[轉(zhuǎn)] 金葉珠寶擬購(gòu)豐匯租賃 中植系高調(diào)亮相
亟待大股東兌現(xiàn)注資承諾的金葉珠寶，這回找到了豐匯租賃。公司今日公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買豐匯租賃90%股權(quán)，雖非大股東旗下資產(chǎn)，但其還是通過提供15億元配套募資來力挺上市公司此番并購(gòu)。而細(xì)察交易預(yù)案可知，豐匯租賃不僅有著目前市場(chǎng)熱門的供應(yīng)鏈金融管理概念，還與資本大鱷中植系關(guān)系極度密切，當(dāng)然最好看的還是業(yè)績(jī)承諾，交易對(duì)方承諾標(biāo)的資產(chǎn)2015至2017年的對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)分別為4.5億、7.2億和9億元。
金葉珠寶今日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買中融資產(chǎn)、盟科投資、盛運(yùn)環(huán)保、重慶拓洋合計(jì)持有的豐匯租賃90%股權(quán)，以豐匯租賃整體預(yù)估值66.1億元計(jì)算，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估交易價(jià)格為59.50億元，其中現(xiàn)金支付26.33億元，另以11.92元每股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)需向豐匯租賃的相關(guān)股東發(fā)行股份共計(jì)2.78億股。同時(shí)，公司以同樣發(fā)行價(jià)向控股股東九五集團(tuán)發(fā)行1.26億股募集不超過15億元的配套資金，募資中的14.4億元用于支付購(gòu)買資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
據(jù)披露，豐匯租賃成立于1999年，近年來注冊(cè)資本密集增資至20億元。該公司業(yè)務(wù)模式為：通過向銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司等資金提供方轉(zhuǎn)移項(xiàng)目未來租金或者利息收益權(quán)，以獲取資金支持，業(yè)務(wù)覆蓋了醫(yī)療、供熱、水務(wù)、電力、鋼鐵、房地產(chǎn)等行業(yè)。2013和2014年，豐匯租賃的營(yíng)業(yè)收入分別為5.20億和11.66億元，凈利潤(rùn)分別為1.99億和3.41億元。按照原股東方承諾的2015至2017年扣非凈利潤(rùn)不低于5億，8億和10億元計(jì)算；豐匯租賃90%股權(quán)對(duì)應(yīng)的承諾凈利潤(rùn)分別為4.5億元、7.2億元、9.億元。
豐匯租賃目前由中植系控制。據(jù)交易預(yù)案介紹，豐匯租賃目前有五大股東，中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司、盟科投資控股有限公司、安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司、北京首拓融盛投資有限公司和重慶拓洋投資有限公司，其持股比例分別為42%、23%、22.5%、10%和2.5%。進(jìn)一步的信息顯示，盟科投資控股有限公司和重慶拓洋投資有限公司均由解直錕控制，中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司增資豐匯租賃的資金源于中海晟融（北京）資本管理有限公司購(gòu)買的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，后者也由解直錕直接控制，即解直錕合計(jì)控制著豐匯租賃67.5%的股權(quán)。
這是中植系在資本市場(chǎng)上比較罕見地高調(diào)亮相，交易完成后，中融資產(chǎn)、盟科投資與盛運(yùn)環(huán)保將分別持有10.37%、9.48%和9.08%金葉珠寶股份，即解直錕實(shí)際控制的股份比例為19.85%。九五集團(tuán)由于拿出了15億元現(xiàn)金，持股比例由目前的29.95%略有上升至30.48%，朱要文仍是公司實(shí)際控制人。九五集團(tuán)同時(shí)承諾，金葉珠寶（不含豐匯租賃）2015-2017年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于1.5億、2億和2.5億元。
金葉珠寶稱，此次收購(gòu)豐匯租賃意味著公司開始布局融資租賃行業(yè)，一方面可以為公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面，公司也希望將融資租賃、黃金租賃、委托貸款等金融服務(wù)模式與公司的黃金產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)有效結(jié)合，為公司打造黃金業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)提供商的戰(zhàn)略鋪路。
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