[轉] 富滇銀行擴股 冠城大通上限搶籌

2014-01-28 10:01 來源： 中國資本證券網(wǎng) 瀏覽：479 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

2014年伊始，富滇銀行新一輪增資擴股計劃也正按部就班的推進。繼一個月前董事會審議通過入股富滇銀行議案后，日前上市公司冠城大通已與富滇銀行簽訂相關協(xié)議，將最終出資12.1億元認購富滇銀行增資擴股股份共計5億股，認購價格定為每股2.42元。

相較于此前冠城大通方面披露的擬出資16億元認購，以及每股2.6元的價格，此次認購的總價及單價均有所下降。對此，冠城大通相關人士對《證券日報》表示：“此前披露的為董事會批準的認購該行股份最高額度，由于富滇銀行方面對每個股東的認購上限為5億股，在每股認購價格確定后，相應的出資總金額也有所減少?！痹撊耸客瑫r表示，目前富滇銀行增擴股方案尚未獲得當?shù)乇O(jiān)管部門的核準。

若順利購入5億股富滇銀行股權，冠城大通將一躍升至該行第三大股東，這也將逼近富滇銀行并列第一大股東云南省投資控股集團及大唐集團財務公司的6億股持股數(shù)量。對于該行增資擴股的細節(jié)及進展，富滇銀行方面對表示不方便透露具體情況，只是稱“增資擴股方案尚在推進之中”。

冠城大通斥資12億元

認購四分之一股份

為了應對資本壓力，富滇銀行于去年年末開始了該行第三次增擴股。成立于2007年12月30日的富滇銀行， 截至2012年年末的總股本約30.77億股，本外幣資產總額1047.87億元。該行2012年實現(xiàn)凈利潤9.60億元，同比增長逾三成。截至2013年9月末，該行總資產為1136.77億元。去年前九個月，該行實現(xiàn)營收24.63億元，實現(xiàn)凈利9.53億元。

雖然業(yè)績增長明顯，但富滇銀行2012年在資本充足率及核心資本充足率兩項指標上均有所下滑。截至2012年年末，該行資本充足率及核心資本充足率為13.27％和11.15％，分別較2011年年末下降1個百分點和0.98個百分點。

此前富滇銀行方面在接受采訪時，承認正在啟動新一輪的增資擴股計劃，但對于具體數(shù)量等細節(jié)未作說明。但隨著去年年末，冠城大通發(fā)布相關的認購股份公告，富滇銀行增資擴股的更多細節(jié)也已浮出水面。冠城大通曾于去年12月份發(fā)布公告稱，公司擬投資不超過16億元認購富滇銀行新一輪增資擴股股份，認購價格不高于2.6元/股，認購數(shù)量預計不超過6.15億股。

一個月后，該公司與富滇銀行簽署了《富滇銀行股份有限公司增資擴股協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，冠城大通最終將斥資12.1億元，認購富滇銀行增資擴股股份5億股，折合每股2.42元。其中， 5億元計入富滇銀行注冊資本，7.1億元計入資本公積。由于預計富滇銀行此次增資擴股總規(guī)模為20億股，冠城大通一家就將認購總數(shù)的四分之一。較之前冠城大通通過的方案，此次認購的總金額及認購股份數(shù)量都出現(xiàn)了下調。

冠城大通方面對指出，當時董事會通過的申購金額，只是給出了所認購富滇銀行股份的最高上限，由于該行對參與認購的公司規(guī)定了每家最多只能認購5億股增發(fā)股份，且最終每股單價有所下降，因此簽定協(xié)議中的出資金額有所下降?！斑@已是我們所能認購的最高份額。”該人士強調。

對比上一次富滇銀行2.35元/股的增發(fā)價格，此次每股2.42元的增發(fā)價格有小幅上漲。

向富滇銀行方面查詢得知，目前該行的增擴股方案尚欠缺當?shù)乇O(jiān)管部門的核準，最終確認的股東資格及入股數(shù)量仍存在變化的可能。

兩次增資規(guī)?？捎^

巨量認購頻現(xiàn)

注意到，富滇銀行增資擴股，往往能吸引重量級股東投入巨資參與，其最近兩次增資擴股規(guī)模都較為可觀。此前，富滇銀行的增資擴股就曾引來了大唐集團斥巨資14.1億元入股，同時創(chuàng)下了近年來城商行最大的一筆定向增發(fā)。2011年12月24日，富滇銀行臨時股東大會審議通過《中國大唐財務集團有限公司入股富滇銀行暨變更注冊資本的議案》。根據(jù)該方案，富滇銀行以2.35元/股的價格，向大唐集團旗下的大唐財務有限公司定向增發(fā)6億股，交易總額為14.1億元。至此，大唐集團正式入股富滇銀行，并以19.5％的持股比例與云南省控股集團有限公司成為該行并列第一大股東，截至2012年年末，兩者持有富滇銀行股份數(shù)量均為6億股。

這一次富滇銀行增資規(guī)模有望達到20億股，若按每股2.42元計算，融資規(guī)模將達到48.4億元。冠城大通此番參與富滇銀行的增資擴股，出資同樣達到了十億元以上的規(guī)模?！笆状螀⒐筛坏徙y行，就是通過此舉積極嘗試開辟新的利潤增長點，并在一定程度上規(guī)避產業(yè)結構風險”，冠城大通方面曾對表示。

而若冠城大通認購成功，其持有股份數(shù)量將達到5億股，高于富滇銀行目前第三大股東昆明市財政局的4.3億股，躍居富滇銀行第三大股東。資料顯示，在目前富滇銀行前十大股東中，除了大唐集團外，其他均為云南當?shù)卣块T或企業(yè)。

對于冠城大通的突然殺入，有稱，大唐集團為維持其持股優(yōu)勢地位，也將同樣參與富滇銀行的此輪增持，并認購2億股富滇銀行股份。對此問題，昨日尚未從富滇銀行方面得到證實。

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