[轉(zhuǎn)] 神劍股份擬4.25億并購(gòu)嘉業(yè)航空

2015-05-11 19:28 來(lái)源： 中國(guó)證券網(wǎng) 瀏覽：654 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

神劍股份5月11日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以8.63元/股非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)4924.68萬(wàn)股，作價(jià)4.25億元收購(gòu)徐昭等6名自然人和南海成長(zhǎng)等4名機(jī)構(gòu)投資者持有的嘉業(yè)航空100％股權(quán)，同時(shí)以自有資金支付本次并購(gòu)交易費(fèi)用。公司股票將于5月12日復(fù)牌。

方案顯示，嘉業(yè)航空是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高端裝備配件制造企業(yè)，主要為航空航天及軌道交通（高鐵、地鐵）行業(yè)提供工裝、結(jié)構(gòu)件以及總成產(chǎn)品，主要客戶包括西飛集團(tuán)、上飛集團(tuán)、唐山客車、長(zhǎng)春客車等，同時(shí)其逐漸掌握無(wú)人機(jī)生產(chǎn)技術(shù)、激光燒結(jié)（3D打?。┏尚巍X合金粉末熱等靜壓成形等新技術(shù)，并開(kāi)始實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)銷售。

數(shù)據(jù)顯示，嘉業(yè)航空2013年和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.01億元、1.41億元，凈利潤(rùn)分別為1043.77萬(wàn)元和2047.08萬(wàn)元。其截至2015年3月末凈資產(chǎn)為1.61億元，100％股權(quán)預(yù)估價(jià)值為4.26億元，預(yù)估增值率為165.17％。

本次交易對(duì)方徐昭、徐衛(wèi)國(guó)、閔茂群、胡榮偉以及益圣恒通承諾，目標(biāo)公司2015年至2017年扣除非經(jīng)常性損益后的稅后合并凈利潤(rùn)分別不低于3150萬(wàn)元、4100萬(wàn)元和5100萬(wàn)元。

本次交易完成后，公司總股本為43129.78萬(wàn)股，劉志堅(jiān)持有公司26.15％的股權(quán)，仍是公司的實(shí)際控制人。徐昭和徐衛(wèi)國(guó)作為一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司5.88％的股權(quán)，作為公司第二大股東。

神劍股份表示，公司將通過(guò)本次交易快速切入市場(chǎng)空間巨大、盈利水平更高的航空航天高端裝備制造和軌道交通高端裝備制造領(lǐng)域。借助于國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的有力推動(dòng)，充分把握高端裝備制造行業(yè)的黃金發(fā)展期，進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)領(lǐng)域，優(yōu)化自身業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)雙引擎發(fā)展，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

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