導(dǎo)讀

　　雖然焦化行業(yè)形勢不好，但既然選擇這個行業(yè)，就只能堅持下去。產(chǎn)能小的企業(yè)生存下去的唯一選擇必須擴(kuò)大產(chǎn)能，越大越好。為了擴(kuò)充產(chǎn)能指標(biāo)，小企業(yè)開始收購焦化企業(yè)。但隨著焦化行業(yè)形勢的持續(xù)惡化，作為山西焦化(600740,股吧)兼并重組主體，也有企業(yè)在陸續(xù)退出。

　　 王峰 太原

　　撥打山西省焦化行業(yè)協(xié)會的辦公電話，電話那頭卻傳來“您所撥打的電話未繳電話費停機(jī)”的回音。

　　這曾是山西省一家“明星協(xié)會”，一度由副省級干部擔(dān)任會長，現(xiàn)在卻難覓蹤跡。其官方網(wǎng)站公布的辦公地址，如今已人去樓空，連物業(yè)公司也不知道它們搬去了哪里。官網(wǎng)上關(guān)于協(xié)會最新的一條信息，還停留在2011年9月。

　　“焦化協(xié)會已經(jīng)停擺了”，一名曾經(jīng)的協(xié)會工作人員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)?！皡f(xié)會經(jīng)費主要靠會員會費，這幾年山西焦化行業(yè)虧損嚴(yán)重，會員會費繳不上，協(xié)會也不好意思要”，一名協(xié)會會員企業(yè)工作人員說。

　　山西焦化協(xié)會的現(xiàn)狀是山西省焦化行業(yè)形勢的縮影。把煉焦煤加工成焦炭，再銷售給鋼鐵企業(yè)，同時生產(chǎn)甲醛、煤焦油等化工品，是焦化行業(yè)的生產(chǎn)鏈條。

　　這個煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，在市場下行時，往往因為“兩頭受氣”喪失話語權(quán)?！安少徳蠒r，煤礦說漲100塊錢就得漲100塊，給鋼廠供貨時卻提不起價，我們一噸碳要600塊，人家就給570塊。”山西省焦炭集團(tuán)工作人員吳勇說。

　　山西省2015年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，山西省焦炭工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入776.9億元，同比下降24.7%，遠(yuǎn)高于煤炭行業(yè)15.7%的跌幅。

　　隨著鋼鐵企業(yè)自身配套焦化廠越來越多，有的年產(chǎn)量可達(dá)三百萬噸以上，獨立焦化企業(yè)生存日益艱難。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)獲得的數(shù)據(jù)顯示，山西省作為中國焦炭產(chǎn)量第一大省，今年1-2月份完成焦炭產(chǎn)量1145.4萬噸，占全國總產(chǎn)量的17.2%，同比下降15.7%，高出全國降幅5.3個百分點。

　　全行業(yè)虧損

　　“1995年到 1997年，山西焦炭行業(yè)出現(xiàn)了投資熱潮，整個行業(yè)產(chǎn)量開始供過于求，市場出現(xiàn)惡性競爭，焦炭價格一壓再壓。”吳勇介紹說。

　　為了避免市場失靈，山西省政府在2002年出資成立了山焦焦炭，這是原34戶省屬國有骨干企業(yè)之一。這艘“焦炭航母”還承擔(dān)了部分政府管理職能，比如代征焦炭管理費，安排鐵路、公路運輸計劃等。

　　連年虧損下，山焦焦炭的生產(chǎn)基地如今已被同屬山西焦煤集團(tuán)的山西焦化集團(tuán)托管。

　　3月29日，山西焦化（600740）發(fā)布2015年年報，這家全國焦化行業(yè)第一家上市公司、山西省焦化行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”2015年巨虧8.3億元，同比利潤下降4299.89%。

　　山西省另一家焦化行業(yè)上市公司，美錦能源(000723,股吧)（000723）公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告公告顯示，其歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計虧損2.8億-3.3億元。

　　擁有焦炭、鋼鐵兩個板塊的*ST安泰（600408）2015年度終于扭虧為盈，其3月5日發(fā)布的2015年年報顯示，全年實現(xiàn)營業(yè)收入23.70億元，同比減少29.40%，歸屬于母公司股東的凈利潤0.38億元。

　　山西焦化在年報中分析，行業(yè)總體產(chǎn)能過剩問題依然突出，下游需求增長率趨緩，裝置開工率不足，多數(shù)產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，焦化企業(yè)經(jīng)營壓力巨大。2016年全國焦化行業(yè)形勢將更加嚴(yán)峻，焦炭產(chǎn)量下降幅度還將加大，預(yù)測退出產(chǎn)量在3000萬-4000萬噸之間，總產(chǎn)量為4.1億-4.2億噸，同比降幅在6.7%-8.9%之間。

　　2008年全球金融危機(jī)以后，焦化行業(yè)成為山西省煤炭行業(yè)中第一個虧損的子行業(yè)。山西省焦炭行業(yè)協(xié)會曾試圖“力挽狂瀾”。協(xié)會組織會員企業(yè)開始限產(chǎn)，并逆勢提價。比如將焦炭銷售指導(dǎo)價從2010年1月份的每噸1850元提升至4月份每噸2000元，同時將限產(chǎn)幅度增至了60%。

　　然而現(xiàn)在看來，在焦化下行大潮中，焦化協(xié)會的努力付之東流。山西省經(jīng)信委能源處發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年開始，山西省產(chǎn)能利用率仍不足60%。只不過，開工不足的原因已從主動限產(chǎn)變?yōu)楸粍訙p產(chǎn)以減少虧損。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的3月上旬焦炭價格，二級冶金焦價格報585.5元/噸，山西省二級冶金焦價格約為520元/噸左右。同2010年做比，焦炭價格跌幅可謂慘烈。

　　“焦炭行業(yè)已經(jīng)成本倒掛”，吳勇說，“企業(yè)生產(chǎn)一噸焦炭要虧損200至300元。一噸焦煤價格將近600元，但焦炭每噸才520多塊，而且1噸焦煤只能煉出0.6至0.7噸焦炭”。也就是說，焦化行業(yè)的產(chǎn)品價格已經(jīng)低于原材料價格。

　　焦化行業(yè)如今面臨全行業(yè)虧損?！吧a(chǎn)越多，虧損越多”，吳勇說，“但焦化企業(yè)又不能不生產(chǎn)，因為只要?；穑瑹捊?fàn)t就報廢了”。

　　這種情況下，焦化企業(yè)只有延長煉焦時間，以前10個小時可以煉出一爐焦炭，現(xiàn)在延長到20個小時、30個小時，甚至有企業(yè)已經(jīng)悶爐保溫。

　　作為曾經(jīng)的“焦炭航母”，山焦焦炭同樣長期虧損。今年1月，山焦焦炭集團(tuán)公司緊急籌集了500萬元借給生產(chǎn)基地，用于買煤和支付鐵路運費。而同月的一次會議決定，山焦焦炭還要籌措1000萬資金，應(yīng)對當(dāng)月的水、電、工資等費用。

　　焦炭曾是山西省的重要出口產(chǎn)品，最高時出口價曾達(dá)到400美元每噸，由于國外也紛紛建起了焦化廠，現(xiàn)在出口價格每噸價格只有八九百元人民幣。

　　焦化行業(yè)的“捉襟見肘”，一定程度上是因為在產(chǎn)業(yè)鏈中“兩頭受氣”。知情人士告訴，近年來，山焦焦炭向山西焦煤集團(tuán)購買煉焦煤，已拖欠了十幾億的煤款。2013年，山西省政府索性決定由山西焦煤集團(tuán)重組山焦焦炭，后者成為前者的全資子公司。

　　焦炭主要供給鋼鐵企業(yè)，但很多鋼鐵企業(yè)已經(jīng)組建了焦化廠，比如太原鋼鐵的焦化廠采用了世界上最先進(jìn)的炭化設(shè)備，煉出的焦炭強(qiáng)度高、含硫量低。

　　一個數(shù)據(jù)或可佐證焦化行業(yè)受到的上下游擠壓：2015年與2008年的價格水平相比，主焦煤下降72%，鋼材下降50%，而焦炭下降了73%。

　　欣慰的是，由于春節(jié)后鋼材價格上漲，焦炭價格也有小幅提升。山西省經(jīng)信委能源處預(yù)測，隨著鋼廠開工率回升，上中下游庫存較低，二季度焦炭剛性需求環(huán)比有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　但山焦焦炭總工程師田波認(rèn)為，全國每年近4億噸焦炭用于冶金，但下游鋼鐵今年也在減產(chǎn)。未來5年，鋼鐵企業(yè)都將按照每年3%的速度減產(chǎn)，直到粗鋼產(chǎn)量由8.3億噸降到7億噸左右才能穩(wěn)住。這意味著每年將減少6000萬-7000萬噸焦炭需求。

　　產(chǎn)能越控越過剩

　　最多時，山西焦化協(xié)會的會員企業(yè)有254家，其官網(wǎng)目前公布的數(shù)字是177家，但有數(shù)據(jù)顯示，目前山西省焦化企業(yè)只剩下73家。

　　多年虧損的經(jīng)營形勢下，大量企業(yè)退出了以民營企業(yè)為主的山西焦化行業(yè)。公開稱，山西焦化行業(yè)用10年時間，淘汰了9000萬噸落后產(chǎn)能。

　　但“十二五”期末，全國焦炭產(chǎn)能并沒有減少，反而增多了。中宇資訊分析師曹家斌認(rèn)為，因為在淘汰落后產(chǎn)能的同時，國內(nèi)仍不斷有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，這就導(dǎo)致了焦炭產(chǎn)能越調(diào)控越過剩的局面。他認(rèn)為，2016年之后國內(nèi)新增焦化裝置將明顯減少，焦化企業(yè)產(chǎn)能有望實現(xiàn)下降。

　　山西省淘汰落后產(chǎn)能、推動焦化行業(yè)更新?lián)Q代的力度在全國領(lǐng)先，目前山西省炭化室高度為4.3米以下的機(jī)焦?fàn)t產(chǎn)能已經(jīng)全部關(guān)停，生產(chǎn)企業(yè)的平均年產(chǎn)能超過200萬噸 。

　　由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，山西省焦化企業(yè)發(fā)展的基本規(guī)則之一是產(chǎn)能置換，即建設(shè)新項目必須以淘汰落后產(chǎn)能為代價得到相應(yīng)產(chǎn)能指標(biāo)。

　　山西省忻州市一家焦化企業(yè)的負(fù)責(zé)人高城最近一直在尋找收購對象?！爸灰a(chǎn)能指標(biāo)和排污許可都沒到期，企業(yè)是否停產(chǎn)沒有關(guān)系。”他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)。

　　“雖然現(xiàn)在形勢不好，但既然選擇這個行業(yè)，就只能堅持下去。產(chǎn)能小的企業(yè)肯定沒法生存了，必須擴(kuò)大產(chǎn)能，越大越好”，高城說，他收購焦化企業(yè)目的就是為了擴(kuò)充產(chǎn)能指標(biāo)，“以后恐怕要年產(chǎn)能達(dá)到300萬噸才能生存下去”。

　　早在2013年，山西省政府發(fā)布《關(guān)于化解鋼鐵焦化水泥電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾實施意見》，要求各級投資主管部門不得以任何名義、任何方式對鋼鐵、焦化、水泥、電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能項目予以核準(zhǔn)（備案或開展前期工作）。

　　《實施意見》嚴(yán)格規(guī)定，要求繼續(xù)堅持產(chǎn)能市場交易、產(chǎn)能等量或減量置換原則，嚴(yán)禁以任何形式、任何名義新增焦化產(chǎn)能，并堅決淘汰不符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件的焦化裝置，堅決查處未經(jīng)產(chǎn)能置換、新增產(chǎn)能違規(guī)建設(shè)的焦化項目。爭取在2013-2017年，淘汰焦化落后產(chǎn)能1800萬噸。

　　實際上，在此之前10年，山西省焦化行業(yè)都處于產(chǎn)能零增長態(tài)勢。2004年，山西省政府把焦炭行業(yè)列入嚴(yán)格治理環(huán)境污染、制止盲目投資、提升產(chǎn)業(yè)水平的重點行業(yè)。成立了以時任省長張寶順任組長的“山西省焦化行業(yè)專項清理整頓工作領(lǐng)導(dǎo)組”。在清理整頓期間，所有新建焦化項目的審批均由省政府常務(wù)會議決策，原則上不再批準(zhǔn)新的焦炭生產(chǎn)項目。

　　“山西省焦化行業(yè)投資的高峰是上世紀(jì)90年代中期，當(dāng)時的主流設(shè)備是4.3米高的煉焦?fàn)t，這種爐型的平均壽命是20年左右，這兩年已進(jìn)入集中淘汰期。”高城說。

　　在嚴(yán)禁新增產(chǎn)能的前提下，焦化企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、擴(kuò)大規(guī)模的唯一途徑，就是收購?fù)顺銎髽I(yè)的產(chǎn)能指標(biāo)。2015年5月20日，山西省焦化產(chǎn)能置換公共信息服務(wù)平臺啟動運行，用于發(fā)布山西省焦化企業(yè)焦化產(chǎn)能收購信息及出讓信息。但到目前為止，只有4家企業(yè)在平臺發(fā)布了供求信息。

　　指標(biāo)買賣的蕭條從價格也可見一斑，“現(xiàn)在出讓企業(yè)的要價一般為50元/噸，以前曾達(dá)到過150元/噸”，高城說。

　　2014年12月，山西省發(fā)布了《關(guān)于下達(dá)全省焦化兼并重組主體及所屬企業(yè)名單（第一批）的通知》，由133家所屬企業(yè)組合成67家主體企業(yè)，鋼鐵配套企業(yè)由17家所屬企業(yè)組合成14家主體企業(yè)。

　　高城的企業(yè)就在這67家主體之中，“有了這個身份，可以一段時間內(nèi)不會被踢出局，而且只要置換來了產(chǎn)能指標(biāo)，可以在山西全省范圍內(nèi)建廠”，他說。

　　但隨著焦化行業(yè)形勢的持續(xù)惡化，即使這67家重組主體中，也有企業(yè)在陸續(xù)退出。

　　例如襄汾縣宏源煤焦化工有限責(zé)任公司（下稱宏源煤焦），原有60萬噸產(chǎn)能，曾分兩批置換了三家焦化廠共130萬噸產(chǎn)能。

　　然而又不到一年，宏源煤焦就申請終止了這個130萬噸/年新項目的前期工作，理由是“經(jīng)營不善以及市場因素等影響”。

　　3月15日，山西焦化集團(tuán)股份有限公司（下稱“集團(tuán)”）在山西省經(jīng)信委網(wǎng)站掛牌出讓60萬噸焦化產(chǎn)能。未能聯(lián)系到集團(tuán)負(fù)責(zé)人了解其為何出讓上述產(chǎn)能。

　　集團(tuán)是山西省焦化行業(yè)整合的重要主體。其曾投資十多億元兼并重組了三家焦化廠，焦炭年產(chǎn)能達(dá)到500萬噸，連續(xù)多年穩(wěn)居山西民營繳稅企業(yè)第一。

　　轉(zhuǎn)型：從“焦”到“化”

　　運城市一家民營焦化企業(yè)老板王德清并不看衰這個行業(yè)，“雖然現(xiàn)在是煤炭行業(yè)的低谷期，但焦化是國家的基礎(chǔ)工業(yè)，產(chǎn)能過剩并不代表不需要這個行業(yè)”。

　　“很多焦化企業(yè)的問題出在前期投資太大，現(xiàn)在煤炭價格斷崖式下跌，使得企業(yè)資金鏈出了問題?！备嬖V21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)。

　　但在下行趨勢下，籌建一座新廠的成本也相應(yīng)降低，“同兩三年前相比，大約降低了四分之一到三分之一”，他說，“焦化企業(yè)最大的問題是資金，煉焦?fàn)t環(huán)保不達(dá)標(biāo)，民營企業(yè)沒錢升級換代，只能選擇退出”。

　　“現(xiàn)在靠銷售焦炭肯定是賺不到錢，但煤焦油、粗苯、煤氣等產(chǎn)品卻有盈利，而且銷路很好?！彼f。其仍在滿負(fù)荷生產(chǎn)的60萬噸產(chǎn)能，每年化工產(chǎn)品的收入近億元，每噸盈利約100元。

　　*ST安泰的年報數(shù)據(jù)也驗證了這一點，2015年，*ST安泰焦炭產(chǎn)品的毛利率為3.91%，同比下降了3.09%，但焦化副產(chǎn)品的毛利率則同比增長4.87%，達(dá)到12.24%。

　　去年7月，山西省委書記王儒林在山西省科技創(chuàng)新推進(jìn)大會上講到，要通過科技創(chuàng)新實現(xiàn)以焦為主向焦化并舉、以化為主的轉(zhuǎn)變。

　　“我省現(xiàn)有焦化產(chǎn)能開工率如能達(dá)到全國的平均水平，年可產(chǎn)生焦?fàn)t煤氣200億立方米，煤焦油350萬噸，焦化苯90萬噸。通過對焦?fàn)t煤氣資源進(jìn)行整合，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，生產(chǎn)合成油和合成天然氣，比煤制油、煤制天然氣投資少、效益好、市場競爭力強(qiáng)?！彼f。

　　王儒林還提出要徹底改變獨立焦化廠只能依靠鋼鐵企業(yè)的被動局面?！耙罅χС盅邪l(fā)利用現(xiàn)有焦化裝置，將煤首先熱解，提取焦油和煤氣，生成的半焦氣化用于化工品合成?！彼f。

　　山西省正在尋找焦化行業(yè)化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的新路徑。2015年，山西太原開始試點推進(jìn)生產(chǎn)70萬噸民用焦，售價為670元/噸，但政府每噸民用焦補(bǔ)助500元后，居民的購買價格只需要每噸170元。2016年，太原民用焦的試點范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，用量可能超過200萬噸。

　　中國煉焦行業(yè)協(xié)會會長崔丕江介紹，化解產(chǎn)能的重要措施之一是在中小城市推廣多元化分布式能源供給。比如，焦化企業(yè)生產(chǎn)的氣化天然氣，若具備條件可以直接進(jìn)入城市管網(wǎng)。

　　這樣的試驗已在河北省邯鄲市進(jìn)行，當(dāng)?shù)匾患医够瘡S與城市煤氣公司合作，將焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)的氣化天然氣直接接入城市煤氣公司的管網(wǎng)，既補(bǔ)充了天然氣供給的需求缺口，也有效利用了焦化企業(yè)資源，更減少了環(huán)境污染。

　　實現(xiàn)由焦到化的轉(zhuǎn)型需要延長焦化企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，比如利用焦化廠剩余煤氣生產(chǎn)天然氣，就需要新增甲烷化合成、天然氣壓縮、膜分離等裝置。正因此，山西省在推動焦化行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)化發(fā)展，其目標(biāo)打造4個1000萬噸級的焦化園區(qū)（或集中區(qū)），除了己通過行業(yè)準(zhǔn)入的熱回收焦?fàn)t企業(yè)和氣源、熱源企業(yè)，獨立焦化企業(yè)數(shù)量要減少到40戶左右。