[轉(zhuǎn)] 艾派克23億購大股東打印耗材資產(chǎn)
已停牌半年的艾派克今日終于推出發(fā)行股份購買資產(chǎn)草案,公司擬以22.5億元的交易總價收購控股股東打印耗材類資產(chǎn)。
同時,艾派克還擬以6296.73萬美元現(xiàn)金收購一家美國公司StaticControlComponents,Inc.(以下簡稱SCC)100%股權(quán)。值得注意的是,SCC近兩年業(yè)績呈下滑趨勢,其去年凈利潤為274.9萬美元,與2013年相比,大幅下降82.35%。
注入資產(chǎn)增值逾6倍
草案顯示,艾派克擬以20.49元/股(此為2014年度利潤分配方案實施完畢后發(fā)行價格)的價格向控股股東珠海賽納打印科技股份有限公司(以下簡稱賽納科技)發(fā)行1.1億股,購買其耗材業(yè)務(wù)全部經(jīng)營性資產(chǎn)、負債以及賽納科技持有的經(jīng)營耗材業(yè)務(wù)的6家子公司全部股權(quán)(以下簡稱標的資產(chǎn)),交易總價22.5億元。
同時,艾派克擬以20.49元/股的價格發(fā)行不超過3660.32萬股,募集不超過7.5億元配套資金,用于核高基CPU在信息技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用之SoC項目以及補充流動資金。
截至2014年9月30日,標的資產(chǎn)經(jīng)審計的凈資產(chǎn)賬面值(合并口徑)為2.97億元,評估增值率為658.85%。同時,交易對方給出了業(yè)績承諾——標的資產(chǎn)2015~2017年的扣非凈利潤分別不低于1.52億元、1.85億元和2.3億元。
艾派克表示,此次收購?fù)瓿珊?,公司將集通用打印耗材、再生打印耗材及通用打印耗材芯片業(yè)務(wù)于一體,實現(xiàn)同類業(yè)務(wù)整合,形成更為完備的業(yè)務(wù)鏈和更為豐富的產(chǎn)品種類。
SCC去年凈利降八成
值得注意的是,艾派克同時還發(fā)布了一份資產(chǎn)購買預(yù)案,公司擬購買SCC100%股權(quán),交易總對價約為6296.73萬美元。其中,包括SCC資產(chǎn)的股權(quán)價值2438.26萬美元和股東借款3858.47萬美元。
根據(jù)《股權(quán)購買協(xié)議》,股權(quán)交割時,艾派克將向交易對方支付約4956.73萬美元。此后,公司將在2016~2019年分期向交易對方支付共計1340萬美元。
截至2014年12月31日,SCC經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為1400.08萬美元,采用市場法估值,其預(yù)估企業(yè)價值約為9340萬美元,預(yù)估股權(quán)價值約2438.26萬美元,預(yù)估增值率為74.15%?!睹咳战?jīng)濟新聞》注意到,SCC主營業(yè)務(wù)為通用打印耗材芯片的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售以及通用和再生打印耗材部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相關(guān)產(chǎn)品,包括碳粉、鼓、輥等。
值得注意的是,SCC在2013年、2014年的業(yè)績呈下滑趨勢。2013年、2014年其分別實現(xiàn)營業(yè)收入為2.37億美元、1.94億美元,2014年營收同比下降18.37%。2013年、2014年凈利潤分別為1557.70萬、274.90萬美元,2014年的凈利潤同比大幅下滑了82.35%。
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