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[轉(zhuǎn)] 華炎投資: 無規(guī)矩不成方圓

2016-02-02 00:20 來源: 期貨日?qǐng)?bào) 瀏覽:318 評(píng)論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  孟子曰:“離婁之明、公輸子之巧,不以規(guī)矩,不能成方圓。”治國(guó)平天下需如此,于資產(chǎn)管理行業(yè)而言,同樣需要恪守企業(yè)的底線和原則,方能成就自己。汕頭市華炎投資有限公司(下稱華炎投資)就是這樣一家守“規(guī)矩”的投資公司。該公司于2011年成立,并于2015年5月登記為??基金管理人。華炎投資由二十多位擁有投資管理能力和豐富企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的成員組成。

  華炎投資始終強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制和倉(cāng)位管理,時(shí)刻保持對(duì)市場(chǎng)變化的警惕性,嚴(yán)格止盈止損,不滿倉(cāng)操作,因?yàn)槠渖钪?,在投資領(lǐng)域,守規(guī)矩才能走得更遠(yuǎn)。

  華炎投資擅長(zhǎng)股票多頭策略,輔以股指期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。其基于財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),縱向挖掘企業(yè)成長(zhǎng)拐點(diǎn),橫向比較綜合成長(zhǎng)性,篩選出股票池里的個(gè)股。他們認(rèn)為,在當(dāng)前A股市場(chǎng)經(jīng)常上演非理性的大漲大跌行情的背景下,倉(cāng)位管理顯得特別重要,其主要根據(jù)整體的投資環(huán)境來判斷市場(chǎng)走向并適時(shí)進(jìn)出――整體市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖時(shí)開始參與,市場(chǎng)出現(xiàn)非理性狂熱時(shí)及時(shí)退出,倉(cāng)位隨市場(chǎng)環(huán)境變化而調(diào)整。

  “我們追求的是絕對(duì)收益,所以對(duì)風(fēng)控的要求永遠(yuǎn)放在第一位?!比A炎投資介紹,其分別從軟硬件上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。硬件上,交易部門的電腦都有備份,以便應(yīng)付停電、有線網(wǎng)絡(luò)故障等突發(fā)情況的發(fā)生;軟件上,內(nèi)部建立了嚴(yán)格的交易制度、止損制度和倉(cāng)位制度,使得投資決策和交易執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循。在具體執(zhí)行上,公司形成了很好的風(fēng)控文化,能夠做到堅(jiān)決執(zhí)行。

  “最好的控制風(fēng)險(xiǎn)的手段是控制好倉(cāng)位,在市場(chǎng)最瘋狂的時(shí)候戒貪婪?!比A炎投資說,這也是他們?cè)谇Ч傻5氖袌?chǎng)行情中安然度過的核心要件,“我們一直都很敬畏這個(gè)市場(chǎng),以最謹(jǐn)慎的態(tài)度去對(duì)待”。當(dāng)2015年每天成交量連續(xù)超過兩萬億元的時(shí)候,公司認(rèn)為這種持續(xù)性有限,加上當(dāng)時(shí)在5000點(diǎn)區(qū)間的振幅很大,其將倉(cāng)位降至一成左右。而當(dāng)暴跌來臨時(shí),華炎投資已接近空倉(cāng),成功地規(guī)避大幅虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

  在華炎投資看來,2015年的中國(guó)股市由一輪“閃電?!奔尤啞伴W電熊”組成,讓人猝不及防?!吧媸堑谝灰?jiǎng)?wù),我們始終相信趨勢(shì)力量是不可逆轉(zhuǎn)的,所以保持著一貫的作風(fēng),以生存和把控風(fēng)險(xiǎn)為主?!比A炎投資管理團(tuán)隊(duì)根據(jù)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)的狀況判斷市場(chǎng),并按預(yù)先設(shè)定的策略行動(dòng),而熊市中“現(xiàn)金為王”的策略為其下階段的成功積累了信心和打下了基礎(chǔ)。

  該公司自主發(fā)行的第一只基金產(chǎn)品――華炎晨星基金于2015年8月發(fā)行,正處于市場(chǎng)的風(fēng)口浪尖上,不過,截至2016年1月15日,該產(chǎn)品復(fù)利年化收益率18%,最大回撤僅-1.26%,穩(wěn)健度遠(yuǎn)高于同行產(chǎn)品?!拔覀儺?dāng)時(shí)的定調(diào)就是市場(chǎng)進(jìn)入熊市調(diào)整,市場(chǎng)大幅下跌,只能耐心等待,8月底市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象,我們捕捉市場(chǎng)中超跌反彈的機(jī)會(huì),但考慮到市場(chǎng)仍然只是反彈行情,因此以較輕的倉(cāng)位參與反彈。我們主要圍繞國(guó)企改革、新能源汽車、醫(yī)藥醫(yī)療、虛擬現(xiàn)實(shí)等主題機(jī)會(huì)展開布局,因此在輕倉(cāng)參與的情況下,仍保持了低回撤和穩(wěn)定的增長(zhǎng)。”華炎投資如是說。

  無規(guī)矩不成方圓,在私募基金領(lǐng)域深耕六年,華炎投資深刻理解生存是發(fā)展的核心。未來,華炎投資將繼續(xù)打造“晨”系列基金產(chǎn)品,并在控制回撤的基礎(chǔ)上,不斷調(diào)整豐富投資策略,把握市場(chǎng)的不同機(jī)會(huì)。未來三到五年,華炎投資致力于成為粵東乃至全國(guó)私募行業(yè)的佼佼者。

(責(zé)任編輯:張振江 HN061)


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