中證網(wǎng)訊 國債期貨合約周四全線反彈，因今日央行正回購量低于市場預期，導致前期空頭大量平倉。截至今日收盤，主力合約TF1406早盤上攻后震蕩收于92.692，漲幅0.18%，成交2557手，持倉量4503手，減倉313手。TF1403與TF1409合約分別上漲 0.19%和0.13%。三張合約成交量和持倉量均較前一日萎縮。

　　就資金面及現(xiàn)券走勢來看，中國國際期貨(,)分析師郭佩潔指出，央行周四進行930億正回購操作，本周凈回籠700億元，回籠量低于市場預期，為四周以來最小。貨幣市場 利率全線下跌，7天回購加權(quán)利率大幅下跌130bp至2.48%，隔夜品種微跌4bp至2.02%?，F(xiàn)券收益率延續(xù)了 上周五以來的反彈趨勢，14附息國債03與13附息國債20收益率分別走低5bp和3bp。5年期國債ETF早盤持續(xù) 上攻，午盤震蕩收漲0.08%。周四農(nóng)發(fā)行兩年期增發(fā)債中標利率低于市場預期，短期利率債需求較好。

　　對于近期走勢，郭佩潔認為，“超日債”違約對市場風險偏好的影響將逐漸發(fā)酵，對利率債形成中長期利好。央行公開市場操作令TF價格受到短期向上沖擊，但市場對三月中下旬資金面擔憂仍在，TF反彈的持續(xù)性將受到考驗。