[轉(zhuǎn)] 20130614有色金屬日評(píng)
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價(jià) | 51450 | 7121.5 | 14670 | 1864.25 | 14525 | 1860.25 | 14110 | 2103.5 |
| 現(xiàn)貨價(jià) | 52425 | 7088.5 | 14790 | 1821.5 | 14660 | 1823.5 | 13940 | 2093 |
| 升貼水（元/噸） | -40 | -33 | 30 | -42.75 | 115 | -36.75 | -80 | -10.5 |
| 滬倫比值（%） | 7.22 | 7.87 | 7.81 | 6.71 | ||||
| 庫(kù)存（噸） | 179317 | 618075 | 437686 | 5219825 | 292541 | 1087500 | 120940 | 197350 |
| 注銷倉(cāng)單（噸) | 221075 | 2065800 | 726475 | 141825 | ||||
| 注銷倉(cāng)單占比(%) | 35.77% | 39.58% | 66.80% | 71.86% | ||||
| 新聞 | 美國(guó)勞工部(DOL)周四(6月13日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)6月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為33.4萬(wàn)人，預(yù)期為34.5萬(wàn)，前值沒有修正，為34.6萬(wàn)人。數(shù)據(jù)還顯示，美國(guó)6月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值為34.525萬(wàn)人。此前一周數(shù)據(jù)同樣沒有修正，為35.3萬(wàn)人。 美國(guó)商務(wù)部(DOC)周四(6月13日)公布的數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)節(jié)假日和交易日調(diào)整后，美國(guó)5月零售銷售總額月率上升0.6%，至4211億美元，預(yù)期為增長(zhǎng)0.4%；4月為增長(zhǎng)0.1%。 世界銀行在13日發(fā)布的半年度《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中將今年全球經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?月份時(shí)預(yù)期的增長(zhǎng)2.4%下調(diào)為增長(zhǎng)2.2%，并預(yù)計(jì)明年全球經(jīng)濟(jì)增速為3%，2015年增速為3.3%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)今年增長(zhǎng)7.7%，較此前預(yù)期下調(diào)0.7個(gè)百分點(diǎn)。 5月鋅冶煉行業(yè)開工率達(dá)70.82%，環(huán)比再降2.98%。本次調(diào)研涉及41家企業(yè)，涉及總年產(chǎn)能564萬(wàn)噸，其中閑置產(chǎn)15萬(wàn)噸。4月份調(diào)研總產(chǎn)量共計(jì)32.4萬(wàn)噸。 印尼Grasberg項(xiàng)目的礦工可能將從周五開始舉行罷工活動(dòng)。在Grasberg銅礦訓(xùn)練區(qū)發(fā)生坍塌導(dǎo)致28人喪生的事故發(fā)生后，F(xiàn)reeport在5月15日停止了該礦的運(yùn)營(yíng)工作。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1310：繼續(xù)受布林線下軌支撐，未見深跌，有企穩(wěn)跡象，MACD未能突破中軸，再次下行，短期上行阻力仍舊很大。 滬鋁1309：30日均及布林中軌有被跌破跡象，MACD紅柱迅速回落至中軸，多空力量正在轉(zhuǎn)換，RSI行至中軸之下，短期仍有下行可能。 滬鋅1309：受均線反壓，價(jià)格繼續(xù)走低，但擺動(dòng)指標(biāo)未發(fā)出明顯信號(hào)，CCI距離中軸較勁，短期跌勢(shì)未能形成，價(jià)格將以盤整形式出現(xiàn)。 滬鉛1309：14000點(diǎn)一線支撐較強(qiáng)，MACD和RSI仍處在中軸之下，存在上行阻力，企穩(wěn)后反彈的可能性較低，維持震蕩思路。 | |||||||
| 結(jié)論 | 印尼銅礦復(fù)工一拖再拖，美國(guó)Bingham Canyon銅礦也暫停運(yùn)營(yíng)，LME注銷倉(cāng)單高企，銅市場(chǎng)供應(yīng)漸緊，以及不斷走低的美元均未對(duì)銅價(jià)形成實(shí)質(zhì)的支撐作用。目前國(guó)際銅價(jià)受宏觀面系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響較大，但隨著今日各新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)企穩(wěn)，銅價(jià)也停止了下滑的勢(shì)頭。LME銅連續(xù)三日下探至7000美元/噸附近，此一線支撐較為穩(wěn)固。隨著市場(chǎng)人士重新解讀美QE退出計(jì)劃，利好的美國(guó)數(shù)據(jù)所引起的對(duì)寬松政策提前退出的擔(dān)憂正在逐漸散去，基本金屬價(jià)格將逐步回暖。 國(guó)內(nèi)盤面上看，經(jīng)過(guò)昨日的補(bǔ)跌下探，目前滬銅價(jià)格維持在51500一線盤整，成交重心大幅下移，主力合約1310日增倉(cāng)8970手，總持倉(cāng)為688138手，尚處高位，多空分歧依舊較大，但總成交量呈下滑態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)觀望情緒漸增，令價(jià)格波動(dòng)收窄，方向尚不明朗。現(xiàn)貨方面，上?，F(xiàn)貨銅升貼水繼續(xù)走低，均值出現(xiàn)貼水，長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅貼水最低至-60元/噸，現(xiàn)貨走低不利于期銅反彈。加之需求旺季結(jié)束，國(guó)內(nèi)庫(kù)存再度出現(xiàn)走高跡象，低迷的消費(fèi)會(huì)令銅價(jià)繼續(xù)承壓。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，滬銅仍會(huì)以51000一線為支撐，橫向整理，上方壓力位52000。 其他品種，滬鋁今日成交低迷，雖有30日均支撐，但無(wú)力反撲，盤中震蕩走低。另一方面，現(xiàn)貨仍然保持升水勢(shì)頭，長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨鋁均價(jià)為14770元/噸，上海鋁現(xiàn)貨均價(jià)為14790元/噸。目前可看出鋁價(jià)底部支撐明顯，但缺乏資金面的配合，反彈力度雖不強(qiáng)，而繼續(xù)深跌的可能性不大。滬鋅表現(xiàn)則相對(duì)稍弱一點(diǎn)，考慮到連續(xù)走低的國(guó)內(nèi)庫(kù)存，將會(huì)持續(xù)對(duì)鋅價(jià)構(gòu)成支撐作用。同時(shí)隨著消費(fèi)旺季的結(jié)束，鋅冶煉企業(yè)開工率也在逐步走低。整體上看，國(guó)內(nèi)鋅錠供需較為平穩(wěn)，并未有局部地區(qū)電解鋁現(xiàn)貨短缺那樣的情況出現(xiàn)，鋅價(jià)仍會(huì)保持不瘟不火的態(tài)勢(shì)，上方壓力位14600，底部支撐14300。 | |||||||
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