[轉(zhuǎn)] 中金嶺南定增擬募14.11億元

2014-01-14 16:00 來源： 中國資本證券網(wǎng) 瀏覽：222 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

1月9日，中金嶺南股價收于5.68元/股，跌幅9.55%，已經(jīng)低于5.82元/股的發(fā)行價下限，1月10日，公司股價再度下跌2.99%

1月9日，中金嶺南發(fā)布非公開發(fā)行股票預案稱，公司擬以不低于5.82元/股的價格非公開發(fā)行股份，募資總額（含發(fā)行費用）不超過14.11億元。

根據(jù)公告，中金嶺南此次募集資金中，7.21億元用來償還銀行貸款，4.2億元補充流動資金，僅有2.7億元投向?qū)嶓w項目，不到募資總額的零頭。

對此，有投資者用腳投票表示不滿，認為這是中金嶺南在海外投資失利導致的結(jié)果。

公告首日跌破“定增價” 投資者不滿用腳投票？

中金嶺南此次定增擬以不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即5.82元/股的價格發(fā)行股份，募資總額（含發(fā)行費用）不超過14.11億元。

根據(jù)中金嶺南定增發(fā)行預案，募集資金主要用于“償還全面收購澳大利亞佩利雅有限公司專項銀行貸款項目”、“廣西中金嶺南礦業(yè)有限責任公司鉛鋅采選3000t/d擴產(chǎn)改造項目”以及補充流動資金，分別擬投入資金7.21億元、2.70億元、4.2億元。

2013年12月31日，中金嶺南停牌籌劃非公開發(fā)行，股價收于6.28元/股；

1月9日，中金嶺南股價收于5.68元/股，跌幅9.55%，已經(jīng)低于5.82元/股非公開發(fā)行股份的發(fā)行價下限；

1月10日，中金嶺南股價收于5.51元/股，跌幅2.99%，與停牌前一天收盤價相比，兩個交易日已經(jīng)下跌了12.26%；另外，公司股價也在1月10日創(chuàng)近5年的新低。

對于中金嶺南股價在非公開發(fā)行方案公布首日即破發(fā)，投資者認為，公司增發(fā)募資14.11億元，一半拿去還銀行貸款，4億元補充流動資金，僅僅只有2.7億元、不到總募資的零頭來做項目，圈錢意圖明顯。

海外擴張不堪負擔 投資失利股民買單？

中金嶺南此次融資中7.21億元用來償還全面收購澳大利亞佩利雅有限公司（以下簡稱：佩利雅公司）專項銀行貸款。

資料顯示，2009年2月，中金嶺南通過全資子公司中金嶺南（香港）礦業(yè)有限公司（以下簡稱：香港礦業(yè)）以0.23澳元/股的價格認購佩利雅公司定向配售的可流通普通股股票，控股購佩利雅公司50.1%的股權。

之后不斷通過認購配售新股，截至2013年6月30日，香港礦業(yè)持有佩利雅公司53.37%的股權。

2013年9月，中金嶺南全面協(xié)議收購佩利雅公司除中金嶺南（香港）礦業(yè)外的普通流通股和已授予的管理層業(yè)績股票，收購價格為0.35澳元/股。

而截至2013年8月12日，佩利雅公司在澳大利亞證券交易所的普通股股價為0.185澳元/股，其股票過去12個月的交易量加權平均價格（即12個月VWAP）約為0.22澳元/股，0.35澳元/股的協(xié)議收購價格比收購前佩利雅公司12個月VWAP溢價59%。

資料還顯示，佩利雅公司2010-2012年度、2013年1-6月份的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7417.6萬澳元、3875.1萬澳元、2772.0萬澳元、-1962.1萬澳元。

從數(shù)據(jù)來看，佩利雅公司的業(yè)績呈不斷下降趨勢，2013年上半年公司已經(jīng)由盈利轉(zhuǎn)為虧損。

對于用募集資金償還銀行貸款，中金嶺南公告稱，有利于降低公司的財務費用和還本付息產(chǎn)生的資金壓力，使海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源產(chǎn)生的良好回報得以回饋投資者，實現(xiàn)公司長遠發(fā)展與股東利益的雙贏格局。

然而，有投資者卻認為中金嶺南在海外擴張后資金緊張，收購失利的后果誰來買單？

1月10日，中金嶺南董秘辦工作人員向表示，上市以來公司一直在盈利，現(xiàn)在僅僅只公告預案，“破發(fā)”是股東行為，上市公司無法控制。

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