[轉(zhuǎn)] 溢價(jià)4倍 辰州礦業(yè)擬購控股股東金礦資產(chǎn)
經(jīng)過三個(gè)多月的停牌，辰州礦業(yè)終于披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其控股股東黃金資產(chǎn)的預(yù)案，這將使得公司黃金資源儲(chǔ)量增長超過一倍，其股票也將于今日復(fù)牌。
不過《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，由于受金價(jià)持續(xù)下跌影響，今年以來截至停牌前的8月30日，辰州礦業(yè)股價(jià)已下跌達(dá)到36.69%。
黃金資源儲(chǔ)量將翻番
辰州礦業(yè)今日公告稱，作為控股股東湖南黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱黃金集團(tuán)）旗下唯一的上市公司，為整合資源、消除同業(yè)競爭，黃金集團(tuán)擬通過辰州礦業(yè)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)黃金資源的整體上市。
鑒于上述規(guī)劃，辰州礦業(yè)擬通過向黃金集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其持有的黃金洞礦業(yè)100%股權(quán)。截至2013年9月30日，標(biāo)的資產(chǎn)賬面凈資產(chǎn)為3.16億元，預(yù)估值約為15.5億元，增值率約為391%。根據(jù)預(yù)案，上市公司將向黃金集團(tuán)支付現(xiàn)金約2.33億元，并以9.42元/股的價(jià)格，向其發(fā)行股份約1.4億股。
交易完成后，黃金集團(tuán)預(yù)計(jì)將持有辰州礦業(yè)4.84億股，占總股本的41.33%，仍為控股股東。
通常來講，儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源是確保礦業(yè)公司盈利能力的最大保障，也是礦業(yè)公司的核心競爭力。但截至2012年末，辰州礦業(yè)保有的金金屬資源儲(chǔ)量不足50噸。
而資料顯示，黃金洞礦業(yè)主要從事黃金礦產(chǎn)資源的采選業(yè)務(wù)，其黃金產(chǎn)量居湖南省第二位，目前擁有的各礦權(quán)內(nèi)保有金金屬資源儲(chǔ)量約67噸。通過此次重組，辰州礦業(yè)黃金資源儲(chǔ)量將較現(xiàn)有水平實(shí)現(xiàn)翻番，未來還將獲得整合湖南省平江縣其他優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源的潛在機(jī)會(huì)。
股價(jià)年內(nèi)下跌36.69%
雖然上述收購將使辰州礦業(yè)的黃金資源儲(chǔ)量獲得大幅提升，但是國際市場黃金價(jià)格的持續(xù)低迷卻為其前景蒙上了一層陰影。辰州礦業(yè)亦指出，未來黃金價(jià)格的走勢(shì)仍然面臨較大的不確定性。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，自2012年四季度開始，受多種因素影響，國際金價(jià)開始出現(xiàn)持續(xù)下跌，2013年前三季度累計(jì)跌幅更是超過20%。而A股市場上，今年以來截至8月30日，辰州礦業(yè)的股價(jià)已跌去36.69%，期間最大跌幅超過五成。
不過，黃金集團(tuán)對(duì)此次注入資產(chǎn)給予了業(yè)績承諾，并簽訂補(bǔ)償協(xié)議。根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)預(yù)估，黃金洞礦業(yè)2014~2016年度扣非后凈利潤分別為6000萬元、6000萬元、7300萬元。在補(bǔ)償期滿后，若凈利潤之和低于對(duì)應(yīng)年度凈利潤預(yù)計(jì)數(shù)之和，則由黃金集團(tuán)以股份和現(xiàn)金相結(jié)合的方式足額補(bǔ)償差額。而2011年和2012年，黃金洞礦業(yè)也分別實(shí)現(xiàn)了3.95億元和4.7億元的營業(yè)收入，凈利潤達(dá)到6120.14萬元和7740.79萬元。
值得注意的是，在停牌前兩天，即8月28日，該股榮登龍虎榜，買入前五席位累積買入7289.36萬元，占其當(dāng)日總成交量的12.71%。
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