?。▌㈤_雄、趙曉輝）本周國內(nèi)外市場焦點分別集中在農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)和貴金屬。國內(nèi)市場，因為擔(dān)憂玉米下游產(chǎn)業(yè)全面開工的替代，豆粕價格承壓下跌并跌至2009年以來的最低點；而國際市場上，受到美國非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期利好，貴金屬大幅跳水。

　　在經(jīng)歷連續(xù)三周大幅下跌之后，本周豆粕跌勢不止，豆粕主力1601合約6日報收在2463元／噸，當(dāng)周累計下跌0.32%，盤內(nèi)一度跌到2456元／噸，這個價格是2009年以來的最低水平。

　　之所以如此下跌，主要因為玉米價格下跌之后，東北等主要省份先后出臺支持下游產(chǎn)業(yè)的政策，其中玉米皮等副產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增加，這與豆粕直接構(gòu)成競爭，尤其是在飼料等領(lǐng)域。

　　但相對于豆粕價格下跌，豆油價格相對穩(wěn)定。從調(diào)研的情況上看，主要飼料行業(yè)使用大麥等替代產(chǎn)品，增加了豆油的使用，這使得豆油需求有所增加，這也穩(wěn)定了豆油價格。

　　此外，之前同樣受到玉米價格影響的白糖本周價格企穩(wěn)，止住了此前連續(xù)五周下跌的情況。本周白糖主力1601合約報收在5439元／噸，微漲0.02%。市場分析師表示，今年國產(chǎn)白糖供應(yīng)減少，理應(yīng)價格上漲，但主要是玉米供應(yīng)充足，價格較低，玉米淀粉糖全力開動，因此導(dǎo)致白糖預(yù)期價格下滑。

　　國際市場上，本周美國勞工部公布的10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加27.1萬人，增幅創(chuàng)年內(nèi)最高水平，預(yù)期增加18.0萬人，前值增加14.2萬人；美國10月份失業(yè)率為5%，創(chuàng)2008年4月來最低，預(yù)期為5.1%，前值為5.1%。美國勞工部還將9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)修正為增加13.7萬人。

　　華爾街的分析師們認為，美聯(lián)儲依然沒有放棄在年內(nèi)加息的預(yù)期，10月非農(nóng)數(shù)據(jù)讓市場看到年內(nèi)加息的可能正在放大，在3日已經(jīng)出現(xiàn)黃金ETF凈流出的情況，市場對12月份加息的情緒突然高漲。

　　美元指數(shù)大受鼓舞，6日報收在99.17點，當(dāng)周大漲2.5%。這直接導(dǎo)致黃金價格大跌，并跌破了苦苦維持的1100美元／盎司，6日報收在1087美元／盎司，當(dāng)周跌幅超過4.6%。國際金價連續(xù)7個交易日持續(xù)下跌，在過去三周中累計跌幅7.8%。

　　對于后市，分析師看法整體偏空，市場需要消化此次數(shù)據(jù)公布的影響，如果其他數(shù)據(jù)出現(xiàn)分歧，仍將影響美聯(lián)儲加息決定。