[轉(zhuǎn)] 興業(yè)凈利逆勢(shì)增25% 招行中信增速放緩

2013-10-30 15:10 來(lái)源： 21世紀(jì)網(wǎng) 瀏覽：331 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

10月29日晚間，興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行紛紛發(fā)布三季報(bào)。

截至三季度末，興業(yè)銀行總資產(chǎn)為3.63萬(wàn)億，較年初增長(zhǎng)11.77%；存款余額、貸款余額分別為2.11萬(wàn)億、1.34萬(wàn)億，較年初分別增長(zhǎng)16.43%和9.17%；招行總資產(chǎn)為3.67萬(wàn)億，較年初增長(zhǎng)13.29%；存款總額、貸款總額分別為2.68萬(wàn)億、1.99萬(wàn)億，較年初分別增長(zhǎng)10.36%和13.03%；中信總資產(chǎn)為3.4萬(wàn)億，較年初增長(zhǎng)16.73億；存款總額、貸款總額分別為2.63萬(wàn)億、1.88萬(wàn)億，較年初分別增長(zhǎng)16.73和13.23%。

凈利潤(rùn)方面，招行、中信前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)371.24億、308.6億，同比分別增長(zhǎng)12.43%、13.35%，與同業(yè)持平。在銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速放緩的背景下，興業(yè)銀行憑借同業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)依然保持較高的增速，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)331.02 億， 同比增長(zhǎng) 25.67%，遠(yuǎn)高于同業(yè)水平。

但是，在宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的背景下，興業(yè)、招行、中信在資產(chǎn)質(zhì)量上卻殊途同歸。截至三季度末，興業(yè)銀行不良貸款余額為84.40億，較年初增加31.54億；不良率為0.63%，較年初上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行表示，不良貸款增加的原因主要是一些企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響或自身經(jīng)營(yíng)管理不善導(dǎo)致償債能力下降。

截至三季度末，招行不良貸款余額為169.18億，較年初增加55.30億；不良率為0.85%，較年初上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，盡管招行計(jì)提66.14億貸款減值準(zhǔn)備至467.53億，但撥備覆蓋率仍然較年初下降76.12個(gè)百分點(diǎn)至276.35%；撥貸比為2.35%，較年初上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。

截至三季度末，中信不良貸款余額為169.78億，較年初增長(zhǎng)38.54%；不良率為0.9%，較年初上升0.16個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為231.85%，較年初下降56.4%。

興業(yè)調(diào)整同業(yè)資產(chǎn)配置

前三季度，興業(yè)銀行凈資產(chǎn)收益率為18.15%，較去年同期下降2.61個(gè)百分點(diǎn)；考慮到年初完成定向增發(fā)，增加235.32億凈資本，該行仍然保持較高的盈利能力。興業(yè)銀行表示，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要原因是生息資產(chǎn)規(guī)模同比較快增長(zhǎng)，抵消息差下降影響，其中利息凈收入、手續(xù)費(fèi)傭金收入分別同比增長(zhǎng) 19.15%、68.30%。

興業(yè)銀行計(jì)財(cái)部總經(jīng)理李健曾在10月中旬的股東大會(huì)上表示，“我行專業(yè)化改革的紅利優(yōu)勢(shì)繼續(xù)得以延續(xù)，預(yù)計(jì)能夠順利甚至超額完成年初董事會(huì)下達(dá)的全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?！?/p>

興業(yè)銀行穩(wěn)定的盈利水平源自同業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的調(diào)整，因此受6月末銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性緊張影響并不大。

截至三季度末，該行同業(yè)資產(chǎn)為11294億，較上個(gè)季度末的11269億僅增長(zhǎng)25億；同業(yè)資產(chǎn)占比為31.08%，較年初的34.66%和上半年末的31.50%降低3.54個(gè)百分點(diǎn)和0.42個(gè)百分點(diǎn)。事實(shí)上，興業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)占比在2012年6月末達(dá)到39.62%的歷史峰值后就連續(xù)下降。

“今年前幾個(gè)月由于社會(huì)融資總額大幅度提升，引起各方面的高度關(guān)注，對(duì)商業(yè)銀行去杠桿的呼聲很高?！崩罱》Q，該行從今年4月份就開始就采取了主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)，放慢節(jié)奏的策略，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債比例和資金錯(cuò)配管理等措施。

具體來(lái)看，截至三季度末，該行同業(yè)存放和拆出資金規(guī)模分別為899.18億、1107.31億，較年初分別下降45.39%、48.45%；買入販?zhǔn)劢鹑谫Y產(chǎn)為9288.41億，較年初依然增加17.16%；同業(yè)負(fù)債端的賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)較年初也下降49.9%。同業(yè)存放和拆出資金減少的同時(shí)，興業(yè)增加了交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資及應(yīng)收款項(xiàng)投資配置，期末余額分別為284.32億、1047.37億、3010.82億，較年初分別增加32%、51.36%和170.37%。

招行買入信托收益權(quán)飆升

與興業(yè)相比，招行凈利潤(rùn)增速顯然遜色不少。招行表示，受市場(chǎng)流動(dòng)性偏緊、資金成本上升的影響，該行凈利差和凈利息收益率有所回落。前三季度凈利差和凈利息收益率分別為2.74%、2.91%，同比分別下降0.23個(gè)百分點(diǎn)和0.21個(gè)百分點(diǎn)。

在具體業(yè)務(wù)上，招行零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)依舊。截至三季度末，該行零售貸款余額達(dá)7697.05億，占客戶貸款總額的38.68%，較年初提高0.52個(gè)百分點(diǎn)。其中，小微貸款余額為2963.42億，較年初增加1193.07億，增長(zhǎng)67.29%。

據(jù)了解，在新任行長(zhǎng)的推動(dòng)下，招行將以供應(yīng)鏈金融和小企業(yè)業(yè)務(wù)為主，在公司業(yè)務(wù)上發(fā)力。目前，該行供應(yīng)鏈金融平臺(tái)已在佛山試點(diǎn)上線，近期將在全國(guó)推廣。截至三季度末，招行小企業(yè)貸款余額為2938.34億，較年初增長(zhǎng)46.62%。

期末，該行“兩小”貸款余額合計(jì)5901.8億，占境內(nèi)一般性貸款（不含票據(jù)貼現(xiàn)）的比重為31.40%，較年初提升8.81個(gè)百分點(diǎn)。新發(fā)放小企業(yè)貸款和小微企業(yè)貸款加權(quán)平均利率浮動(dòng)比例分別為 22.81%和32.61%，較上年全年分別提高0.75個(gè)和3.20個(gè)百分點(diǎn)。

盡管招行同業(yè)業(yè)務(wù)并不突出，但買入信托受益權(quán)卻飆升。據(jù)了解，“信托及其他受益權(quán)”一般計(jì)入在“買入返售類金融資產(chǎn)”、“可供出售金融資產(chǎn)”，以及“應(yīng)收款項(xiàng)類投資”三個(gè)科目項(xiàng)下。

截至三季度末，招行買入返售金融資產(chǎn)、應(yīng)收投資款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)分別為3089.01億、1653.87億，較年初分別增長(zhǎng)188.79%、413.29%。招行表示，二者增加較多的原因是信托受益權(quán)買入返售業(yè)務(wù)增加和投資信托受益權(quán)等業(yè)務(wù)增加。

據(jù)了解，在同業(yè)業(yè)務(wù)受限后，部分銀行主要通過(guò)“銀行自營(yíng)資金投資信托受益權(quán)”模式中的應(yīng)收款項(xiàng)投資方式，將同業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款類投資項(xiàng)目下。

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