[轉] 平安海外控股謀20億美元 中期票據(jù)融資
昨日，從中國平安獲悉，其旗下子公司中國平安海外控股公司（下稱“平安海外控股”）正在謀劃一筆金額在20億美元左右的中期票據(jù)融資計劃。
平安海外控股是平安集團海外業(yè)務經(jīng)營平臺，1996年設立于香港，旗下子公司包括中國平安保險（香港）有限公司和中國平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司。
據(jù)了解，這是首家中國保險公司在境外設立中期票據(jù)計劃。中期票據(jù)是銀行間債券市場一項創(chuàng)新性債務融資工具，期限通常在5~10年之間，其資金成本低于銀行貸款，發(fā)行程序簡單。
平安集團內部人士表示，該融資計劃的設立讓未來可能的債券市場融資更有效率和彈性，資金主要作為平安海外控股的一般用途，在利率低位時充實該公司長期營運資金，同時也為明年到期的債券預備流動性。
據(jù)了解，2011年，平安海外控股曾委任匯豐銀行在香港面向機構投資者公開發(fā)行3年期20億元的離岸人民幣債券，利率為2.075%，利率成本僅是同期內地銀行貸款成本的三分之一。
此前，為了加強在海外市場資產(chǎn)管理業(yè)務的發(fā)展，平安集團多次輸血平安海外控股，2006年，平安集團向平安海外控股增資5億港元，2010年再次增資3.8億港元。
與歷次融資相比，此次的20億美元可謂大手筆，平安海外控股或將在未來展現(xiàn)出更大的海外投資動作，而在此前，除了投資失利的富通及剛剛收歸旗下的勞合社大樓外，中國平安在海外的投資主要集中在香港市場，占其整個保險資產(chǎn)不到3%。
對此，平安集團內部人士表示，目前沒有相關海外投資計劃。
至于何時開始海外路演，具體在哪些地方路演，平安集團內部人士說，暫時還沒有確定，該融資計劃設立后，實際的發(fā)行時點和金額將視市場情況和未來實際資金需求而定，20億美元是中期票據(jù)項目的總額度，實際發(fā)行可以以各種幣別進行，后續(xù)若美元發(fā)行利率持續(xù)有優(yōu)勢，將會以美元發(fā)行。
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