我國(guó)骨干船舶企業(yè)抓住全球造船和海工市場(chǎng)活躍的機(jī)遇，積極開(kāi)發(fā)節(jié)能環(huán)保新船型，承接新船訂單量大幅增長(zhǎng)，手持訂單量趨于穩(wěn)定。骨干鋼鐵企業(yè)積極滿足船舶工業(yè)的需求，加大船用新材料、新技術(shù)的研發(fā)力度，全力支持船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　2013年，我國(guó)造船企業(yè)和鋼鐵企業(yè)共同經(jīng)歷了生產(chǎn)能力過(guò)剩、市場(chǎng)持續(xù)低迷、效益大幅下降的陣痛。隨著全球造船市場(chǎng)的緩慢復(fù)蘇，我國(guó)骨干船舶企業(yè)抓住全球造船和海工市場(chǎng)活躍的機(jī)遇，積極開(kāi)發(fā)節(jié)能環(huán)保新船型，承接新船訂單量大幅增長(zhǎng)，手持訂單量趨于穩(wěn)定。骨干鋼鐵企業(yè)積極滿足船舶工業(yè)的需求，加大船用新材料、新技術(shù)的研發(fā)力度，全力支持船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　量?jī)r(jià)齊跌走勢(shì)憂

　　截至2013年底，我國(guó)投產(chǎn)的中厚板軋機(jī)約70套，年產(chǎn)能超過(guò)8000萬(wàn)噸。按近幾年船板產(chǎn)量占中厚板產(chǎn)量份額的最大值34%計(jì)算，中厚板軋機(jī)船板產(chǎn)能接近3000萬(wàn)噸，再加上熱連軋機(jī)組的船板產(chǎn)能，船板產(chǎn)能超過(guò)3500萬(wàn)噸。而2013年我國(guó)船板產(chǎn)量還不到1000萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率不到30%。由于市場(chǎng)持續(xù)低迷，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，目前國(guó)內(nèi)約有20套中厚板軋機(jī)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，船板生產(chǎn)企業(yè)盈利空間大幅萎縮，部分鋼鐵企業(yè)開(kāi)始退出船板生產(chǎn)領(lǐng)域。

　　受全球航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的影響，船舶市場(chǎng)已連續(xù)5年低迷，船企手持船舶訂單量持續(xù)下降，2013年船舶企業(yè)開(kāi)工、完工船舶大幅減少，船板需求降幅較大。

　　根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年，我國(guó)船板產(chǎn)量?jī)H為946.3萬(wàn)噸，同比減少13.5%，是國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)產(chǎn)量最少的年份。由于前幾年船板產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)欤a(chǎn)量的大幅下降致使1/3的生產(chǎn)造船板的鋼廠處于停產(chǎn)維修或半停產(chǎn)狀態(tài)。

　　經(jīng)過(guò)鋼鐵企業(yè)多年努力，我國(guó)船用鋼材的國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)95%。2013年，我國(guó)僅有少量鋼材品種需要進(jìn)口，進(jìn)口船用鋼材的品種主要是滿足-60℃低溫要求的F級(jí)高強(qiáng)度鋼，屈服強(qiáng)度達(dá)到620兆帕（MPa）、690兆帕級(jí)別的超高強(qiáng)度鋼以及部分特殊鋼材。具體品種包括殷瓦鋼、雙相不銹鋼等，主要應(yīng)用于液化天然氣（LNG）船、化學(xué)品船、超大型集裝箱船等。海工裝備對(duì)鋼材機(jī)械性能要求很高，抗拉強(qiáng)度、低溫韌性、可焊性、Z向性能、腐蝕疲勞特性、耐蝕性、冷熱加工性能等方面較常規(guī)船舶有特殊要求，個(gè)別品種需要進(jìn)口，主要涉及：熱機(jī)械控制工藝（TMCP）鋼，TMCP技術(shù)國(guó)內(nèi)多數(shù)鋼廠均已掌握，但有的鋼廠因溫度控制技術(shù)精確度的原因，產(chǎn)品性能不夠穩(wěn)定；懸臂梁結(jié)構(gòu)中應(yīng)用的超高強(qiáng)度鋼EQ56，厚度55~76毫米，目前已知寶鋼、沙鋼能生產(chǎn)此類鋼種，但質(zhì)量穩(wěn)定性尚待提高，樁腿結(jié)構(gòu)中最主要的齒條和弦管用鋼為美標(biāo)材料ASTM A517 GR Q，其最大厚度為177.8毫米。舞陽(yáng)鋼廠已開(kāi)發(fā)出齒條鋼，但實(shí)船應(yīng)用業(yè)績(jī)較少，且齒條板的厚度僅限于150毫米以下，無(wú)法全面滿足船廠需求。

　　2013年，由于船舶企業(yè)開(kāi)工、完工船舶大幅減少，船板需求降幅較大，造船板市場(chǎng)供大于求矛盾突出，全年船板平均價(jià)格震蕩下滑。統(tǒng)計(jì)顯示，1月份20毫米造船板平均價(jià)格為4179元/噸，2月份曾達(dá)到全年最高價(jià)4249元/噸，后逐月下降至7月底的3983元/噸。從8月份開(kāi)始，造船板價(jià)格低位企穩(wěn)，截至12月底，20毫米造船板平均價(jià)格為3978元/噸，同比下降3.7%，遠(yuǎn)低于鋼廠平均成本4400元/噸。

　　據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，2013年，全球船舶拆解規(guī)模4402萬(wàn)載重噸，其中我國(guó)船舶拆解量為827萬(wàn)載重噸。大量的舊船拆解為鋼鐵企業(yè)提供了大量可循環(huán)利用的廢鋼資源。英國(guó)克拉克松研究公司預(yù)測(cè)，2014年，受航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、燃油價(jià)格高企、節(jié)能環(huán)保船舶更新需求增加的共同影響，將會(huì)有更多的老舊船舶提前拆解，仍將有大量拆解廢鋼資源投入市場(chǎng)。

　　經(jīng)過(guò)多年努力，我國(guó)造船用鋼性能及質(zhì)量有了很大的提高，但與日韓等國(guó)相比仍有一定差距，特別是在厚度、寬度及長(zhǎng)度、精度等方面與日韓有較大差距；36公斤以上的高強(qiáng)度鋼，往往因?yàn)楹附庸に嚥贿^(guò)關(guān)或材料自身要求較高，難以通過(guò)船檢認(rèn)證，致使不能實(shí)船使用； 船板表面麻點(diǎn)等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有發(fā)生， 鋼板邊緣平整度、直線度不高，國(guó)產(chǎn)鋼板通常要至少10毫米的邊緣切割量，除對(duì)鋼材利用率造成一定影響，還多了一道切割加工工序，增加了加工成本。

　　升級(jí)換代進(jìn)步大

　　我國(guó)船板生產(chǎn)企業(yè)主要包括重鋼、湘鋼、鞍鋼、新余、沙鋼、寶鋼等。2013年，前10家企業(yè)船板產(chǎn)量為771萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)船板產(chǎn)量的81.5%，比2012年下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。從生產(chǎn)情況來(lái)看，高強(qiáng)度船板比例最高的企業(yè)是中國(guó)五礦營(yíng) 口中板有限責(zé)任公司，占其船板產(chǎn)量的60%；超高強(qiáng)度船板產(chǎn)量最大的企業(yè)是重鋼，為95.1萬(wàn)噸；船板產(chǎn)量增幅最大的是湘鋼，同比增長(zhǎng)13.3%，其次為南鋼，同比增長(zhǎng)5.4%。

　　船廠一致認(rèn)為，骨干鋼廠在質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、運(yùn)輸方式等方面做得較好。對(duì)船廠來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)低迷，交船很難，對(duì)于船板質(zhì)量，船東和船級(jí)社非常挑剔，船板一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題對(duì)交船影響很大，所以在價(jià)格和質(zhì)量比較上，船廠更加注重質(zhì)量。另外，骨干鋼廠多年來(lái)與船舶企業(yè)保持了非常好的合作關(guān)系，能執(zhí)行長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)，按合同交貨，售后服務(wù)及時(shí)并做到風(fēng)險(xiǎn)共當(dāng)，利益共享；在付款方式上也較優(yōu)惠，多采取到貨付款，尤其對(duì)于長(zhǎng)期協(xié)議的企業(yè)，一般為先給貨后付款。

　　2013年，造船用鋼升級(jí)換代得到政府及中國(guó)工程院的高度重視，工業(yè)和信息化部原材料司和裝備司組織召開(kāi)了船舶用鋼合作推進(jìn)研討會(huì)，提出擬借鑒先進(jìn)國(guó)家船舶及海工用鋼標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展模式，結(jié)合國(guó)內(nèi)當(dāng)前船舶及海工用鋼在規(guī)格、公差控制、表面質(zhì)量等方面的實(shí)際需求，由鋼鐵和船舶行業(yè)共同研究進(jìn)一步制定船舶及海工用鋼分等和專用標(biāo)準(zhǔn)；同步完善船舶用鋼檢驗(yàn)和認(rèn)證規(guī)范；擬建立有利于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的船用鋼材價(jià)格形成機(jī)制，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，促進(jìn)船用鋼材和船舶建造質(zhì)量的提升。

　　為了支持海洋工程裝備業(yè)的發(fā)展，中國(guó)工程院周廉、薛群基和翁宇慶院士共同牽頭開(kāi)展了“中國(guó)海洋工程材料研發(fā)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略初步研究”項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)8個(gè)多月的緊張調(diào)研、研討已形成了初步方案，擬上報(bào)政府相關(guān)部門。

　　2013年，政府相關(guān)部門及船級(jí)社加大了船用鋼材標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作，涉及內(nèi)容包括提高鋼材抗疲勞性能要求、降低船舶自重、增加耐腐蝕要求、修改鋼板厚度測(cè)量點(diǎn)等。

　　上傳下導(dǎo)反彈現(xiàn)

　　2013年，全球航運(yùn)、造船市場(chǎng)明顯回暖，新船價(jià)格企穩(wěn)回升。我國(guó)船舶行業(yè)新承接船舶訂單接近7000萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)242%。由于新承接船舶訂單量連續(xù)8個(gè)月大于造船完工量，船企手持船舶訂單量逐月回升，保證了骨干船廠在未來(lái)1～2年的正常生產(chǎn)。按目前手持訂單量測(cè)算，2014年我國(guó)開(kāi)工船舶將比2013年有較大幅度增長(zhǎng)，造船用鋼需求預(yù)計(jì)也將出現(xiàn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)需求將為1300萬(wàn)噸，其中造船板需求為1000萬(wàn)噸左右。受鋼廠成本剛性增長(zhǎng)和船用鋼材需求回升的影響，船用鋼材價(jià)格將止跌回升。

　　2014年鋼鐵企業(yè)成本將出現(xiàn)剛性上漲。雖然鐵礦石價(jià)格受需求疲軟的影響可能會(huì)下降，但鋼廠的人工成本、減排成本、能源成本、財(cái)務(wù)成本、資金成本、土地成本、物流成本、技術(shù)開(kāi)發(fā)成本等將出現(xiàn)剛性增長(zhǎng)。這些成本的增長(zhǎng)不可能完全由鋼廠消化，必然一部分傳導(dǎo)到下游用戶單位消化，船用鋼材的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)剛性上漲。

　　2013年，新船市場(chǎng)企穩(wěn)反彈，一批注重新船型開(kāi)發(fā)、建造技術(shù)先進(jìn)、管理到位、市場(chǎng)定位準(zhǔn)確、建造質(zhì)量好的骨干船舶企業(yè)大量承接訂單。統(tǒng)計(jì)顯示，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)新接船舶訂單占全部訂單量的93%。其中中國(guó)船舶(600150,股吧)工業(yè)集團(tuán)公司和中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司兩大造船集團(tuán)在穩(wěn)定生產(chǎn)、加大接單力度方面表現(xiàn)突出，新接訂單占總訂單量的45.8%。此外江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)、南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、揚(yáng)州大洋造船有限公司、江蘇新時(shí)代造船有限公司在2013年也承接了較多的新船訂單。這些新船多數(shù)將在2014年開(kāi)工建造，用鋼需求將會(huì)出現(xiàn)一定幅度增長(zhǎng)。

　　2014年，隨著大型船廠接單壓力緩解，船價(jià)將出現(xiàn)緩慢回升，一些訂單儲(chǔ)備較充足的大型船廠船位緊缺，部分訂單將轉(zhuǎn)向中小船廠。同時(shí)交通運(yùn)輸部、財(cái)政部和上海市等18個(gè)?。▍^(qū)、市）政府聯(lián)合制定的《“十二五”期推進(jìn)全國(guó)內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案》于2013年10月1日起施行。《方案》明確規(guī)定“十二五”末，標(biāo)準(zhǔn)化船舶要占到內(nèi)河運(yùn)輸船舶總噸位的50%以上；全國(guó)內(nèi)河船舶平均噸位要達(dá)到800載重噸?！斗桨浮诽岢鲆幌盗写胧?，鼓勵(lì)現(xiàn)有老舊高耗能船舶提前退出航運(yùn)市場(chǎng)，將為中小船廠帶來(lái)可觀的新增訂單，中小船廠的船用鋼材需求也將增加。

　　2013年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)承接各類海洋工程裝備（含改裝）52座、115億美元，分別占全球成交115座、482億美元的45.2%和23.8%；承接海洋工程船104艘、35億美元。我國(guó)海工企業(yè)承接的52座大型海工裝備包括自升式鉆井平臺(tái)33座、半潛式鉆井平臺(tái)6座、居住平臺(tái)/船10艘。2014年，隨著這些海工項(xiàng)目的逐步開(kāi)工，海工用鋼需求也將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　經(jīng)歷了全球金融危機(jī)的洗禮，多數(shù)船東出于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的考慮，只愿意在那些信譽(yù)良好、技術(shù)過(guò)硬、財(cái)務(wù)健康、創(chuàng)新力強(qiáng)的船企下單造船。我國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)造船企業(yè)39家，截至2013年底，手持新船訂單1.18億載重噸，占全部手持訂單的90%，從地域分布來(lái)看，主要分布在上海、大連、廣州及江蘇省的南通、靖江等地區(qū)，船用鋼材的需求半徑將出現(xiàn)新變化。

　　節(jié)能環(huán)保要求高

　　2013年，行業(yè)內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)（集團(tuán)）、研究單位加強(qiáng)新船型開(kāi)發(fā)，推出100多型指標(biāo)先進(jìn)的綠色環(huán)保船型，大多數(shù)船型獲得批量接單。與此同時(shí)，我國(guó)在高技術(shù)船舶關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)上取得突破，一批新產(chǎn)品相繼推向市場(chǎng)。滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司進(jìn)一步優(yōu)化17.4萬(wàn)立方米LNG船，可靠性、安全性得到提高，全年獲得10艘訂單；江南造船（集團(tuán)）公司新推出的83000立方米全冷式大型液化氣船（VLGC），獲得11艘訂單；中船集團(tuán)第七八研究所開(kāi)發(fā)出9000～18000TEU集裝箱船系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)批量接單。此外，還有8000車位汽車滾裝船、3萬(wàn)立方米雙相不銹鋼化學(xué)品船等高技術(shù)船舶推向市場(chǎng)。

　　這些節(jié)能環(huán)保新船型的開(kāi)發(fā)和實(shí)現(xiàn)接單，對(duì)船用鋼材的品種及規(guī)格要求將有一個(gè)大的提升。

　　高強(qiáng)度鋼的需求占比繼續(xù)提高。在強(qiáng)度要求方面，隨著船舶大型化及安全、涂裝規(guī)范的變化，總的趨勢(shì)是普通A級(jí)板用量逐漸減少，高強(qiáng)板用量增加。目前國(guó)內(nèi)散貨船高強(qiáng)板（AH32-AH36;DH32-DH36）使用比例在60%左右，集裝箱船使用比例在45%左右，油船高強(qiáng)板使用比例約為30%。在高強(qiáng)度船板生產(chǎn)方面，目前我國(guó)大型鋼廠都能夠生產(chǎn)，但12毫米以下高強(qiáng)度船板還有部分依賴進(jìn)口。

　　特殊性能的鋼材需求大幅度增加。隨著我國(guó)建造高技術(shù)船舶的能力不斷增強(qiáng)，特殊性能的鋼材需求也在大幅度增加。如大型LNG船采用的低溫壓力容器板，不僅要滿足高強(qiáng)度船板的要求，還要滿足－163℃的耐低溫壓力容器性能要求。新型集裝箱船等船型所用船板幾乎涵蓋所有級(jí)別，品種達(dá)1200多個(gè)，并向F級(jí)、Z級(jí)鋼船板和型材發(fā)展。

　　在船用型材方面，對(duì)大規(guī)格的球扁鋼、大型不等邊不等厚角鋼的需求也將加大，對(duì)無(wú)縫管的壁厚均勻性和圓度準(zhǔn)確性的要求都將提高。

　　船用不銹鋼的使用量將增多。LNG船、LPG船建造將大量使用不銹鋼及鎳基耐蝕合金等材料（目前靠從德國(guó)進(jìn)口）；不銹鋼主要用于液貨艙穹頂結(jié)構(gòu)，鎳基耐蝕合金因其極低的膨脹系數(shù)主要用于液艙維護(hù)系統(tǒng)及LPG罐體用鋼。同時(shí)，LNG船、化學(xué)品船的內(nèi)膽大量使用205雙相不銹鋼，重量占到整船重量的10%左右。