[轉(zhuǎn)] 中國(guó)重工定增募資85億吸納核心軍工資產(chǎn)

2013-09-11 13:08 來(lái)源： 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)網(wǎng) 瀏覽：435 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

備受矚目的中國(guó)重工軍工資產(chǎn)注入塵埃落定。中國(guó)重工今日公告宣布，擬以不低于3.84元/股向10家特定對(duì)象發(fā)行22.08億股股份，將關(guān)聯(lián)方軍工資產(chǎn)納入旗下，募資總額高達(dá)84.8億元。在軍工資產(chǎn)中，包括超大型水面艦船、大中型水面艦船等設(shè)計(jì)總裝業(yè)務(wù)。公司股票今起復(fù)牌。

其中，大股東中船重工集團(tuán)全資子公司大船集團(tuán)、武船集團(tuán)將參與認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)數(shù)量均為本次非公開(kāi)發(fā)行總額的10%。

在84.8億元的募資額中，中國(guó)重工將拿出32.75億元收購(gòu)大船集團(tuán)、武船集團(tuán)軍工資產(chǎn)，包括超大型水面艦船、大中型水面艦船、常規(guī)潛艇、大型登陸艦等軍工重大裝備總裝的生產(chǎn)設(shè)計(jì)及總裝業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。

此外，中國(guó)重工還計(jì)劃將26.61億元投入6個(gè)軍工裝備項(xiàng)目和7個(gè)軍民融合產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，而剩下25.44億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)悉，中國(guó)重工此次收購(gòu)的目標(biāo)資產(chǎn)去年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為17.52%，較該公司去年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率8.75%高8.77個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)重工稱，此次定向增發(fā)將會(huì)推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，未來(lái)軍工軍貿(mào)收入占比預(yù)計(jì)將大幅提升到20%以上，從而最終形成以軍品為核心，包含軍品業(yè)務(wù)、海洋經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、能源交通裝備及科技產(chǎn)業(yè)、民船制造及修理改裝業(yè)務(wù)、艦船裝備業(yè)務(wù)五大產(chǎn)業(yè)布局。

值得一提的是，此次定增是大股東中船重工承諾整體上市的第四步。

此前，中船重工集團(tuán)已經(jīng)走完了三步：2009年，中船重工首先將12家公司和4家研究所整合實(shí)現(xiàn)中國(guó)重工IPO；隨后，2011年中船重工啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，將剝離核心軍品總裝業(yè)務(wù)后的大船重工、渤船重工以及北船重工、山船重工等共4家船舶公司注入上市平臺(tái)；去年，中船重工發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將剝離核心軍品總裝業(yè)務(wù)后的武船重工以及其他5家公司、中船重工船舶設(shè)計(jì)研究中心有限公司部分股權(quán)注入上平臺(tái)。

公開(kāi)資料顯示，中船重工下屬科研院所28個(gè)，非上市企業(yè)45個(gè)，可注入上市公司的資產(chǎn)較多。有券商此前分析稱，除上市公司外，中船重工下屬的核心軍工資產(chǎn)主要包括大船集團(tuán)和武船集團(tuán)，二者的軍用潛艇分段業(yè)務(wù)已進(jìn)入上市公司，但核心軍品總裝部分尚未進(jìn)入。而如果此次資產(chǎn)注入完成，中船重工整體上市將再次掃清一項(xiàng)障礙。

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