[轉(zhuǎn)] 海倫哲定增收購(gòu)工業(yè)機(jī)器人資產(chǎn)

2015-04-28 17:00 來(lái)源： 中國(guó)證券網(wǎng) 瀏覽：463 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

停牌逾兩個(gè)月的海倫哲今日公布非公開(kāi)發(fā)行的具體方案，公司擬以6.86元/股非公開(kāi)發(fā)行3790.09萬(wàn)股，作價(jià)2.6億元收購(gòu)楊婭等持有的連碩科技合計(jì)100%股權(quán)，拓展工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司向?qū)嶋H控制人丁劍平和新疆盛世乾金發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1.6億元，其中1.1億元增資連碩科技用于其惠州工業(yè)自動(dòng)化高端裝備研發(fā)生產(chǎn)基地的建設(shè)，0.4億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

值得一提的是，本次募集配套資金總額為并購(gòu)交易對(duì)價(jià)的61.54%。上周五，證監(jiān)會(huì)剛剛宣布將上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金的比例，從不超過(guò)交易總金額的25%擴(kuò)大至不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

連碩科技在工業(yè)機(jī)器人的集成應(yīng)用及軟件開(kāi)發(fā)等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。海倫哲的生產(chǎn)作業(yè)主要涉及各類專用車輛及LED智能驅(qū)動(dòng)電源等，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的集成應(yīng)用和自動(dòng)化生產(chǎn)線有極大需求。通過(guò)本次交易，海倫哲在生產(chǎn)作業(yè)中將增加工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用、提升產(chǎn)品的智能化水平，同時(shí)進(jìn)一步拓展在智能機(jī)器人領(lǐng)域的業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)規(guī)模。

連碩科技2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1520.62萬(wàn)元、3809.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為61.72萬(wàn)元和598.44萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，其2015年至018年實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)分別不低于2100萬(wàn)元、3000萬(wàn)元、4000萬(wàn)元和5200萬(wàn)元。

同日，海倫哲發(fā)布股權(quán)激勵(lì)草案，向76名激勵(lì)對(duì)象授予合計(jì)2190萬(wàn)份股票期權(quán)。其中，首次授予1971萬(wàn)份，占計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的5.39%，首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為每股8.26元；預(yù)留219萬(wàn)份，占計(jì)劃擬授出股票期權(quán)總數(shù)的10%，占計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的0.60%。解鎖條件為公司2015年度至2017年度歸屬于母公司股東扣非后的凈利潤(rùn)分別不低于2000萬(wàn)元、2500萬(wàn)元和4000萬(wàn)元，較2014年分別增長(zhǎng)190.67%、263.34%和481.34%。

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