[轉(zhuǎn)] 20130729農(nóng)產(chǎn)品日評
農(nóng)產(chǎn)品續(xù)跌
一、今日盤面看點
今日農(nóng)產(chǎn)品板塊延續(xù)了上周疲軟的走勢，政策調(diào)整傳聞對豆一的影響仍在發(fā)酵，豆粕呈現(xiàn)近強遠弱的格局，同為飼糧的玉米亦未能幸免，遠月跌幅尤甚。油脂板塊大致收出近1%的跌幅，棕櫚油價格繼續(xù)刷新階段性低點。鄭糖繼續(xù)維持偏空震蕩走勢。
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一9月 | 4520 | 8 | 0.18% | 1.41% | 9396 | -68.78% | 18452 | -11.02% |
豆一1月 | 4345 | -89 | -2.01% | 1.32% | 320586 | 33.29% | 199734 | 6.72% |
豆油9月 | 6870 | -66 | -0.95% | 0.84% | 14526 | -67.03% | 132676 | -4.56% |
豆油1月 | 6990 | -40 | -0.57% | 0.69% | 511562 | -51.66% | 712372 | -4.06% |
豆粕9月 | 3555 | 35 | 0.99% | 1.22% | 239804 | -49.43% | 397472 | -6.86% |
豆粕1月 | 3155 | -13 | -0.41% | 0.93% | 1521494 | -49.47% | 1758682 | -2.14% |
棕櫚油9月 | 5330 | -46 | -0.86% | 0.94% | 11728 | -50.20% | 82554 | -5.72% |
棕櫚油1月 | 5356 | -62 | -1.14% | 1.01% | 303176 | -40.13% | 678360 | 0.10% |
菜籽9月 | 5150 | 6 | 0.12% | 0.29% | 222 | -89.37% | 9636 | -0.79% |
鄭油9月 | 8014 | -152 | -1.86% | 1.51% | 8834 | 99.41% | 18784 | -1.22% |
鄭油1月 | 7540 | -76 | -1.00% | 1.50% | 128510 | -21.30% | 139752 | -0.86% |
菜粕9月 | 2792 | 32 | 1.16% | 2.20% | 153540 | -48.16% | 95346 | 5.26% |
菜粕1月 | 2216 | -9 | -0.40% | 0.95% | 777502 | -51.54% | 815316 | 0.95% |
玉米9月 | 2388 | -14 | -0.58% | 0.84% | 28314 | 56.36% | 304560 | -3.22% |
玉米1月 | 2324 | -15 | -0.64% | 1.61% | 146890 | 46.97% | 409382 | 5.08% |
鄭麥9月 | 2667 | -23 | -0.86% | 0.86% | 1154 | -25.26% | 13056 | -5.50% |
鄭麥1月 | 2725 | -25 | -0.91% | 1.03% | 24104 | 74.44% | 70424 | 8.80% |
早秈稻9月 | 2576 | 12 | 0.47% | 1.09% | 540 | 7.14% | 5432 | -4.46% |
棉花9月 | 20850 | -65 | -0.31% | 1.13% | 1106 | 140.43% | 10986 | -2.66% |
棉花1月 | 19705 | -195 | -0.98% | 3.59% | 129702 | 98.91% | 81786 | 14.78% |
白糖9月 | 5185 | -9 | -0.17% | 0.58% | 11408 | -7.04% | 174106 | -4.29% |
白糖1月 | 4869 | -16 | -0.33% | 1.16% | 412924 | 25.24% | 534772 | 1.78% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2013/07/29 | 元/噸 | 指標 | 2013/7/26 | 2013/7/26 | 價格變動 |
豆類：國產(chǎn)大豆收購市場停滯，國產(chǎn)豆價格走低，進口大豆港口分銷價格相對平穩(wěn)；豆粕現(xiàn)貨報價穩(wěn)定；張家港豆油現(xiàn)貨穩(wěn)定，成交議價。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4400 | 4400 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4600 | 4600 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 4050 | 4050 | 0 | |
天津 | 3810 | 3850 | -40 | ||
張家港 | 3850 | 3880 | -30 | ||
豆油 （四級） | 哈爾濱 | 7150 | 7150 | 0 | |
天津 | 6850 | 6950 | -100 | ||
張家港 | 6850 | 6900 | -50 | ||
棕櫚油：國內(nèi)大部分港口棕櫚油現(xiàn)貨報價保持平穩(wěn)，成交議價。 | 棕櫚油 （24度） | 天津 | 5500 | 5500 | 0 |
日照 | 5460 | 5530 | -70 | ||
廣東 | 5370 | 5454 | -84 | ||
玉米：玉米價格暫穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：鲅魚圈 | 19229 | 19232 | -3 |
山東：濰坊 | 96.88 | 97.42 | -0.54 | ||
南方港口：深圳 | 19080 | 19226 | -146 | ||
棉花: 下游棉紗、棉布產(chǎn)量增速一般，價格疲軟，產(chǎn)成品去庫存繼續(xù)。大企業(yè)生存環(huán)境好于小企業(yè)，產(chǎn)能利用率低于80%，資金狀況偏緊。拋儲時間不多，紡企競拍積極性一般，反映企業(yè)需求較差。內(nèi)外棉價價差至3320（滑準稅價與內(nèi)棉328價格之差）。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 26255 | 26255 | 0 |
進口棉花價格指數(shù) | 31275 | 31275 | 0 | ||
撮合市場MA1309 | 10185 | 10190 | -5 | ||
KC32S紗線價格 | 13380 | 13400 | -20 | ||
JC40S紗線價格 | 19229 | 19232 | -3 | ||
滌綸短纖價格 | 96.88 | 97.42 | -0.54 | ||
粘膠纖維價格 | 19080 | 19226 | -146 |
三、行業(yè)要聞：
新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 | |
棉花 | 1、7月26日拋儲投放25.2萬噸，實際成交4.3萬噸，累計成交338.8萬噸，成交均價折328價格19232元/噸，成交比例至17.01%，當日無進口棉推出。 | 利空 | 至7月底 | 重要 |
2、國家審計署將于近期開始對地方債務(wù)問題進行審計。有關(guān)方面展望全國地方債務(wù)數(shù)據(jù)在15-18萬億。 | 利空 | 短期 | 重要 | |
3、美聯(lián)儲推出QE預(yù)期可能性增加。 | 利空 | 短期 | 一般 |
四、近期觀點與操作策略
1、油脂油料、谷物：豆一延續(xù)下跌，目前300萬噸拋儲到底拋不拋、拋多少依然沒有定論，即使拋出因為順價要求，且是陳豆，其壓榨利潤之低也不足以對現(xiàn)在的現(xiàn)貨及近月合約產(chǎn)生太大影響，另一種說法是大豆倉單質(zhì)量很差，空頭借打壓之機逼迫多頭接貨，但這不能解釋所有月份大面積走低。最后一種傳言說大豆要改直補，之前也傳言棉花要改直補，先不說在直補沒有成熟的情況下，政府會不會這么密集的出臺補貼修改政策，單是內(nèi)部協(xié)調(diào)以及過去收儲大豆的處理方案都沒有弄好何談如此快速的改革，因此即使遠月豆一合約跌停，但情況不明下，空頭依然需要謹慎。產(chǎn)量明朗前，對豆粕繼續(xù)維持之前對1月合約寬幅震蕩的看法，關(guān)注今晚美豆優(yōu)良率數(shù)據(jù)。玉米方面，維持前期玉米看多預(yù)期不變。但是鑒于上升空間的時間成本較大，而當前資金參與度不高，玉米現(xiàn)回調(diào)。此前已建議非套?？蛻糁冠A離場觀望。等待時機再入。而目前市場有種看空一切國家收儲農(nóng)產(chǎn)品的意圖，在此建議如果玉米因為這個因素大幅走低，則應(yīng)盡量建立多單，畢竟玉米屬主糧類，國家不可能放松對其補貼。（鄧凱）
2、棉花：上周末ICE期棉在南半球棉花豐收預(yù)期下走低，主力12月合約跌1.01%至85.12美分，技術(shù)走勢重新趨弱。受國家審計署即將對地方債務(wù)展開審計及全國規(guī)模以上企業(yè)利潤下滑影響，今日國內(nèi)股市、商品市場大幅下跌。期棉市場犟牛不再，量增倉增，遠期合約大幅下跌。后市看，在宏觀經(jīng)濟未能趨穩(wěn)、收儲政策調(diào)整預(yù)期及技術(shù)上下跌方向已經(jīng)給出的情況下，未來棉價逐步尋求向鄉(xiāng)下支撐成為必然。操作上，設(shè)好止損點位，逢高繼續(xù)適量拋空遠期合約。（任新普）
（期市有風險，入市請謹慎）
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