[轉(zhuǎn)] 20130807農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油脂大幅走低，豆一增倉(cāng)下行
一、今日盤(pán)面看點(diǎn):
今日豆粕1月繼續(xù)低位盤(pán)整，9月于昨日反彈高位盤(pán)整。油脂受昨日美豆走低影響今日低開(kāi)，隨后因?yàn)槎蛊煽沟?，油脂承?dān)了大部分的壓力。菜粕1月在空頭的不懈努力之下終于走低，后期可能延續(xù)這種下跌趨勢(shì)。豆一低開(kāi)后增倉(cāng)走低，玉米今日增倉(cāng)下行。
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4320 | -81 | -1.84% | 80 | 355760 | 232.50% | 236118 | 12.69% |
豆油1月 | 6884 | -136 | -1.94% | -84 | 763512 | 56.65% | 780808 | 7.61% |
豆粕1月 | 3125 | -7 | -0.22% | 725 | 1521128 | -0.43% | 1931368 | -0.60% |
棕櫚油1月 | 5328 | -112 | -2.06% | 172 | 410118 | 50.12% | 682410 | -1.99% |
菜籽9月 | 5168 | 28 | 0.54% | 32 | 544 | 272.60% | 8964 | -0.89% |
鄭油1月 | 7334 | -230 | -3.04% | 1166 | 191194 | 323.16% | 159240 | 17.19% |
菜粕1月 | 2203 | -45 | -2.00% | 897 | 1235538 | 2.90% | 1031212 | 0.38% |
玉米1月 | 2314 | -12 | -0.52% | 51 | 92478 | 52.04% | 441998 | 4.92% |
鄭麥1月 | 2717 | 1 | 0.04% | -237 | 11344 | -59.24% | 80784 | 2.26% |
棉花1月 | 19765 | -55 | -0.28% | -548 | 17066 | 52.46% | 67052 | 0.96% |
白糖1月 | 4921 | -20 | -0.40% | -4921 | 228258 | 1.63% | 514912 | -4.08% |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2013/08/07 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2013/8/7 | 2013/8/6 | 價(jià)格變動(dòng) |
豆類(lèi)：國(guó)產(chǎn)大豆收購(gòu)市場(chǎng)停滯，進(jìn)口大豆港口分銷(xiāo)價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)；豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)定,成交議價(jià)；張家港豆油現(xiàn)貨走低，成交議價(jià)。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4400 | 4400 | 0.00 |
（國(guó)產(chǎn)三等）大連 | 4600 | 4600 | 0.00 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0.00 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0.00 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 4000 | 4000 | 0.00 | |
天津 | 3780 | 3790 | -10.00 | ||
張家港 | 3850 | 3850 | 0.00 | ||
豆油 | 哈爾濱 | 7150 | 7150 | 0.00 | |
天津 | 6800 | 6800 | 0.00 | ||
（四級(jí)) | 張家港 | 6800 | 6800 | 0.00 | |
棕櫚油：國(guó)內(nèi)大部分港口棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)保持平穩(wěn)，成交議價(jià)。 | 棕櫚油 | 張家港 | 5500 | 5500 | 0.00 |
日照 | 5550 | 5520 | 30.00 | ||
（24度） | 廣東 | 5500 | 5500 | 0.00 | |
玉米：玉米價(jià)格暫穩(wěn) | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2365 | 2365 | 0.00 |
山東：濰坊 | 2445 | 2445 | 0.00 | ||
南方港口：深圳 | 2470 | 2470 | 0.00 | ||
白糖：白糖價(jià)格保持穩(wěn)定 | 白糖 | 柳州 | 5210 | 5210 | 0.00 |
昆明 | 5130 | 5130 | 0.00 | ||
棉花：棉紗、棉布價(jià)格疲軟, 銷(xiāo)售一般。滌綸近期走漲、粘膠走弱。紡企生產(chǎn)、效益一般。全行業(yè)產(chǎn)能利用率80%左右。拋儲(chǔ)結(jié)束。內(nèi)外棉價(jià)價(jià)差至3286（滑準(zhǔn)稅價(jià)與內(nèi)棉328價(jià)格之差）。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 19211 | 19217 | -6 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 96.86 | 96.27 | +0.59 | ||
撮合市場(chǎng)MA指數(shù) | 19560 | 19568 | -8 | ||
KC32S紗線價(jià)格 | 26240 | 26242 | -2 | ||
JC40S紗線價(jià)格 | 31265 | 31265 | 0 | ||
滌綸短纖價(jià)格 | 10350 | 10350 | 0 | ||
粘膠纖維價(jià)格 | 13270 | 13270 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 | |
油脂油料 | 1、據(jù)阿根廷農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Agritrend公司稱(chēng)，2013/14年度阿根廷大豆播種面積可能再度提高，創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄，玉米價(jià)格下跌，種植成本提高，將會(huì)導(dǎo)致玉米播種面積下滑。Agritrend預(yù)計(jì)2013/14年度大豆播種面積將達(dá)到4900萬(wàn)英畝，產(chǎn)量可能達(dá)到5500萬(wàn)噸，創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄。Agritrend預(yù)計(jì)阿根廷玉米播種面積將在1060萬(wàn)英畝，產(chǎn)量可能達(dá)到2500萬(wàn)噸。 | 空 | 長(zhǎng) | 一般 |
2、據(jù)Doane咨詢服務(wù)公司進(jìn)行的實(shí)地考察結(jié)果顯示，今年伊利諾斯州大豆單產(chǎn)比上年增長(zhǎng)12%，達(dá)到44.3蒲式耳/英畝。 | 空 | 短 | 重要 | |
3、截止8月2日，國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆庫(kù)存總量繼續(xù)回升至627.38萬(wàn)噸，較上周的588.38萬(wàn)噸(修正值)增加39萬(wàn)噸，增幅6.62%，但仍較去年同期的671.9萬(wàn)噸低6.62%。 | 空 | 短 | 一般 | |
棉花 | 1、2014年國(guó)家財(cái)政預(yù)算壓支出。各地投資力度加大。 | 短期 | 重要 | |
2、發(fā)改委指出下半年外貿(mào)出口壓力大。 | 利空 | 短期 | 重要 | |
3、央行開(kāi)啟小規(guī)模逆回購(gòu)，貨幣政策難言放松。 | 利多 | 短期 | 一般 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
1、油脂油料、谷物：豆一一直位于4400附近震蕩，今日大幅增倉(cāng)下行，可能被國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)消息帶動(dòng)，玉米今日也增倉(cāng)下行，這兩個(gè)品種又被誤殺的嫌疑，關(guān)注價(jià)格繼續(xù)下行后多頭抄底的反抽。豆粕今日繼續(xù)堅(jiān)挺，昨日美豆下跌的壓力更多壓到油脂上面。菜粕今日在空頭努力下價(jià)格下行，但加拿大油菜籽仍在下跌過(guò)程中，1月又是菜粕使用淡季，加拿大油菜籽下行的壓力可能由菜粕、菜油共同分擔(dān)。白糖于反彈高位盤(pán)整幾日后今日有所下跌，縱觀今年白糖行情，每月月初供銷(xiāo)數(shù)據(jù)公布期間白糖總有上行動(dòng)力的，按隨后仍以緩跌為主。世界糖供應(yīng)過(guò)剩仍存情況下繼續(xù)以空頭思路對(duì)待。（鄧凱）
2、棉花：受美國(guó)西部棉區(qū)出現(xiàn)干旱、印度部分棉區(qū)降雨影響，昨夜 ICE期棉主力12月合約小幅上漲0.58%至85.69美分，美棉走勢(shì)繼續(xù)震蕩。受經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍顯低迷影響，今日國(guó)內(nèi)商品多數(shù)走低。期棉市場(chǎng)延續(xù)交投低迷局面，除1309合約外，其他合約小幅走低。后市看，除倉(cāng)單、市場(chǎng)高等級(jí)棉花盡歸國(guó)儲(chǔ)等對(duì)棉價(jià)略有支撐外，其他諸如需求、技術(shù)面、新收儲(chǔ)政策預(yù)期等繼續(xù)壓制棉價(jià)。如果沒(méi)有特殊性事件發(fā)生，期棉延續(xù)小幅震蕩并最終下跌的可能性仍然偏大。操作上，依據(jù)SAR，設(shè)好止損點(diǎn)位，逢高適量拋空遠(yuǎn)期合約。（任新普）
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