[轉] 興業(yè)證券發(fā)債募資25億補充營運資金

2014-03-11 14:03 來源： 興業(yè)證券 瀏覽：437 評論：(0) 作者：開拓者金融網

興業(yè)證券3月10日晚間發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行規(guī)模為25億元的“興業(yè)證券股份有限公司2013年公司債券(第一期)”。本期債券評級為AAA，分為5年期固定利率和7年期固定利率兩個品種。品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，初始發(fā)行規(guī)模15億元；品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，初始發(fā)行規(guī)模10億元。

公司公告顯示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，全部用于補充公司營運資金，具體投向為融資類業(yè)務，包括融資融券、約定購回以及股票質押回購等。公司表示，本期債券的發(fā)行將有效改善公司的負債結構、鎖定融資成本、降低財務風險，也有助于公司提高財務杠桿比率和資金運營效率，以推進公司中長期資金需求的配置和戰(zhàn)略目標的穩(wěn)步實施。

公司還表示，隨著公司 “全業(yè)務鏈” 體系建設的實施，正在積極布局新型創(chuàng)新業(yè)務品種。上述舉措勢必將增加對現有各項業(yè)務的投入：公司經紀業(yè)務及融資融券業(yè)務的擴張、投行業(yè)務的增長、資產管理業(yè)務的發(fā)展、跨境業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務的投入以及自有資金投資范圍的拓寬等都將存在較大規(guī)模的資金需求。本期債券募集資金將用于補充公司營運資金，以保證上述發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的順利實施。

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