[轉(zhuǎn)] 中鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 借殼中鋼吉炭上市

2013-08-14 14:08 來(lái)源： 證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 瀏覽：367 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

上市公司所處的行業(yè)不景氣連連虧損，大股東動(dòng)用優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)出手重組。在延期復(fù)牌2個(gè)月后，中鋼吉炭今日公告重大資產(chǎn)重組草案，交易注入的資產(chǎn)總額為95.1億元。

中鋼吉炭擬以每股8.8元發(fā)行約2.3億股，購(gòu)買中鋼股份及中鋼資產(chǎn)合計(jì)持有的中鋼設(shè)備100%股權(quán)，中鋼吉炭全部資產(chǎn)及負(fù)債將作為置出資產(chǎn)。截至2012年年底，中鋼吉炭全部資產(chǎn)及負(fù)債的評(píng)估值約為15億元，中鋼設(shè)備100%股權(quán)的評(píng)估值約為35億元。

重組完成后，公司實(shí)際控制人仍然為中鋼集團(tuán)，中鋼集團(tuán)持有中鋼股份100%股權(quán)。在不考慮募集配套資金的情況下，中鋼股份及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有中鋼吉炭約3.6億股，占公司總股本的 70.37%。

中鋼吉炭為集石墨電極、石墨陽(yáng)極、特種炭制品、炭纖維制品生產(chǎn)為一體的綜合性石墨、炭素研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。不過(guò)，中鋼吉炭稱生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，以致近年來(lái)陷入虧損。

中鋼吉炭2012年虧損1.8億元，2013 年1~6月預(yù)計(jì)虧損1.7億元~1.9億元。主要原因?yàn)閲?guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩并持續(xù)低迷、炭素行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等。

對(duì)此，中鋼集團(tuán)拿出了旗下盈利能力較好的資產(chǎn)。公告顯示，中鋼設(shè)備為中國(guó)冶金工程行業(yè)龍頭企業(yè)之一， 擁有國(guó)家甲級(jí)機(jī)電設(shè)備成套、國(guó)家甲級(jí)設(shè)備監(jiān)理等一系列業(yè)務(wù)資質(zhì)，擁有一系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)及產(chǎn)品。2011年度、2012年度和2013年1~3月，中鋼設(shè)備的營(yíng)業(yè)收入分別為82.34億元、88.88億元和22.13億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2.31億元、3.11億元和9601.59萬(wàn)元。

此外，交易完成后中鋼設(shè)備將成為公司的控股子公司，中鋼吉炭擬發(fā)行股份募集不超過(guò)11.71億元的配套資金。募集資金由中鋼設(shè)備用于兩方面，9.71億元將用于開(kāi)展霍邱鐵礦深加工煤氣余熱發(fā)電EPC等總承包項(xiàng)目，2億元將用于中鋼設(shè)備企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目。

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