬以22.49元/股非公開發(fā)行合計4812.47萬股，并支付現(xiàn)金11.20億元用于支付全部交易對價。此外，公司擬向特定對象西藏瑞華、黃學軍、曹榮、南京泰瑞非公開發(fā)行不超過2453.94萬股募集配套資金不超過5.49億元，用于支付本次交易中的部分現(xiàn)金對價，發(fā)行價格同樣為22.49元/股。本次交易完成后，潤和軟件實際控制人周紅衛(wèi)、姚寧二人直接持股比例降至8.19%、3.86%，但仍然合計控制公司29.56%表決權的股份。本次交易不會導致上市公司控制權發(fā)生變化。

方案顯示，聯(lián)創(chuàng)智融為金融行業(yè)信息化的整體解決方案提供商，尤其在銀行新一代系統(tǒng)再造領域占據(jù)國內領先地位，其軟件開發(fā)類業(yè)務劃分為 BRM（銀行資源管理）、IF（互聯(lián)網(wǎng)金融）、CIP（渠道整合平臺）、DAS（大數(shù)據(jù)在線應用）四大業(yè)務線，目標客戶以國內商業(yè)銀行為主。截至2014年末，聯(lián)創(chuàng)智融總資產為2.70億元，凈資產為1.98億元，其2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.27億元、2.16億元，凈利潤分別為2738.63萬元和8226.37萬元。

交易對方聯(lián)創(chuàng)智融控股股東寧波宏創(chuàng)及實際控制人周幫建向上市公司承諾:標的公司2015年至2018年實現(xiàn)扣非后凈利潤分別不低于1.3億元、1.66億元、1.88億元和2.26億元，即考核期實現(xiàn)的凈利潤之和不低于7.1億元。

近年來隨著國內金融信息化進程的深化和加速，金融業(yè)的IT 投入持續(xù)保持快速增長趨勢。潤和軟件基于發(fā)展戰(zhàn)略和產業(yè)布局的需要，2014 年曾通過收購為國內金融機構提供專業(yè)測試服務的捷科智誠成功實現(xiàn)向金融領域的產業(yè)延伸。本次擬收購的聯(lián)創(chuàng)智融則定位于金融信息化解決方案市場，其在銀行新一代系統(tǒng)再造領域占據(jù)國內領先地位。

公司表示，此次交易屬于同行業(yè)收購，此次收購標的公司與前次收購對象均屬于金融IT領域。本次有利于進一步拓展金融客戶圈和提升市場覆蓋度，并通過進入高附加值的軟件開發(fā)及服務領域，幫助上市公司進一步提升整體盈利能力，具有良好的協(xié)同效應；有利于進一步增強公司的軟件業(yè)務競爭能力，符合行業(yè)發(fā)展趨勢和公司布局金融領域的發(fā)展戰(zhàn)略。

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