[轉(zhuǎn)] 20130801農(nóng)產(chǎn)品日評
豆一高位洗盤，粕類小幅反彈
一、今日盤面看點(diǎn)
今日豆粕繼續(xù)低位反彈，但借反彈時機(jī)空頭主力主動增倉，而多頭主力暫無變化，鑒于未來兩周天氣晴好，價格大幅反彈的可能性越來越低。油脂今日震蕩為主，其中菜油相對更弱。菜粕9-1價差繼續(xù)拉大，9月菜粕正向現(xiàn)貨靠攏。白糖今日平地拉升，但持倉上多減空增震蕩可能繼續(xù)延續(xù)。豆一今日高位寬幅震蕩，有洗牌之嫌，傳言直補(bǔ)方案被否，若證實(shí)則價格還將回到4600元/噸上方。
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一9月 | 4570 | -34 | -0.74% | 0.83% | 3236 | -63.68% | 16524 | -6.10% |
豆一1月 | 4419 | 59 | 1.35% | 1.35% | 391838 | -20.87% | 210608 | -2.99% |
豆油9月 | 6866 | -8 | -0.12% | 0.79% | 10622 | -62.98% | 107358 | -5.02% |
豆油1月 | 7012 | -6 | -0.09% | 0.77% | 565338 | -39.97% | 734716 | 2.92% |
豆粕9月 | 3572 | 8 | 0.22% | 0.70% | 91254 | -53.68% | 337970 | -7.13% |
豆粕1月 | 3169 | 35 | 1.12% | 0.96% | 1278242 | -9.05% | 1743246 | 0.39% |
棕櫚油9月 | 5474 | 34 | 0.63% | 1.11% | 8934 | -56.08% | 70706 | -4.12% |
棕櫚油1月 | 5412 | -14 | -0.26% | 0.89% | 317060 | -52.87% | 669130 | -0.87% |
菜籽9月 | 5121 | -7 | -0.14% | 0.16% | 106 | -95.78% | 9158 | -0.07% |
鄭油9月 | 8032 | -22 | -0.27% | 0.95% | 2000 | -58.90% | 18570 | -2.24% |
鄭油1月 | 7540 | -50 | -0.66% | 1.44% | 113530 | 2.14% | 135160 | 2.99% |
菜粕9月 | 2904 | 24 | 0.83% | 1.08% | 160094 | -42.18% | 107072 | -3.87% |
菜粕1月 | 2222 | 14 | 0.63% | 0.81% | 620626 | -22.12% | 823812 | -0.08% |
玉米9月 | 2405 | 5 | 0.21% | 0.29% | 13578 | -51.49% | 276666 | -1.07% |
玉米1月 | 2331 | -3 | -0.13% | 0.56% | 68706 | 2.69% | 403946 | 1.91% |
鄭麥9月 | 2653 | -15 | -0.56% | 0.53% | 1526 | 54.45% | 10642 | -10.51% |
鄭麥1月 | 2728 | -1 | -0.04% | 0.66% | 14900 | 2.17% | 72450 | -0.27% |
早秈稻9月 | 2565 | -7 | -0.27% | 0.82% | 390 | 20.37% | 4772 | -2.51% |
棉花9月 | 20760 | -135 | -0.65% | 1.21% | 896 | 81.38% | 10618 | -1.70% |
棉花1月 | 19820 | 25 | 0.13% | 0.58% | 16418 | -35.94% | 69842 | -4.64% |
白糖9月 | 5218 | 5 | 0.10% | 0.56% | 16078 | 216.37% | 153776 | -7.09% |
白糖1月 | 4947 | 36 | 0.73% | 1.06% | 456242 | 20.56% | 540472 | 3.11% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2013/07/31 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2013/7/31 | 2013/7/30 | 價格變動 |
豆類：國產(chǎn)大豆收購市場停滯，進(jìn)口大豆港口分銷價格相對平穩(wěn)；豆粕現(xiàn)貨報價穩(wěn)定,成交議價；張家港豆油現(xiàn)貨走低，成交議價。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4400 | 4400 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4600 | 4600 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 4000 | 4000 | 0 | |
天津 | 3810 | 3810 | 0 | ||
張家港 | 3850 | 3850 | 0 | ||
豆油 （四級） | 哈爾濱 | 7150 | 7150 | 0 | |
天津 | 6800 | 6800 | 0 | ||
張家港 | 6800 | 6800 | 0 | ||
棕櫚油：國內(nèi)大部分港口棕櫚油現(xiàn)貨報價保持平穩(wěn)，天津走低，成交議價。 | 棕櫚油 （24度） | 天津 | 5500 | 5500 | 0 |
日照 | 5520 | 5520 | 0 | ||
廣東 | 5450 | 5450 | 0 | ||
玉米：玉米價格暫穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：鲅魚圈 | 2380 | 2390 | -10 |
山東：濰坊 | 2435 | 2415 | 20 | ||
南方港口：深圳 | 2475 | 2480 | -5 | ||
棉花:下游棉紗、棉布銷售一般，價格疲軟。大企業(yè)生存環(huán)境好于小企業(yè)，產(chǎn)能利用率低于80%。資金狀況偏緊。拋儲即將結(jié)束，紡企競拍略增，企業(yè)態(tài)度不一。內(nèi)外棉價價差至3403（滑準(zhǔn)稅價與內(nèi)棉328價格之差）。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 19217 | 19224 | -7 |
進(jìn)口棉花價格指數(shù) | 96.00 | 96.63 | -0.63 | ||
撮合市場MA1401 | 19580 | 19574 | +6 | ||
KC32S紗線價格 | 26255 | 26255 | 0 | ||
JC40S紗線價格 | 31273 | 31275 | -2 | ||
滌綸短纖價格 | 10180 | 10180 | 0 | ||
粘膠纖維價格 | 13300 | 13300 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 | |
棉花 | 1、7月31日拋儲投放28.2萬噸，實(shí)際成交9.7萬噸，累計成交371.6萬噸，成交均價折328價格19222元/噸，成交比例至34.33%。其中包含2011、2012年度國產(chǎn)棉，2011、2012年度進(jìn)口棉。自2013年1月14日開始的本次拋儲于7月31日結(jié)束。 | 利多 | 至7月底 | 重要 |
2、美聯(lián)儲昨日會議聲明利息不變，QE每月850億美元購買計劃不變。低通脹繼續(xù)制約美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 利多 | 短期 | 重要 | |
3、7月官方制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)升至50.3，略高于50榮枯分水嶺。6月PMI為50.1。但匯豐和Markit Economics聯(lián)合發(fā)布的7月中國制造業(yè)PMI預(yù)覽指數(shù)降至11個月低點(diǎn)47.7。 | 利空 | 短期 | 一般 |
四、近期觀點(diǎn)與操作策略
1、油脂油料、谷物：今日豆一高位洗盤，網(wǎng)傳大豆直補(bǔ)方案被否，政策不明朗暫時不參與。今日豆粕繼續(xù)低位反彈，但鑒于美豆形式仍不明朗，因此在產(chǎn)量明朗前，對豆粕繼續(xù)維持之前對1月合約寬幅震蕩的看法。油脂近日震蕩，菜油明顯弱于豆油及棕油，短期寬幅震蕩為主。玉米方面，維持前期玉米看多預(yù)期不變。但是鑒于上升空間的時間成本較大，而當(dāng)前資金參與度不高，暫時觀望。（鄧凱）
2、棉花：昨夜 ICE期棉小幅波動，主力12月合約漲0.05%至85.18美分，技術(shù)上延續(xù)橫向整理狀態(tài)。今日國內(nèi)商品市場部分品種反彈，但總體依然處于低位。今日期棉市場1401反彈，1309及其他合約重新走弱。后市看，除倉單因素外，棉花需求和期棉技術(shù)面利空仍多，技術(shù)上下跌趨勢已經(jīng)形成，反彈僅為次趨勢。操作上，依據(jù)SAR，設(shè)好止損點(diǎn)位，逢高適量拋空遠(yuǎn)期合約。（任新普）
（期市有風(fēng)險，入市請謹(jǐn)慎）
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