[轉(zhuǎn)] 長江證券擬募資120億元加碼主業(yè)

2015-05-14 17:05 來源： 中證網(wǎng) 瀏覽：652 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

長江證券5月13日晚間公告，公司擬以不低于15.25元/股的價格非公開發(fā)行不超過7.87億股股票，募集資金不超過120億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于增加公司資本金，補充營運資金，以擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司的綜合競爭力。公司股票5月14日復(fù)牌。

牛市熱潮中，上市券商再融資的速度加快。5月份以來，已經(jīng)有東北證券、長江證券、招商證券等多家券商因籌劃重大事項而停牌。

擴大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模

公告稱，募集資金具體用途為：擴大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，增強公司盈利能力；開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，加大對網(wǎng)上證券業(yè)務(wù)的投入；增加對子公司的投入，擴大子公司業(yè)務(wù)規(guī)模與品種；增加證券承銷準(zhǔn)備金，增強證券承銷與保薦業(yè)務(wù)實力，擴大新三板做市業(yè)務(wù)和區(qū)域資本市場業(yè)務(wù)規(guī)模；擴大自營業(yè)務(wù)投資規(guī)模，增加投資范圍，豐富公司收入來源；拓展證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等。

長江證券表示，2014年末，公司信用業(yè)務(wù)融出資金規(guī)模達233.67億元，較年初增長244.35%。公司未來信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大需要相應(yīng)規(guī)模的資本金支持；同時，公司將繼續(xù)提高對互聯(lián)網(wǎng)金融的系統(tǒng)建設(shè)投入，積極開拓互聯(lián)網(wǎng)金融代銷途徑，加快金融創(chuàng)新步伐；公司將加快由傳統(tǒng)固定收益類、權(quán)益類產(chǎn)品為主的“小資管”模式，向覆蓋全系列金融產(chǎn)品的“大資管”模式轉(zhuǎn)型。

公司表示，本次非公開發(fā)行項目有利于公司進一步擴充凈資本規(guī)模、提升資本實力；有利于公司大力發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)、優(yōu)化盈利模式及收入結(jié)構(gòu)；有利于公司進一步增強抗風(fēng)險能力和市場競爭力；有利于公司提升公司價值和最大化股東利益。

長江證券4月底公告，公司第一大股東由海爾投資變更為新理益集團，定增大王劉益謙入主。公司此次馬不停蹄地定增加碼主業(yè)，以滿足不斷加大的資金需求，提升公司的資金實力。

券商掀起融資潮

作為牛市最受益的行業(yè)之一，上市券商紛紛加速推出再融資方案。

統(tǒng)計顯示，2014年以來，22家上市券商中僅有5家沒有發(fā)布再融資公告。扣除剛剛上市不久的東方證券和東興證券，有融資需求的券商占到了上市券商的一半以上，其中定向增發(fā)方案最受券商歡迎。

而這源于成交量的持續(xù)放大和兩融業(yè)務(wù)融出資金規(guī)模的攀升，加大了券商的資金需求。以融資融券業(yè)務(wù)為例，根據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年度證券行業(yè)實現(xiàn)融資融券業(yè)務(wù)利息收入446.24億元，較上年增長141.71%，隨著信用業(yè)務(wù)標(biāo)的繼續(xù)擴容及參與主體的后續(xù)放開，市場融資需求有望進一步放大。

券商再融資包括定向增發(fā)、配股、赴港融資等形式。國海證券、國金證券、光大證券、山西證券、國元證券、西部證券先后發(fā)布定增方案。中信證券和海通證券選擇了增發(fā)H股，分別融資350億港元和300億港元。光大證券、華泰證券和廣發(fā)證券也先后啟動了赴港上市計劃。

而東北證券、國信證券、太平洋采取配股的形式。5月6日，東北證券公告稱，擬按每10股配售不超過2股的比例向全體股東配售，配股募集資金總額預(yù)計為不超過50億元。此前國信證券也宣布將配股融資，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售，募集資金總額不超過180億元，用于補充資本金和營運資金。

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