[轉] 銀行不良貸款連續(xù)六季反彈 破5000億大關
《第一財經(jīng)日報》近日獨家獲悉,截至今年3月末,商業(yè)銀行的不良貸款余額達到5243億元,同比增長20.7%,比年初增加339億元;不良貸款率0.99%,比年初上升0.02個百分點。
這已是自2011年第四季度以來,不良貸款余額連續(xù)六個季度反彈。而對于今后不良貸款的走勢,銀監(jiān)會主席尚福林在銀監(jiān)系統(tǒng)內部會議上判斷稱,未來一段時期不良貸款規(guī)??赡苓€會繼續(xù)攀升。
事實上,相比于銀行不良貸款的上升,銀監(jiān)會更為重視銀行隱匿不良的行為。
“相比真實暴露的不良貸款,隱匿的風險對銀行危害更大。”尚福林稱,(今年)銀監(jiān)會將在去年對中小銀行進行貸款分類檢查的基礎上,進一步擴大現(xiàn)場檢查范圍,重點檢查關注類貸款、欠息貸款、逾期貸款和循環(huán)授信,根據(jù)檢查情況采取整改和處罰措施。
風險“水落石出”
站在目前的時間節(jié)點看,2011年第三季度可能是中國銀行業(yè)資產(chǎn)質量最佳時期。2011年9月末,商業(yè)銀行的不良貸款余額為4078億元,達到了國有大行股改以后中國銀行業(yè)不良貸款的最低點。
數(shù)據(jù)顯示,截至2003年6月末,主要銀行業(yè)金融機構不良貸款規(guī)模一度高達2.54萬億。國有商業(yè)銀行股改啟動之后,中國銀行業(yè)曾經(jīng)歷過長達近十年的不良貸款下降周期。一方面,國有大行上市之前,普遍進行過不良資產(chǎn)的剝離;另一方面,伴隨中國經(jīng)濟的黃金十年,銀行利潤規(guī)模亦水漲船高,增強了其化解不良貸款的能力。
這兩種因素作用下,總結每年銀行業(yè)表現(xiàn)時,不良貸款“雙降”幾乎成為慣例。到2009年第四季度末,商業(yè)銀行不良貸款更是歷史性地下降至5000億元以下。2009年第四季度末,商業(yè)銀行不良貸款余額4973億元。
而隨著最近幾年中國宏觀經(jīng)濟增速的下降,銀行貸款風險開始逐漸暴露。從2011年第四季度開始,此后的六個季度,商業(yè)銀行不良貸款余額逐季度上升。
具體來看,2011年9月末、12月末和2012年3月末、6月末、9月末、12月末,商業(yè)銀行不良貸款余額的數(shù)量分別為4078億元、4279億元、4382億元、4564億元、4788億元和4929億元。
從季度新增不良貸款的規(guī)??矗瑥?011年第四季度開始各季度增量分別為201億元、103億元、182億元、224億元、141億元和339億元。其中,2013年第一季度、2012年第三季度是這輪新增不良貸款的兩個高峰,分別高達339億元和224億元。
“隨著經(jīng)濟增速逐步回調,過去高增長所掩蓋的問題、矛盾和風險會‘水落石出’,銀行業(yè)將面臨經(jīng)濟增長轉型的考驗。”在內部會議上,尚福林稱,今年以來,隨著市場環(huán)境變化,不良貸款反彈明顯,銀行業(yè)面臨的風險形勢比較嚴峻。“未來一段時期不良貸款規(guī)??赡苓€會繼續(xù)攀升。
一位股份制銀行人士認為,銀行是一個親周期行業(yè)。過去經(jīng)濟增速長期保持在兩位數(shù)以上,銀行業(yè)的風險被高增長所掩蓋。當前,中國經(jīng)濟正從超高速增長步入中高增速,此前未暴露的一些風險就逐漸暴露出來,銀行適應這種增長有個過程。
鋼貿(mào)“抱團欠款”
接近監(jiān)管層的知情人士透露,2012年新增的不良貸款,分地區(qū)看,仍主要集中在東部沿海地區(qū)。分行業(yè)來看,大部分新增不良貸款集中在鋼貿(mào)、光伏、船舶等行業(yè)。
尚福林也稱,年初以來,全國多地出現(xiàn)鋼貿(mào)企業(yè)信貸違約風險,部分經(jīng)營不規(guī)范的商戶從“抱團還款”變?yōu)?ldquo;抱團欠款”,加大了風險處置難度。
據(jù)不完全統(tǒng)計,最近一個月內,僅上海一地就共有209起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭,涉及23家銀行。
其實早在去年,銀監(jiān)會辦公廳還曾下發(fā)過通知,要求各銀行業(yè)金融機構及時調整信貸方向和政策,防止部分鋼貿(mào)企業(yè)虛構貿(mào)易背景的套(騙)取銀行貸款行為發(fā)生。這一通知顯示,銀監(jiān)會接到公安機關通報,反映部分鋼貿(mào)企業(yè)以鋼材市場為融資平臺,通過虛假注資擔保公司,以抵押質押、重復抵押、互保聯(lián)保的方式,大量套(騙)取銀行貸款。
與鋼貿(mào)一樣,光伏行業(yè)同樣是一個讓商業(yè)銀行揪心的產(chǎn)業(yè)。
上述知情人士稱,光伏行業(yè)仍處于全行業(yè)虧損的狀態(tài),一些企業(yè)信用風險明顯上升。而在此之前,光伏是新能源,曾屬于銀行大力拓展的行業(yè)。
今年3月中旬,無錫尚德正式破產(chǎn)重整,更宣告了行業(yè)寒冬的來臨。作為全球四大光伏企業(yè)之一,無錫尚德獲得了大量銀行的貸款:截至2月底,包括工行、農(nóng)行、中行等在內的9家債權銀行對無錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣達到71億元。
中行行長李禮輝曾公開表示,中行已把對無錫尚德貸款全部降級為不良貸款,而且提取50%以上的撥備。
相對于鋼貿(mào)、光伏行業(yè)的備受關注,船舶行業(yè)受關注度尚小。“船舶行業(yè)外需不足和產(chǎn)能過剩矛盾仍然突出,中小船企和倒閉重組事件頻發(fā)。”上述知情人士才稱,信用風險還在向化工、建材、有色金屬、風電、工程機械等多個行業(yè)擴散。
尚福林還稱,銀行要嚴防企業(yè)多頭融資、過度融資和擔保圈風險。對過度授信和多頭授信的企業(yè),要推動建立企業(yè)授信總額聯(lián)合管理機制,防止風險放大;對相互拖欠和相互擔保嚴重的企業(yè),要爭取地方政府支持,穩(wěn)妥化解風險。
警惕風險隱匿
相比于已經(jīng)風險暴露的不良貸款,讓監(jiān)管機構更為不安的是那些被隱藏了的不良貸款。
根據(jù)監(jiān)管層制定的《貸款風險分類指引》,銀行應至少將貸款劃分為正常、關注、次級、可疑和損失五類,后三類合稱為不良貸款。按照風險程度將貸款劃分為不同檔次的過程,其實質是判斷債務人及時足額償還貸款本息的可能性。
而在貸款五級分類過程中,商業(yè)銀行為確保監(jiān)管達標,往往會通過借新還舊、以貸還貸、重組等操作,延遲風險暴露,隱匿不良貸款。
“為應對內部績效考核和外部監(jiān)管考評,部分銀行隱瞞不良的現(xiàn)象比較突出。”尚福林強調稱,對當前的不良貸款形勢和問題,銀行必須清醒認識。“首要任務是提高貸款五級分類準確性和資產(chǎn)質量真實性。”
上述知情人士分析稱,2012年二季度以來,商業(yè)銀行逾期貸款規(guī)模持續(xù)大于不良貸款,逾期90天以上貸款與不良貸款之比較歷史平均水平明顯上升,這反映貸款五級分類存在一定程度的不實。
舉例而言,招行在其年報中披露稱,截至2012年末,不良貸款余額為116.94億元,比年初增加25.21億元;而逾期貸款規(guī)模則高達214億元,比上年末增加77.79億元。
尚福林要求,銀行業(yè)金融機構要對貸款五級分類真實性進行全面自查,有針對地改進績效考核機制,鼓勵和引導分支機構對風險早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置。
此外,上述知情人士還稱,銀監(jiān)會已要求銀行對存量不良貸款加大處置力度的同時,還強調,各行在處置風險過程中,要加強協(xié)調配合,避免處置過急、過猛、過于集中而引發(fā)新的風險和問題。
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