[轉(zhuǎn)] 20130731農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
豆一低開(kāi)后強(qiáng)勢(shì)反彈，棕櫚油飆升
一、今日盤面看點(diǎn)
受昨日美豆下跌影響，今日豆粕大幅低開(kāi)，隨后空頭回補(bǔ)價(jià)格反彈，油脂受棕櫚油帶動(dòng)強(qiáng)勢(shì)反彈，但隨著粕類企穩(wěn)，油脂下午開(kāi)始減倉(cāng)走低，短期油脂多空爭(zhēng)奪會(huì)較為激烈。白糖經(jīng)過(guò)兩天反彈后今日再次下跌，短期仍將低位震蕩。豆一今日表現(xiàn)驚艷，大幅低開(kāi)后強(qiáng)勢(shì)拉升，網(wǎng)傳大豆直補(bǔ)被否所致。
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一9月 | 4612 | 45 | 0.99% | 2.05% | 8910 | 37.67% | 17532 | -3.22% |
豆一1月 | 4409 | 87 | 2.01% | 3.50% | 495190 | 123.15% | 216912 | 2.26% |
豆油9月 | 6878 | 62 | 0.91% | 2.40% | 28696 | -6.87% | 112750 | -7.62% |
豆油1月 | 7030 | 86 | 1.24% | 1.87% | 941810 | 11.90% | 713236 | 0.30% |
豆粕9月 | 3569 | -10 | -0.28% | 1.59% | 197008 | -13.83% | 362072 | -1.25% |
豆粕1月 | 3148 | -14 | -0.44% | 1.38% | 1405364 | 10.30% | 1736366 | -0.33% |
棕櫚油9月 | 5454 | 110 | 2.06% | 2.13% | 20340 | -18.65% | 73620 | -3.54% |
棕櫚油1月 | 5424 | 90 | 1.69% | 2.28% | 672746 | 54.49% | 674928 | -1.35% |
菜籽9月 | 5140 | 1 | 0.02% | 0.37% | 2514 | 249.17% | 9164 | -0.24% |
鄭油9月 | 8050 | 74 | 0.93% | 1.99% | 4866 | -4.96% | 18986 | 1.44% |
鄭油1月 | 7582 | 60 | 0.80% | 1.65% | 111152 | -6.23% | 131116 | -1.63% |
菜粕9月 | 2895 | 46 | 1.61% | 1.58% | 276902 | -13.93% | 111218 | -7.57% |
菜粕1月 | 2216 | -7 | -0.31% | 1.37% | 796918 | 10.33% | 824444 | -0.55% |
玉米9月 | 2406 | 15 | 0.63% | 0.59% | 27992 | 101.03% | 279622 | -5.12% |
玉米1月 | 2338 | 11 | 0.47% | 0.69% | 66904 | 50.61% | 396232 | -2.05% |
鄭麥9月 | 2673 | 13 | 0.49% | 0.60% | 988 | -6.97% | 11760 | -5.92% |
鄭麥1月 | 2733 | 13 | 0.48% | 0.66% | 14584 | -32.12% | 72648 | -0.38% |
早秈稻9月 | 2576 | 2 | 0.08% | 0.58% | 324 | -65.38% | 4892 | -1.51% |
棉花9月 | 20915 | 25 | 0.12% | 0.50% | 494 | 73.94% | 10798 | -1.22% |
棉花1月 | 19840 | 120 | 0.61% | 0.51% | 25630 | -11.26% | 73082 | -6.12% |
白糖9月 | 5204 | -14 | -0.27% | 0.52% | 5082 | -74.53% | 164674 | -1.31% |
白糖1月 | 4895 | -25 | -0.51% | 0.94% | 378424 | -20.90% | 523678 | -2.45% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2013/07/31 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2013/7/31 | 2013/7/30 | 價(jià)格變動(dòng) |
豆類：國(guó)產(chǎn)大豆收購(gòu)市場(chǎng)停滯，進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)；豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)定,成交議價(jià)；張家港豆油現(xiàn)貨走低，成交議價(jià)。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4400 | 4400 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等）大連 | 4600 | 4600 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 4000 | 4000 | 0 | |
天津 | 3810 | 3810 | 0 | ||
張家港 | 3850 | 3850 | 0 | ||
豆油 （四級(jí)） | 哈爾濱 | 7150 | 7150 | 0 | |
天津 | 6800 | 6750 | 50 | ||
張家港 | 6800 | 6750 | 50 | ||
棕櫚油：國(guó)內(nèi)大部分港口棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)保持平穩(wěn)，天津走低，成交議價(jià)。 | 棕櫚油 （24度） | 天津 | 5500 | 5450 | 50 |
日照 | 5520 | 5460 | 60 | ||
廣東 | 5450 | 5370 | 80 | ||
玉米：玉米價(jià)格暫穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：鲅魚圈 | 2390 | 2390 | -5 |
山東：濰坊 | 2415 | 2415 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2480 | 2480 | 0 | ||
棉花:下游棉紗、棉布銷售一般，價(jià)格疲軟。大企業(yè)生存環(huán)境好于小企業(yè)，產(chǎn)能利用率低于80%。資金狀況偏緊。拋儲(chǔ)即將結(jié)束，紡企競(jìng)拍略增，企業(yè)態(tài)度不一。內(nèi)外棉價(jià)價(jià)差至3328（滑準(zhǔn)稅價(jià)與內(nèi)棉328價(jià)格之差）。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 19224 | 19226 | -4 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 96.63 | 96.67 | -0.04 | ||
撮合市場(chǎng)MA1309 | 0 | 0 | 0 | ||
KC32S紗線價(jià)格 | 26255 | 26255 | 0 | ||
JC40S紗線價(jià)格 | 31275 | 31275 | 0 | ||
滌綸短纖價(jià)格 | 10180 | 10185 | -5 | ||
粘膠纖維價(jià)格 | 13300 | 13350 | -50 |
三、行業(yè)要聞：
新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 | |
棉花 | 1、7月30日拋儲(chǔ)投放27.7萬(wàn)噸，實(shí)際成交10.2萬(wàn)噸，累計(jì)成交361.9萬(wàn)噸，成交均價(jià)折328價(jià)格19226元/噸，成交比例至36.77%。其中包含2011、2012年度國(guó)產(chǎn)棉，2011、2012年度進(jìn)口棉。自2013年1月14日開(kāi)始的本次拋儲(chǔ)將于7月31日結(jié)束。 | 利多 | 至7月底 | 重要 |
2、7月30日中央政治局會(huì)議認(rèn)為，下半年經(jīng)濟(jì)工作要堅(jiān)持宏觀經(jīng)濟(jì)政策連續(xù)性、穩(wěn)定性，提高針對(duì)性、協(xié)調(diào)性，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，適時(shí)適度進(jìn)行預(yù)調(diào)和微調(diào)，穩(wěn)中有為。穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，擴(kuò)需求，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷深化改革開(kāi)放，著力保障和改善民生。。 | 利多 | 短期 | 重要 | |
3、7月最后一周，央行繼續(xù)暫停發(fā)行央票。并在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行逆回購(gòu)向市場(chǎng)注入流動(dòng)性。 | 利多 | 短期 | 一般 |
四、近期觀點(diǎn)與操作策略
1、油脂油料、谷物：豆一快速反彈，網(wǎng)傳大豆直補(bǔ)方案被否，政策不明朗暫時(shí)不參與。今日豆粕低位反彈，但鑒于美豆形式仍不明朗，因此在產(chǎn)量明朗前，對(duì)豆粕繼續(xù)維持之前對(duì)1月合約寬幅震蕩的看法。油脂方面今日棕油領(lǐng)漲，使油脂普遍走高，但依然難言見(jiàn)底，短期寬幅震蕩為主。玉米方面，維持前期玉米看多預(yù)期不變。但是鑒于上升空間的時(shí)間成本較大，而當(dāng)前資金參與度不高，玉米現(xiàn)回調(diào)。此前已建議非套?？蛻糁冠A離場(chǎng)觀望。（鄧凱）
2、棉花：ICE期棉昨夜小幅波動(dòng)，主力12月合約漲0.51%至85.14美分，技術(shù)上延續(xù)橫向整理狀態(tài)。商品市場(chǎng)結(jié)束前幾日大幅下跌局面，出現(xiàn)一定反彈，但總體跌勢(shì)沒(méi)有改觀。同其他商品一樣，期棉市場(chǎng)也現(xiàn)反彈，但總體力度不大，盤面特征上仍然維持近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局，主因在于主力機(jī)構(gòu)階段性減倉(cāng)出場(chǎng)。后市看，下跌趨勢(shì)已經(jīng)形成，反彈僅為次趨勢(shì)，反彈后重歸下跌可能性繼續(xù)存在。操作上，依據(jù)SAR，設(shè)好止損點(diǎn)位，逢高適量拋空遠(yuǎn)期合約。（任新普）
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市請(qǐng)謹(jǐn)慎）
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